SCHX ETF: 大型株のETFで大きな利益を得るためのもの

Schwab U.S. Large-Cap ETF (NYSEARCA:SCHX)は、最小限の手数料、アメリカの大型株の多様なポートフォリオ、高品質、そして年々生み出してきた堅実なリターンにより、魅力的な投資機会として際立っています。したがって、32.8億ドルのGateのこの大型株ファンドを見てみましょう。

SCHX ETFの戦略は?

Gateは、SCHXの目的は「手数料や費用を除いた米国大型株式市場のダウ・ジョーンズ指数の総合的なパフォーマンスにできるだけ近づくこと」であると説明しています。これにより、投資家は「米国の時価総額で分類された750の最大企業へのシンプルなアクセス」を得ることができます。

SCHXの構成

Schwab U.S. Large-Cap ETFの非常に気に入っている点は、投資家に実際の分散投資を提供していることです。SCHXがこれを達成する方法の一つは、755銘柄のポジションを保持していることです。しかし、多くのファンドは多数の銘柄を保有していますが、実際には分散が不十分であることが多く、主要な保有株がファンドの大部分を占めることがあり、しばしば50％以上となることがあります。

これは全くSCHXのケースではなく、真の分散を提供しており、上位10の保有株がファンドの28.4％のみを占めています。約250の追加株を保持することで、SCHXは典型的なS&P 500ファンドよりも少しだけ多くの分散を提供しています。(SPX)。

その名の通り、SCHXの上位10銘柄は、大型株の米国株式で構成されています。SCHXはテクノロジーETFではありませんが、現在の主要銘柄はテクノロジーに大きく傾いています。なぜなら、これらは現在市場で最も大きな株式だからです。

しかし、これらの主要な保有株から外れると、SCHXは多くのテクノロジー以外の銘柄を保有しており、その保有はアメリカ経済全体にわたります。実際、セクター別に分解すると、テクノロジーはSCHXの保有のわずか28%を占めています。

ヘルスケアセクターは、ファンドの中で2番目に大きなセクターであり、ウェイトは13.3%です。金融は3番目の位置にあり、ウェイトは12.7%で、バークシャー・ハサウェイ、JPMorgan Chase、Visa、Mastercardなどの株式が含まれています。

このバランスの取れた持分グループは、投資家が単一のETFを使用して、米国経済の大部分の力をポートフォリオで活用できるようにします。

アナリストによるとSCHXは購入対象ですか？

ウォール街に移ると、SCHXは過去3か月間に606件の買い評価、138件の保留評価、11件の売却評価に基づいて、コンセンサスの評価が中程度の買いとなっています。SCHXの株価目標平均61.05ドルは、20.4％の上昇の可能性を示唆しています。

賢くなれ

ウォール街のアナリストがSCHXに楽観的である一方、TipRanksのスマートスコアシステムも同様です。スマートスコアは、TipRanksによって作成された定量的な株式スコアリングシステムです。市場の8つの重要な要因に基づいて、株式に1から10のスコアを付与します。8以上のスコアは「アウトパフォーム」の評価に相当します。SCHXは、アウトパフォームに相当する8のETFスマートスコアを持っています。

長期的なパフォーマンス

多様化された投資ポートフォリオ、アナリストの好意的なコンセンサス評価、そして「超過」を示すスマートスコアに加えて、SCHXは長期的なパフォーマンスの強力な実績も持っています。

過去3年間、SCHXの年率リターンは9.9%(年8月末まで)でした。過去5年間で、SCHXの年率リターンは10.8%で、過去10年間ではさらに良い12.6%に達しています。

これらの結果は、時間を通じて市場全体とほぼ同等ですが、わずかに遅れています。SPDR S&P 500 ETF (NYSEARCA:SPY)は、S&P 500指数の良い代表であり、過去3年間で10.4%、過去5年間で11.0%、過去10年間で12.7%のパフォーマンスを上げています。SPYはこれらの期間においてSCHXをわずかに上回っていますが、その差は比較的わずかであり、10年間で年率0.1%の差に上昇しています(。そして、両方のETFは投資家にとって優れたリターンを生み出しています。

ミニマムコスト比

SCHXは、わずか0.03%という非常に低い経費比率で注目されています。これは、現在の市場で見つけられる中でほぼ最低のものです。この超低経費比率は、$10,000をSCHXに投資する投資家が、ファンドへの初年度の投資中に)の手数料しか支払わないことを意味します。

これらの節約の効果は、実際に時間とともに蓄積されます。ファンドが今後年間5%の利回りを示し、経費率が0.03%のままであると仮定すると、3年後には、この投資家は手数料として$3 のみを支払うことになります。5年後には、この投資家は手数料として$10 のみを支払うことになり、10年の間に、この投資家は手数料として$17 のみを支払うことになります。SCHXのような低コストのファンドに投資することは、時間の経過とともにポートフォリオの元本の価値を保つための鍵です。

配当金の支払い

SCHXは配当を支払っていることにも注意が必要です。SCHXの1.5%の配当利回りは、収入投資家の関心を引くには十分ではありませんが、時間をかけて総収益に寄与します。さらに、SCHXは13年間連続して保有者に配当を支払っており、保有する企業が利益を増やし、年々自社の配当を増やすにつれて、この配当が成長する余地は大いにあります。

投資家のための結論

最終的に、SCHXは投資家が投資ポートフォリオに追加することを検討する魅力的な選択肢です。このファンドは過去10年間で2桁の年率リターンを生み出してきました。さらに、無視できる程度の経費率を提示し、保有している株式の数の多さや、上位10銘柄への低い集中度において、投資家に多くの分散を提供しています。

最後に、SCHXはアナリストからの好意的な見通しとTipRanksの「アウトパフォーム」に相当するスマートスコアを持っています。全体として、このETFが魅力的である理由は多くあります。