Le marché du blé prend une pause avant les échanges de vacances

Le complexe des contrats à terme sur le blé a affiché des performances mitigées mercredi alors que les traders se préparaient pour une semaine écourtée. Les contrats de blé d'hiver rouge tendre de Chicago ont légèrement augmenté de 1 à 2 cents, tandis que les contrats à terme de blé d'hiver rouge dur de Kansas City ont gagné du terrain avec une avance de 4 cents. En revanche, le blé de printemps de Minneapolis a reculé de 2 à 4 cents au cours de la journée, signalant un sentiment divergent à travers les trois principales plateformes d'échange.

Dates clés et signaux de trading

Vendredi représente le premier jour de notification pour les contrats de décembre - un moment critique pour les participants au marché détenant des positions. La semaine de négociation présente des défis uniques : les marchés fermeront jeudi pour Thanksgiving, rouvrant vendredi à 8h30 CST avec une fermeture anticipée. Les traders devraient marquer leurs calendriers pour la publication des données d'exportation retardées qui sortira vendredi matin, révélant le mouvement hebdomadaire du blé pour la période du 16 octobre. Le consensus du marché indique entre 350 000 et 650 000 MT de ventes de blé durant cette semaine.

Aperçu de la demande internationale

Un acheteur sud-coréen vient d'acquérir 91 300 MT de blé américain ainsi que 40 000 MT du Canada par le biais d'un appel d'offres, soulignant l'appétit asiatique continu pour les approvisionnements nord-américains. Cette activité d'achat fournit un contexte pour évaluer l'élan des exportations avant la publication des données.

Répartition par contrat

Le blé de décembre du CBOT s'est établi à 5,29 $, en hausse de 1,75 cent, tandis que la livraison de mars a atteint 5,40,50 $, gagnant 1,25 cent. Le KCBT de décembre a clôturé à 5,17,25 $, en avance de 4 cents, avec mars à 5,30 $, en hausse de 1,75 cent. Le MGEX de décembre a reculé à 5,77,50 $, en baisse de 3,5 cents, tandis que mars s'est établi à 5,79,50 $, perdant 2,25 cents.

La cassette mixte à travers les contrats reflète le positionnement avant les fermetures pour les vacances—les traders rééquilibrant avant la fermeture du marché de jeudi et s'ajustant pour la session compressée de vendredi.