Circle fixe le prix de l'action lors de l'IPO à $130 Amid Major Market Offering

Circle (CRCL.N) a franchi une étape importante dans son entrée sur le marché public, en établissant le prix d'offre à $130 par action pour une émission de 10 millions d'actions. Ce prix reflète les conditions du marché et la demande des investisseurs à travers plusieurs parties vendeuses participant à la transaction.

La structure de l'offre comprend deux composantes distinctes, chacune contribuant à la levée de fonds globale. Circle prévoit d'émettre 2 millions d'actions de classe A dans le cadre de l'offre primaire, tandis que les actionnaires existants ont l'intention de distribuer 8 millions d'actions de classe A via une offre secondaire. Cette approche à deux volets établit un prix fixe qui équilibre les objectifs de levée de fonds de l'entreprise avec les besoins de liquidité des actionnaires.

L'annonce, rendue publique le 15 août, fait suite à la première divulgation de Circle deux jours plus tôt, le 13 août, lorsque la société a présenté sa stratégie d'IPO et ses plans d'émission d'actions. Le prix $130 par action représente l'aboutissement des processus d'approbation réglementaire et des négociations avec les souscripteurs qui ont précédé la décision finale de fixation du prix.

Cette offre publique marque un moment clé pour Circle dans l'accès aux marchés financiers, le $130 pricing établissant la valorisation de référence pour les investisseurs institutionnels et particuliers entrant en position à ce stade de l'offre.