De zéro : Manuel complet de trading des cryptoactifs

Points clés

• Le trading de cryptomonnaies désigne l'activité consistant à réaliser des objectifs de profit en achetant et en vendant des actifs numériques sur des plateformes de trading.
• Avant de commencer à trader, il est nécessaire de choisir une plateforme fiable, de s'inscrire, et de maîtriser les concepts de base tels que les paires de trading et les types d'ordres.
• Les méthodes de trading courantes incluent le day trading, le swing trading, le scalping et le holding à long terme (HODL)
• Les décisions de trading reposent sur deux outils principaux : l'analyse technique et l'analyse fondamentale, tandis que la gestion des risques et la diversification des actifs sont les pierres angulaires du succès à long terme.

Introduction

Les actifs numériques cryptographiques ont attiré des millions de participants à travers le monde, tant des investisseurs particuliers que des institutions professionnelles. Cependant, le jargon complexe du marché, les méthodes de trading variées et la volatilité des prix peuvent souvent décourager les débutants. Si vous prévoyez de réaliser votre première transaction en cryptomonnaie ou si vous souhaitez approfondir vos connaissances dans ce domaine, ce guide vous dévoilera le mystère du trading de cryptomonnaies, couvrant des sujets allant de l'ouverture de compte, des concepts clés, des stratégies courantes jusqu'à la protection des fonds.

Comprendre la nature des transactions en cryptomonnaie

Le trading de cryptomonnaies fait référence à l'achat et à la vente d'actifs numériques sur des échanges d'actifs numériques, dans le but de réaliser un profit grâce aux différences de prix. Contrairement aux marchés financiers traditionnels, le marché des cryptomonnaies fonctionne sans restriction horaire, permettant des transactions toute l'année, ce qui offre aux participants une plus grande flexibilité, mais entraîne également un risque de volatilité des prix plus élevé.

Parmi des milliers de cryptomonnaies dans le monde, les plus connues sont le Bitcoin et l'Ethereum - elles représentent respectivement deux réseaux de blockchain indépendants. Le Bitcoin (BTC) et l'Ethereum (ETH) sont les moyens d'échange sur ces deux chaînes.

Mécanisme de交易揭秘

Les participants au marché peuvent établir des positions longues (c'est-à-dire acheter des actifs en espérant une augmentation de prix) ou des positions courtes (c'est-à-dire vendre des actifs en espérant une baisse de prix). Certains investisseurs choisissent de détenir des actifs à long terme, tandis que d'autres préfèrent entrer et sortir rapidement - cela dépend de leur style de stratégie de trading et de leur tolérance au risque.

Les transactions peuvent avoir lieu dans des paires de devises fiduciaires (utilisant des monnaies traditionnelles comme le dollar, l'euro, etc.) ou dans des paires de crypto-monnaies (entre deux actifs numériques). Le processus opérationnel spécifique peut varier en fonction du type d'actif sélectionné et de la plateforme de trading.

Préparatifs pour le lancement du trading

Première étape : maîtriser les connaissances essentielles

Avant d'entrer sur le marché avec de l'argent réel, il est essentiel de disposer d'une solide base théorique. Il est recommandé d'apprendre les bases du trading par le biais des ressources éducatives de la plateforme, de cours de formation dans l'industrie, etc.

Deuxième étape : sélectionnez la plateforme de trading

Lors du choix d'une plateforme, il convient de prêter attention aux éléments suivants : une haute réputation de l'institution, des mesures de sécurité strictes et un support client professionnel. Il est préférable pour les débutants de commencer par des échanges centralisés, puis d'essayer la complexité des échanges décentralisés (DEX) une fois l'expérience acquise.

Étape 3 : Création et vérification du compte

Après avoir sélectionné la plateforme, vous devez suivre les étapes pour créer un compte : saisissez votre adresse e-mail, définissez un mot de passe, acceptez les conditions d'utilisation. La plupart des plateformes exigent un processus d'authentification d'identité (vérification KYC) pour se conformer aux réglementations et gérer les risques. Vous devez télécharger des documents pertinents tels que des preuves d'identité et de domicile pour compléter cette procédure.

