商品: それが何を意味し、これらの資産にどのように投資するか

コモディティは、グローバル経済にとって基本的な物理的資産です。鉱物や石油、穀物、家畜のような天然資源であることもあれば、通貨や指数のような金融商品であることもあります。この記事では、コモディティの概念、その意味、そして投資戦略にどのように取り入れるかを探ります。よく使われるがしばしば理解されていないこの用語を解明し、情報に基づいた意思決定ができるようにしましょう。

コモディティとは何ですか？

コモディティは、国際市場で取引される一次商品または原材料です。それらは標準化された製品であり、質的に同等であるため、価格によってのみ比較できます。

一般的なコモディティには以下が含まれます:

● 金や銀などの貴金属 ● 銅、アルミニウム、亜鉛などの基本金属。 ● エネルギーとしての石油、天然ガス、石炭など。 ● 穀物と油糧作物、例えばトウモロコシ、小麦、大豆など。 ● 牛や豚などの生きている動物 ● コーヒー、カカオ、砂糖などの熱帯製品。

コモディティは、世界の需給によって価格が決定される取引所や組織化された市場で取引されます。さまざまな産業部門の原材料として機能し、その価格は経済に大きな影響を与えます。

ブラジルのような新興国は農産物や鉱物の大規模な輸出国であり、先進国は工業用およびエネルギー用の原材料として大量に消費しています。コモディティのグローバルな貿易は、年間数兆ドルの取引を動かしています。

コモディティのグローバル市場

2022年の世界のコモディティ市場は約3.6兆米ドルを動かしました。コモディティ取引は世界経済の重要な部分を占めており、世界のGDPの15%を占めています。

市場の主な数字には次のものが含まれます:

● 石油は最も取引される商品で、全体の約12%を占めています。2022年の世界の石油市場の価値は1.9兆米ドルでした。 ● 貴金属はUS$180 億ドル動きました。 ● 2022年の世界穀物市場はUS$330 億ドルの売上を記録しました。 ● 農産物は合計US$270 億ドルに達しました。 ● 天然ガスは、US$210 億ドルの売上を記録しました。 ● 鉱石炭は全球でUS$220 億ドルの取引を動かしました。

主要な取引所はシカゴ、ロンドン、上海、そして大連にあります。ブラジルは農産物および鉱物の大規模な輸出国として際立っています。

コモディティの種類

コモディティは、その特性と用途に応じて異なるカテゴリに分類できます。

エネルギー商品

エネルギーを生成し、輸送、産業、家庭用ユーティリティなどのセクターを動かすために不可欠です。 ●オイル ● 天然ガス ●木炭 ● ウラン

金属商品

産業、建設、宝飾で広く使用されています。 ● ゴールド ●シルバー ● プラチナ ●銅 ●鉄 ● アルミニウム ●亜鉛

###農産物 人間と動物の食糧のための重要な原材料。 ●穀物 ●ファイバー ●油糧種子 ●砂糖 ● コーヒー

畜産用品

生きている動物とその派生物は、重要なタンパク質源です。 ●ミルク ●たまご ●鶏肉 ●ビーフ ●豚肉 ● レザー

トロピカル商品

暖かい地域の典型的な製品で、食品や化粧品、製薬産業の両方で使用されます。 ● カカオ ● ティー ● スパイス ● エキゾチックフルーツ

なぜコモディティに投資するのか？

商品への投資は、いくつかの理由から興味深い戦略となる可能性があります:

⭕分散: 他の資産、例えば株式や債券とは無相関の挙動を示す傾向があります。

⭕インフレーション：歴史的に、コモディティの価格はインフレーションと共に動き、保護として機能します。

⭕経済成長：世界経済の拡大期には、需要が増加する傾向があり、それが価格を押し上げます。

⭕供給と需要：価格は世界的な供給と需要によって決まり、中央銀行の政策には依存しません。

⭕実物資産：本質的な価値を持つ資産であり、価値の認識に依存する金融資産とは異なります。

⭕リターン：2000年から2008年の間の上昇サイクルのように、最近のサイクルで重要なリターンを示しました。

しかし、投資には価格の変動、地政学的問題、保管コストなどのリスクも伴います。

コモディティへの投資方法

コモディティはポートフォリオを多様化するための興味深い資産ですが、その機能を理解する必要があります。

1️⃣ブローカーでアカウントを開設する：ほとんどのブローカーは商品への投資を許可しています。規制されたブローカーでアカウントを開設し、書類を提出し、要件に従って初期入金を行ってください。

2️⃣商品を選ぶ: 市場を分析し、どれに投資するかを決定します。価格のトレンド、地政学的リスク、使用法を評価します。金、石油、大豆は人気のオプションです。

3️⃣戦略を定義する：短期的に価格の変動による利益を目指すのか、長期的にトレンドによる利益を得るのかを決定します。

4️⃣先物契約の購入：投資の主な手段は先物契約です。レバレッジを利用でき、買いと売りの両方で取引が可能です。

5️⃣ポジションを監視する: 毎日ポジションのパフォーマンスを追跡します。価格チャートとテクニカル指標を分析して、取引を閉じる最適なタイミングを決定します。

コモディティ投資の利点と欠点

PROS： ✔️ ダイバーシフィケーション：他の投資と相関しない資産。 ✔️ インフレーション対策: インフレ期間中は、価値が上昇する傾向があります。 ✔️ 潜在的なリターン：高需要の時期に表現豊かなリターンを示す可能性があります。

デメリット: ❌ ボラティリティ: 価格は非常に変動しやすく、短期的に急激な変動があります。 ❌ 地政学的リスク：政治的問題が供給と需要に影響を与える可能性があります。 ❌ 保管コスト: 一部のコモディティは、リターンに影響を与えるコストを必要とします。 ❌ レバレッジ: 先物契約への投資はレバレッジを伴う可能性があり、リスクが増加します。

投資を始める前に、自分のプロフィールを評価して、この種類の資産が自分の戦略に適しているかどうかを判断してください。多様化やインフレ対策は魅力的ですが、関連するリスクを理解しておく必要があります。

コモディティ市場は複雑でダイナミックです。良い戦略と知識は良好な結果を得るために重要です。意識を持って投資し、最新の情報を探してください。