Un gestionnaire de portefeuille senior d'une société d'investissement de premier plan a récemment souligné quelque chose de frappant concernant le positionnement actuel du marché : la configuration de l'infrastructure locale se démarque dans leur dernier radar d'investissement. Les détails révèlent des divergences intéressantes dans la manière dont les gestionnaires de fonds expérimentés calibrent leurs portefeuilles en ce moment. Lorsque les acteurs institutionnels se concentrent sur la dynamique de la couche fondamentale, cela indique généralement des changements structurels significatifs à surveiller. Leurs choix suggèrent une nouvelle perspective sur ce qui compte réellement dans le cycle actuel.