Guide pratique d'opération de trading

Étape 1 : Recharge de compte

Une fois que le compte est configuré, vous pouvez transférer des fonds sur le compte. Les plateformes majeures acceptent généralement les virements bancaires, les paiements tierce partie et d'autres canaux de recharge. Selon la politique de la plateforme, les utilisateurs dans certaines régions peuvent également acheter des actifs cryptographiques directement par carte bancaire.

Si vous détenez déjà des cryptomonnaies, vous pouvez les transférer sur votre compte de trading. Veillez à ce que l'adresse de transfert soit exacte : le Bitcoin doit être envoyé à une adresse Bitcoin, l'Ethereum à une adresse Ethereum, sinon les fonds pourraient être définitivement perdus.

Étape 2 : Déterminer l'objet de la transaction

Les cryptomonnaies se négocient par paires (par exemple BTC/USDT, ETH/BTC). Une paire de trading représente deux actifs échangés. Par exemple, dans la paire BTC/USDT, vous échangez des bitcoins contre des stablecoins Tether (stablecoins indexés sur le dollar).

Des exemples de paires d'actifs numériques avec des monnaies traditionnelles, comme BTC/EUR, montrent qu'un Bitcoin vaut actuellement environ 92 175 euros, ce chiffre étant affiché de manière claire sur le graphique. Autrement dit, dépenser 92 175 euros permet d'acheter 1 BTC, et en dépensant la moitié, vous obtiendrez 0,5 BTC. Il est à noter que vous n'avez pas besoin d'acheter des entiers, vous pouvez acheter une partie d'un Bitcoin pour seulement 5 euros.

Le pairage entre les actifs numériques (comme ETH/BTC) représente un échange direct entre deux cryptomonnaies. Selon les dernières données, 1 Ethereum équivaut à 0,02285 Bitcoin.

Étape 3 : Étudier le livre des ordres

Le carnet de commandes est un formulaire dynamique en temps réel, listant tous les ordres d'achat et de vente en attente d'exécution. Il montre la demande des acheteurs et l'offre des vendeurs à différents niveaux de prix.

Les ordres d'achat (ordres d'achat) sont soumis par des traders souhaitant acquérir des actifs, classés par prix de haut en bas. Les ordres de vente (ordres de vente) sont soumis par des traders prêts à vendre des actifs, classés par prix de bas en haut.

Étape quatre : Choisir le mode de commande

Ordre au prix du marché

C'est la méthode de commande la plus directe - les traders exécutent immédiatement des transactions au meilleur prix du marché actuel. C'est le moyen d'achat et de vente le plus rapide, éliminant le temps d'attente.

Supposons que le prix d'achat le plus élevé du bitcoin soit de 100 000 dollars et le prix de vente le plus bas de 100 100 dollars. Les ordres d'achat seront exécutés au prix de 100 100 dollars, c'est-à-dire le prix de vente le plus bas ; les ordres de vente seront exécutés au prix de 100 000 dollars, c'est-à-dire le prix d'achat le plus élevé.

Ordre à cours limité

Avec un ordre à cours limité, les traders peuvent acheter ou vendre des actifs à un prix spécifié ou à un prix plus favorable. Cette méthode est relativement plus lente, mais elle vous permet de contrôler le prix de transaction.

Par exemple, si le bitcoin est actuellement coté à 100 000 dollars, mais que vous espérez l'acheter à 98 000 dollars ou à un prix inférieur. Une fois que vous avez placé un ordre à cours limité, si le bitcoin tombe à 98 000 dollars ou moins, l'ordre à cours limité sera déclenché et exécuté. En revanche, si le prix n'atteint pas le niveau cible, la commande restera en attente.

Établir son propre plan de trading

La clé du succès dans le trading réside dans le développement d'un système de trading adapté à ses propres caractéristiques. Chaque trader est unique, et copier les méthodes des autres mène souvent à des résultats contraires à ceux escomptés. Améliorer progressivement sa propre méthodologie et accumuler de l'expérience sont essentiels pour atteindre des objectifs de rendement stables à long terme.

Peu importe la stratégie choisie, la gestion des risques et le bilan d'expérience ne doivent pas être négligés. Établir un journal de trading (enregistrant la logique de décision et les résultats d'exécution de chaque transaction) est un outil puissant pour optimiser les capacités de trading.

