Meta Platformsは、Facebook、WhatsApp、Instagram、Messenger、Threadsに人工知能を統合することに執着しており、広告収入を増やすために前例のない参加者を生み出しています。毎日34億8000万人以上のユーザーを抱えるMETAは、AIマシンを動かすデータの宝庫を持っています。
このAIへの賭けは計算されたものに思える：ユーザーを画面に引き付けるより関連性のあるコンテンツを提供している。結果は印象的で、2025年第2四半期にFacebookの滞在時間は5％、Instagramは6％増加した。両プラットフォームでの動画エンゲージメントは20％以上急増した。彼らの新しいAI動画編集ツールは単なる偶然ではない。
しかし、本当の問題は、このエンゲージメントの増加が投資家に利益をもたらすのかということです。見てみましょう。
METAは常に会話を活発に保つために新機能を導入しています。Threadsでは、最大10,000文字を添付し、直接投稿に外部リンクを共有できるようになりました。18歳以上のユーザーはダイレクトメッセージを送信でき、新しい「ハイライター」はトレンドのテーマを強調します。
Instagramのために、リポスト、インタラクティブマップ、Reelsの友達タブなどのオプションが追加されました。リポスト機能は、友達のフィードに表示されるコンテンツを共有することを可能にし、インタラクティブマップはタグ付けされた場所を探索するのを容易にします。
並行して、METAはセキュリティを強化しました。WhatsAppには詐欺防止ツールや、知らない連絡先がグループに追加されたときに詳細を確認できる機能があります。Facebookは従来のパスワードよりも安全なログインのために「パスキー」を実装しました。「ティーンエイジャー向けアカウント」はFacebookとMessengerに拡大しました。
これらのエンゲージメントとセキュリティを向上させるための取り組みは、より多くのユーザーを引き付け、広告収入に利益をもたらしています。2025年第3四半期の予測は、前年に比べて21%以上の成長を示し、広告収入は484.4億ドルに達する見込みです。
2025年第3四半期の利益に対するコンセンサスは、$6.74の1株あたりで、過去30日間で5セント上昇しており、前年同期比で11.8%の成長を示唆しています。
メタ・プラットフォームズは、2025年第3四半期に総収入が475億ドルから505億ドルの間になると予想しており、為替によるプラスの影響が1%あるとしています。推定は493.9億ドルで、21.7%の成長を示しています。
METAの株は年初来で28.5%上昇しており、テクノロジーセクターやAlphabet (25.2%)、Amazon (6.9%)、Snap (-32.9%)といった広告競合を超えています。全体のセクターは15.4%成長しました。
METAの株は50日および200日移動平均線を上回って取引されており、上昇トレンドを示しています。しかし、バリュースコアDで過大評価されています。12ヶ月の価格/売上に関して、METAは8.71Xで取引されており、セクター(6.73X)、Amazon (3.27X)、Alphabet (7.84X)、Snap (1.95X)と比較してプレミアムです。
メタプラットフォームズはAIインフラに大規模な投資を行っています。2025年までに、資本支出は$66 から$72 億ドルになると予想されています。運営費は$114から$118 億ドルの範囲になる見込みで、インフラにおける人員増加が見込まれています。
アメリカとヨーロッパの規制に関する懸念、関税、プレミアム評価があるため、広告収入の成長にもかかわらず、この行動はリスクが高い。
METAは現在、Zacksランキング#3 (ホールド)を持っており、投資家は株式を積み増すためにより良いタイミングを待つべきであることを示唆しています。
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METAのユーザー参加を促進するアプローチは、その株価を引き上げることができるのか？
Meta Platformsは、Facebook、WhatsApp、Instagram、Messenger、Threadsに人工知能を統合することに執着しており、広告収入を増やすために前例のない参加者を生み出しています。毎日34億8000万人以上のユーザーを抱えるMETAは、AIマシンを動かすデータの宝庫を持っています。
このAIへの賭けは計算されたものに思える：ユーザーを画面に引き付けるより関連性のあるコンテンツを提供している。結果は印象的で、2025年第2四半期にFacebookの滞在時間は5％、Instagramは6％増加した。両プラットフォームでの動画エンゲージメントは20％以上急増した。彼らの新しいAI動画編集ツールは単なる偶然ではない。
しかし、本当の問題は、このエンゲージメントの増加が投資家に利益をもたらすのかということです。見てみましょう。
セキュリティの新機能がMETAの展望を促進
METAは常に会話を活発に保つために新機能を導入しています。Threadsでは、最大10,000文字を添付し、直接投稿に外部リンクを共有できるようになりました。18歳以上のユーザーはダイレクトメッセージを送信でき、新しい「ハイライター」はトレンドのテーマを強調します。
Instagramのために、リポスト、インタラクティブマップ、Reelsの友達タブなどのオプションが追加されました。リポスト機能は、友達のフィードに表示されるコンテンツを共有することを可能にし、インタラクティブマップはタグ付けされた場所を探索するのを容易にします。
並行して、METAはセキュリティを強化しました。WhatsAppには詐欺防止ツールや、知らない連絡先がグループに追加されたときに詳細を確認できる機能があります。Facebookは従来のパスワードよりも安全なログインのために「パスキー」を実装しました。「ティーンエイジャー向けアカウント」はFacebookとMessengerに拡大しました。
これらのエンゲージメントとセキュリティを向上させるための取り組みは、より多くのユーザーを引き付け、広告収入に利益をもたらしています。2025年第3四半期の予測は、前年に比べて21%以上の成長を示し、広告収入は484.4億ドルに達する見込みです。
利益レビューのポジティブなトレンド
2025年第3四半期の利益に対するコンセンサスは、$6.74の1株あたりで、過去30日間で5セント上昇しており、前年同期比で11.8%の成長を示唆しています。
メタ・プラットフォームズは、2025年第3四半期に総収入が475億ドルから505億ドルの間になると予想しており、為替によるプラスの影響が1%あるとしています。推定は493.9億ドルで、21.7%の成長を示しています。
価格パフォーマンスと評価
METAの株は年初来で28.5%上昇しており、テクノロジーセクターやAlphabet (25.2%)、Amazon (6.9%)、Snap (-32.9%)といった広告競合を超えています。全体のセクターは15.4%成長しました。
METAの株は50日および200日移動平均線を上回って取引されており、上昇トレンドを示しています。しかし、バリュースコアDで過大評価されています。12ヶ月の価格/売上に関して、METAは8.71Xで取引されており、セクター(6.73X)、Amazon (3.27X)、Alphabet (7.84X)、Snap (1.95X)と比較してプレミアムです。
なぜMETA株を保有するのか
メタプラットフォームズはAIインフラに大規模な投資を行っています。2025年までに、資本支出は$66 から$72 億ドルになると予想されています。運営費は$114から$118 億ドルの範囲になる見込みで、インフラにおける人員増加が見込まれています。
アメリカとヨーロッパの規制に関する懸念、関税、プレミアム評価があるため、広告収入の成長にもかかわらず、この行動はリスクが高い。
METAは現在、Zacksランキング#3 (ホールド)を持っており、投資家は株式を積み増すためにより良いタイミングを待つべきであることを示唆しています。