Les données sur le flux institutionnel d'aujourd'hui révèlent des signaux mitigés à travers les principales classes d'actifs. La demande en positions longues montre de la force dans les secteurs des technologies de l'information, de l'industrie et des biens de consommation de base — des placements défensifs solides en période de volatilité plus large. Par ailleurs, les produits macroéconomiques, la consommation discrétionnaire et la santé rencontrent des vents contraires du côté de l'offre.

Cependant, les traders à court terme captent un momentum différent. Ils sont favorablement inclinés vers les produits macroéconomiques, les services de communication et la santé, où la demande récente a augmenté. La divergence entre les positions longues et courtes suggère qu'une rotation sectorielle est en cours, avec des noms de croissance potentiellement en train d'attirer l'attention d'un rééquilibrage institutionnel.