Vue d'ensemble des stratégies de trading mainstream

Il existe de nombreuses méthodes de transaction, chacune ayant ses avantages et inconvénients. Voici quelques-unes des plus populaires.

trading intraday

Le trading intraday fait référence à une stratégie consistant à acheter et vendre dans la même journée de trading. Ce type de traders utilise souvent des outils d'analyse technique pour sélectionner les actifs à trader. Bien que le trading intraday puisse être rentable, il est difficile et ne convient pas à tout le monde. Comparé au trading de tendance et à la détention à long terme, le trading intraday demande plus d'énergie et comporte plus de stress, c'est pourquoi les personnes nouvellement arrivées sur le marché ne sont pas appropriées pour cette méthode.

trading de range

Le trading de tendance vise également à tirer profit des tendances du marché, mais avec un horizon temporel plus long - généralement de quelques jours à quelques mois. Par rapport au day trading, le trading de tendance est plus amical pour les débutants, car il ne nécessite pas de surveiller le marché toute la journée, la pression est relativement contrôlable.

trading à très court terme

Parmi toutes les stratégies, le trading ultra-court a la durée de détention la plus courte. Les traders ultra-courts tentent de capturer de petites fluctuations de prix, souvent en entrant et sortant en quelques minutes, voire quelques secondes. En tant que variante du day trading, le trading ultra-court n'est également pas recommandé aux débutants.

Les traders à court terme s'appuient beaucoup sur l'analyse technique pour prévoir les tendances des prix, en se concentrant sur les écarts entre les prix d'achat et de vente et d'autres structures microscopiques du marché pour trouver des opportunités d'arbitrage. En raison de la courte durée des transactions, les bénéfices par transaction sont faibles, et les traders ont généralement besoin de positions importantes ou de transactions fréquentes pour accumuler des gains significatifs.

Stratégie de détention à long terme

Bien que cette méthode de trading ne soit pas considérée comme positive au sens strict, les investisseurs à long terme (appelés “hodlers” dans l'industrie) se concentrent sur le potentiel de croissance de l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Ils achètent et conservent pendant plusieurs mois, voire des années, c'est l'une des façons les plus faciles de participer. Cette stratégie convient particulièrement aux personnes qui croient fermement à la valeur à long terme de certains actifs et qui peuvent supporter les fluctuations de prix à court terme. Bien qu'il faille faire preuve de patience, les rendements à long terme peuvent être considérables, surtout pour les détenteurs de Bitcoin.

Outils de prise de décision commerciale

Introduction à l'analyse technique (TA)

L'analyse technique est une méthode qui consiste à interpréter des graphiques de prix, à identifier des tendances et à utiliser divers indicateurs pour prédire les mouvements de prix possibles.

Graphique en chandeliers

Le graphique en chandeliers est une représentation graphique des variations de prix des actifs sur une période donnée. Le graphique est composé de plusieurs “bougies”, chacune représentant une unité de temps. Lorsqu'on choisit une période d'une heure, chaque bougie représente 60 minutes ; lorsqu'on choisit une période quotidienne, chaque bougie représente une journée entière.

Chaque bougie contient quatre points clés : le prix d'ouverture, le prix le plus élevé, le prix le plus bas et le prix de clôture (collectivement appelés OHLC). Le prix d'ouverture et le prix de clôture sont respectivement le prix de la première et de la dernière transaction de la période, tandis que le prix le plus bas et le prix le plus élevé sont respectivement les prix de transaction minimum et maximum de cette période.

Support et résistance

Le niveau de support est une ligne de prix difficile à franchir à la baisse - ici, il y a un afflux important d'acheteurs qui poussent le prix à la hausse. Le niveau de résistance est une limite supérieure que le prix a du mal à dépasser - ici, il y a un afflux important de vendeurs qui font baisser le prix.

Outils d'indicateurs techniques

Les traders utilisent des indicateurs techniques pour examiner les trajectoires de prix des actifs. Ces outils aident à identifier les formations de prix et à déterminer les meilleurs moments pour entrer et sortir. Les indicateurs techniques courants incluent les lignes de tendance, les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, le nuage d'Ichimoku et les retracements de Fibonacci, qui aident à confirmer les niveaux de support et de résistance potentiels.

