Baru saja menyelami sesuatu yang sudah ada di radar saya cukup lama – cerita pasokan unsur lithium li menjadi jauh lebih menarik daripada yang disadari kebanyakan orang. Anda mungkin pernah mendengar Elon berbicara tentang bagaimana baterai lithium pada dasarnya adalah minyak baru, bukan? Nah, dia tidak salah, dan ini bukan sekadar hype.

Inilah yang menarik perhatian saya: Tesla sebenarnya sedang membangun sebuah pabrik pengolahan lithium besar di Texas, dan mereka sudah menggelontorkan modal besar untuk itu. Kapasitas yang mereka targetkan bisa menangani lithium berkualitas baterai untuk sekitar satu juta kendaraan listrik setiap tahun. Itu bukan angka kecil. Yang membuat ini relevan adalah pasar lithium yang secara keseluruhan benar-benar besar – kita berbicara tentang menggerakkan segala sesuatu mulai dari kendaraan listrik hingga ponsel dan laptop yang kita gunakan setiap hari. Gambaran permintaan benar-benar menarik jika melihat angka-angkanya.

Jadi saya mulai mencari perusahaan mana yang benar-benar bisa memanfaatkan ini. Menemukan dua saham yang menarik perhatian saya, keduanya diperdagangkan di bawah $10, dan keduanya didukung oleh analis yang cukup solid.

Yang pertama adalah Standard Lithium. Mereka beroperasi di barat daya Arkansas, yang menarik karena wilayah itu sudah memiliki infrastruktur yang mapan dari produksi bromin. Mereka memiliki dua proyek utama – Fase 1A dengan perusahaan mitra yang menargetkan produksi komersial sekitar tahun 2026, dan sebuah proyek greenfield yang lebih besar bernama SWA yang bisa memproduksi jauh lebih banyak. Perusahaan baru-baru ini mengumumkan mereka menemukan grade lithium brine tertinggi yang dikonfirmasi di Amerika Utara dari pengeboran uji. Salah satu analis yang saya lihat memberi target harga $8,25, yang akan menjadi pergerakan cukup signifikan dari posisi mereka saat ini.

Yang kedua adalah Lithium Americas Argentina. Perusahaan ini sempat memisahkan diri sebelumnya untuk fokus secara khusus pada operasi di Argentina, yang masuk akal mengingat konsentrasi deposit lithium global yang sangat tinggi di sana. Mereka sudah memiliki satu proyek yang sedang memproduksi, bernama Caucharí-Olaroz, dan dua lainnya dalam pengembangan. Yang menarik adalah peta jalan produksi mereka bisa memasok lithium untuk lebih dari satu juta EV setiap tahun begitu semuanya berkembang. Seorang analis yang mengawasi mereka berpikir bahwa pasar lithium global sedang menuju defisit, yang akan menjadi sinyal bullish bagi para produsen.

Jelas saya tidak mengatakan ini adalah kemenangan yang pasti – jadwal penambangan dan produksi selalu tidak pasti. Tapi tesis dasar tentang permintaan lithium tampaknya cukup solid, terutama karena adopsi EV terus meningkat secara global. Layak untuk dipantau jika Anda memikirkan cerita rantai pasokan jangka panjang.