Croissance de 139 %, 278 000 contrats, le CME atteint un record historique de transactions à terme sur la cryptographie en 2025

CME Group 2025 données de trading de cryptomonnaies publiées, avec une croissance bien supérieure aux attentes. La moyenne quotidienne annuelle des volumes de trading a augmenté de 139 %, atteignant un record de 278 000 contrats, d’une valeur nominale de 12 milliards de dollars. Ces chiffres reflètent non seulement une augmentation du volume de trading, mais aussi une transformation profonde de la structure du marché des contrats à terme sur cryptomonnaies et une participation accrue des institutions.

La croissance dépasse tous les records historiques

Les résultats de trading de contrats à terme sur cryptomonnaies de CME Group en 2025 sont très impressionnants, avec plusieurs indicateurs atteignant de nouveaux sommets.

Performance annuelle solide

En 2025, la moyenne quotidienne de contrats à terme sur cryptomonnaies a atteint 278 000, soit une hausse de 139 % par rapport à l’année précédente, avec une valeur nominale de 12 milliards de dollars. Cela signifie qu’en moyenne, chaque jour de trading, le marché des contrats à terme sur cryptomonnaies de CME réalise une valeur d’environ 12 milliards de dollars.

D’après les données trimestrielles et mensuelles, la croissance s’est accélérée en fin d’année. Au quatrième trimestre, la moyenne quotidienne a atteint 379 000 contrats, d’une valeur nominale de 13,3 milliards de dollars, dépassant déjà la moyenne annuelle. En décembre, le volume mensuel a même atteint 339 000 contrats, d’une valeur nominale de 9,4 milliards de dollars. Cela indique que l’engouement pour le marché continue de croître, et ne s’agit pas d’un phénomène passager.

Croissance équilibrée entre les différentes classes d’actifs

Il est important de noter que cette croissance ne s’est pas concentrée sur une seule classe d’actifs, mais s’est étendue à l’ensemble du marché. Les contrats à terme micro-ETH ont enregistré une moyenne annuelle de 144 000 contrats, tandis que ceux sur micro-Bitcoin ont atteint 75 000 contrats, atteignant tous deux de nouveaux records historiques. La moyenne quotidienne de contrats à terme sur Ethereum a également atteint 19 000.

Ce modèle de croissance multi-classes d’actifs, avec une progression simultanée, montre que la demande pour Bitcoin et Ethereum s’élargit, plutôt que de se concentrer uniquement sur un seul actif.

Significations profondes du changement de structure du marché

Les contrats micro deviennent le moteur principal de la croissance

Les performances remarquables des contrats micro-Bitcoin et micro-Ethereum illustrent une évolution dans la composition des participants au marché. Ces contrats, de taille plus petite et avec des seuils d’entrée plus faibles, attirent davantage de petites et moyennes institutions ainsi que des traders professionnels. Par rapport aux contrats standards traditionnels, la croissance des contrats micro est plus rapide, ce qui indique une extension du marché à un public plus large.

La réalité de la demande institutionnelle

Le volume de trading quotidien est passé de 126 000 à 278 000 contrats, soit une augmentation de 139 %. Ce chiffre ne peut pas être simplement tiré par les investisseurs particuliers. Derrière cette croissance, il y a forcément une augmentation significative des investisseurs institutionnels. Des family offices, des fonds spéculatifs, jusqu’aux entreprises, de plus en plus d’acteurs institutionnels considèrent désormais les contrats à terme sur cryptomonnaies comme un outil d’investissement standard et une méthode de gestion des risques.

La consolidation de la position du marché

L’explosion du volume de trading des contrats à terme sur cryptomonnaies de CME Group marque une étape importante, indiquant que les cryptomonnaies évoluent progressivement d’un actif de niche à une composante intégrante de l’infrastructure financière mainstream. Avec une valeur nominale quotidienne de 12 milliards de dollars, ce marché commence à rivaliser avec de nombreux marchés traditionnels de contrats à terme sur matières premières.

En comparaison, bien que le marché de l’or et de l’argent soit très volatil, l’attention portée par CME Group aux cryptomonnaies est clairement en hausse. La croissance rapide du volume de trading montre que les cryptomonnaies sont devenues une activité incontournable pour la bourse.

Perspectives pour 2026

En se basant sur la dynamique de croissance de 2025, plusieurs scénarios sont envisageables pour le marché des contrats à terme sur cryptomonnaies en 2026 :

• La participation institutionnelle continuera de s’approfondir, avec davantage d’institutions financières traditionnelles lançant leurs propres produits d’investissement en cryptomonnaies
• L’innovation dans les contrats micro pourrait se poursuivre, avec le lancement de nouvelles gammes de produits destinés à différents types d’investisseurs
• La croissance du volume pourrait ralentir mais se stabiliser à un niveau élevé, le marché passant d’une phase de croissance rapide à une phase de compétition sur le marché existant
• Le cadre réglementaire pourrait être encore renforcé, assurant un développement sain du marché

En résumé

La croissance de 139 % du marché des contrats à terme sur cryptomonnaies de CME Group en 2025 n’est pas simplement une augmentation numérique, mais une étape clé dans la financiarisation des cryptomonnaies. Avec une moyenne quotidienne de 278 000 contrats et une valeur nominale de 12 milliards de dollars, ce marché est désormais suffisamment grand, stable et attractif pour les fonds institutionnels. La forte performance des contrats micro indique que la participation s’élargit, et que l’écosystème du marché se perfectionne. En regardant vers 2026, le marché des contrats à terme sur cryptomonnaies dispose déjà des bases pour passer d’une croissance rapide à une opération stable.