Méthodologie d'analyse fondamentale (FA)

L'analyse fondamentale est un moyen d'évaluer la valeur intrinsèque d'un actif, largement utilisée dans le domaine de l'investissement et du trading. Dans le domaine des cryptomonnaies, elle implique une étude approfondie de l'architecture technique du projet, des compétences de l'équipe de développement, des perspectives d'application et de la faisabilité globale.

Plus précisément, l'analyse fondamentale examine la technologie sous-jacente des actifs cryptographiques, les cas d'utilisation, le contexte de l'équipe, la conception de l'économie des tokens et le degré d'adoption du marché. Dans un environnement de trading cryptographique, l'analyse fondamentale prendra également en compte les facteurs suivants :

• Indicateurs de données blockchain (comme le nombre d'adresses actives, le volume des transactions, etc.)
• Avancement de la feuille de route du projet et annonces importantes
• Engagement de la communauté et activité des développeurs

Système de contrôle des risques

La gestion des risques implique l'identification des risques financiers liés aux investissements et leur réduction au minimum. Voici quelques méthodes couramment utilisées.

Méthode 1 : Mécanisme de stop-loss

Ne jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Utilisez les fonctionnalités avancées des ordres pour sécuriser des bénéfices ou éviter des pertes. Les ordres stop-loss peuvent fermer automatiquement vos positions en cas de transactions défavorables, limitant ainsi l'ampleur des pertes. Les ordres take-profit, quant à eux, verrouillent automatiquement les bénéfices lorsque les transactions se déroulent bien.

Méthode deux : Planification de sortie

Préparez-vous à la pire situation. Établir un plan de sortie clair est un autre aspect important de la gestion des risques. Dans l'excitation d'un marché haussier, il est facile pour les traders de perdre leur rationalité, mais un plan de sortie planifié à l'avance peut vous aider à réaliser des bénéfices à temps et à éviter des pertes graves. Vous pouvez définir des ordres à cours limité pour prendre des bénéfices ou établir un niveau maximum de pertes tolérées. L'essentiel est non seulement d'élaborer un plan, mais aussi de s'y tenir strictement. Planifiez vos transactions avant de les exécuter.

Méthode 3 : Diversification du portefeuille

La diversification des investissements est le moyen le plus fondamental de réduire les risques. Les traders peuvent détenir plusieurs actifs, répartir raisonnablement la taille de chaque position et ajuster régulièrement le portefeuille pour éviter une exposition excessive à un seul actif. Cela peut considérablement réduire la probabilité de subir des pertes importantes.

Méthode quatre : opération de couverture

Bien qu'il faille un certain niveau d'expérience, l'opération de couverture est une stratégie de protection optionnelle : établir simultanément une position inverse sur des actifs connexes, en prévoyant que les prix des deux évolueront dans des directions opposées. Cette approche peut compenser les pertes potentielles.

Par exemple, un trader détenant une position en Bitcoin d'une valeur de 10 000 dollars peut acheter un contrat d'option de vente, permettant de vendre à 100 000 dollars dans deux semaines. Si le prix du Bitcoin tombe à 80 000 dollars, vous pouvez exercer l'option pour vendre à 100 000 dollars, réduisant ainsi considérablement les pertes. Si le prix ne baisse pas, vous ne perdez que la prime de l'option, mais vous pouvez toujours bénéficier de l'appréciation de la position longue.

Résumé et perspectives

Le marché des cryptomonnaies est en constante évolution, et sa volatilité est rare dans les marchés traditionnels. Cependant, un apprentissage continu peut vous aider à devenir un meilleur trader. Le principe fondamental est de toujours placer la gestion des risques en premier. Suivre les tendances du secteur, affiner constamment vos compétences en trading et ajuster vos stratégies en conséquence est le chemin vers le succès.

Lectures complémentaires

• Discussion sur l'application du trading de plage dans les cryptomonnaies
• Trading intraday et détention à long terme : comment choisir la méthode qui vous convient
• Guide complet pour les débutants sur les graphiques en chandeliers
• Explication des cinq principales stratégies de sortie des traders

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