マイクロキャピタリゼーションの株式：定義、機能、利点、欠点、および戦略

マイクロキャピタル株とは何ですか？

マイクロキャピタリゼーション株、時には「ペニー株」と呼ばれるものは、市場資本が小さい上場企業の株式です。この資本は、流通している株式数に現在の価格を掛け算することによって計算されます。

通常、私たちは3億ドル未満の時価総額を持つ企業について話しますが、多くはそれよりもはるかに小さい価値を持っています。典型的な時価総額の分類は次のとおりです:

• マイクロキャップ：3億未満
• 小型株:3億から20億
• 中型株:20億から100億
• 大型株:100億以上

これらの株式は、通常、NYSEのような大規模な取引所ではなく、(OTC)の店頭市場で取引されます。これは、これらの小規模企業が、しばしば初期段階にあるため、主要市場に上場するための厳しい要件を満たしていないためです。

マイクロキャピタリゼーションの株式の機能

私はこの市場に何度も挑戦してきましたが、他の株式と同様に機能しているとは言え、(参加を購入して上昇を待つ)、重要な特性があります。

OTC市場での取引は、操作やボラティリティに対してより脆弱にします。私は、一日で株価が40%上昇し、翌日には理由もなく60%下落するのを見たことがあります。徹底的な調査はここではオプションではなく、1セント投資する前に絶対に必要です。

高い成長の可能性を提供する一方で、リスクも比例して大きくなります。これらの株に投資するには、リスクとリターンの微妙なバランスが必要であり、各動きを戦略的に管理する準備が必要です。

主な機能

###時価総額 私が言ったように、これらの企業は3億未満の時価総額を持っているのに対し、他の企業は数十億、さらには数兆で取引されています。

ボラティリティ

ボラティリティは取引量が少ないため、極端です。取引される株式が少ないと、比較的小さな注文でも価格に大きく影響を与える可能性があります。これにより、買い手と売り手の価格差が大きくなり、最終的な販売価格に深刻な影響を与えます。

高いリターンの可能性

マイクロキャピタリゼーション企業が数ヶ月でその価値を10倍にするのを見たことがあります。しかし、私は全ての投資を持ち去って完全に消えた企業も目撃しました。

長所と短所

###アドバンテージ

• 高い成長可能性: 小さなサイズのため、驚異的なリターンを提供することができます。
• 多様化: ポートフォリオに多様性を加え、潜在的に全体的なリスクを減少させます。
• 過小評価された機会: 通常は十分に分析されておらず、調査を行う意欲のある投資家にとって機会を生み出します。
• アクセシビリティ: 一般的にOTC市場で取引可能です。

デメリット

• 高リスク: 企業が失敗した場合、全投資を失う可能性が高い。
• 透明性の欠如: 設立された企業と比較して利用可能な情報が少ない。
• マーケットの操作: その低いボリュームのため、操作に対してより敏感です。
• 詐欺と詐欺行為: 時には詐欺的なスキームの手段となることがあり、極度の注意が必要です。

投資戦略

徹底的に調査する

私はこれを繰り返すことに疲れません：財務、経営陣、競争環境、および成長の見通しを徹底的に調査してください。ウォーレン・バフェットが言うように、「株を買うのをやめて、企業を買い始めなさい」。堅実な履歴と一貫したビジネスプランを持つ会社を探してください。

ポートフォリオの多様化

すべての卵を同じカゴに入れないでください。リスクを軽減するために、異なるセクターや時価総額に分散させてください。

目標価格の設定

事前に購入および販売する価格を定義してください。そして最も難しいこと: その計画を守ること！この変動の激しい市場では、規律が重要です。

アラーム信号を監視する

過度に宣伝的な言葉、あいまいまたは誤解を招く開示、検証できない成功の主張には注意してください。規制上の問題の履歴がある企業は特に危険です。

忍耐を持つ

マイクロキャップへの投資は長期的な視点を必要とします。短期的な変動に流されず、企業のファンダメンタルに集中してください。

マイクロキャピタリゼーション株はエキサイティングながらも危険なジェットコースターのようなものです。適切な戦略があれば、あなたのポートフォリオで最も利益を上げる部分になるかもしれません…またはあなたの投資人生で最も高くつく教訓になるかもしれません。