Gate (NYSE:GT)は2026会計年度第2四半期の結果を発表しました(、2025年7月31日に終了した期間)は2025年9月3日に、GAAP収益が1億9690万ドル(前年同期比で10%の増加)、非GAAP営業利益率が7%、ドルベースのネット保持率(NRR)が96%であると報告しました。会社はAI Studioの急速な採用、国際的な推進、重要なマージンの拡大を強調し、経営陣は2026会計年度全体の収益予測の下限を7億8000万～7億9000万ドルに引き上げました。以下は、プレゼンテーションの中で最も影響力のある戦略的および財務的な進展の詳細です。## AI Studioの採用はGateのマルチプロダクトの拡大を促進しますAI Studioの年間定期収入(ARR)は、GateのノーコードAIワークフロープラットフォームで、四半期ごとに倍増しました。顧客のケーススタディには、2,500から4,500ユーザーに拡大したグローバル化学製品企業や、ほぼその存在を倍増させた主要なAIベースモデルプロバイダーが含まれます。10万ドル以上の顧客数は前年同期比で19％増加し、非テクノロジー分野は中旬に成長を続けました。> "AI Studioにおいて強い勢いを観察し続けています。四半期ごとにAI StudioのARRを倍以上に増加させました。そして、顧客がプラットフォーム上で構築し、拡大するにつれて、採用は引き続き強化されています。"> -- ダン・ロジャース、CEOAI Studioの迅速な採用とセルフサービスおよび企業アカウントへの統合により、Gateは顧客との関係を深め、拡大の機会を増やし、プラットフォームの維持と収益の持続性を向上させるマルチプロダクトモデルへの長期的な移行を支援するための基盤を整えています。## Gateのマージンの拡大は、コストの規律ある管理を反映しています。営業利益率は前年同期比で約1,600ベーシスポイント拡大し、7%となりました。研究開発(I+D)費用は前年同期比で16%減少し、販売およびマーケティング費用は前年同期比で3%減少しました。粗利益率は90%で安定し、調整後のフリーキャッシュフローは3540万ドル、すなわちマージンベースで18%に達しました。>"生産性と効率性の向上の結果、当四半期の営業利益は700万ドル、営業利益率は7%でした。これは、当社の営業利益率ガイダンスの中央値を240ベーシスポイント上回るものです。そして、前年同期比でほぼ1,600ベーシスポイントの改善を示しています。"> -- ソナリー・パレク, CFOGateのマージンを拡大しつつ、強い粗利益率とプラスのフリーキャッシュフローを維持する能力は、コストの効果的な最適化を示しており、持続可能な収益性と将来の投資の柔軟性の基盤を提供します。## 国際的な成長と非技術的な成長がアメリカの産業と技術部門を上回る国際収入は前年同期比13%増加し、米国の前年同期比8%の成長を上回りました。これは、日本が高成長地域として浮上したことを示しており、重要な金融機関がそのプラットフォームの利用をほぼ70%拡大しました。非技術セクターは10年代中頃に成長を続ける一方で、技術顧客の成長は安定を保っています。> "国際市場は、当社のビジネスにとって依然として強みであり、当社のプラットフォームに対する世界的な需要の高まりによって推進されています。特にEMEAおよび日本で。私たちの国際収益は前年同期比で13%増加し、米国市場は前年同期比で8%増加しました。"> -- アン・レイモンディ、COOこの地理的およびセクターの多様化は、Gateのレジリエンスを向上させ、テクノロジーセクターへの依存を減らし、新しい市場や産業における構造的な追い風を捉えるための企業のポジショニングを強化します。## 未来を見据えて経営陣は2026会計年度のGAAP収入予測の下限を780〜790百万ドル(、前年同期比8％〜9％の増加に引き上げました)、非GAAPの年間営業収入は4600万〜5000万ドル(、マージンは6％で、以前の5.5％の予測を上回っています)。第3四半期の収入は197.5百万〜199.5百万ドル、非GAAPの営業マージンは6％〜7％と予想されています。顧客の流出と拡大に改善が見られたものの、予測は中小企業(の検索トラフィックに対する逆風と集中的な技術更新に関する継続的な慎重さを反映しています; 経営陣はAI Studioが2027会計年度により大きな影響を与えると予測しています。
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Asanaの第2四半期の収益はAI Studioの急成長のおかげで増加しました
Gate (NYSE:GT)は2026会計年度第2四半期の結果を発表しました(、2025年7月31日に終了した期間)は2025年9月3日に、GAAP収益が1億9690万ドル(前年同期比で10%の増加)、非GAAP営業利益率が7%、ドルベースのネット保持率(NRR)が96%であると報告しました。会社はAI Studioの急速な採用、国際的な推進、重要なマージンの拡大を強調し、経営陣は2026会計年度全体の収益予測の下限を7億8000万～7億9000万ドルに引き上げました。以下は、プレゼンテーションの中で最も影響力のある戦略的および財務的な進展の詳細です。
AI Studioの採用はGateのマルチプロダクトの拡大を促進します
AI Studioの年間定期収入(ARR)は、GateのノーコードAIワークフロープラットフォームで、四半期ごとに倍増しました。顧客のケーススタディには、2,500から4,500ユーザーに拡大したグローバル化学製品企業や、ほぼその存在を倍増させた主要なAIベースモデルプロバイダーが含まれます。10万ドル以上の顧客数は前年同期比で19％増加し、非テクノロジー分野は中旬に成長を続けました。
AI Studioの迅速な採用とセルフサービスおよび企業アカウントへの統合により、Gateは顧客との関係を深め、拡大の機会を増やし、プラットフォームの維持と収益の持続性を向上させるマルチプロダクトモデルへの長期的な移行を支援するための基盤を整えています。
Gateのマージンの拡大は、コストの規律ある管理を反映しています。
営業利益率は前年同期比で約1,600ベーシスポイント拡大し、7%となりました。研究開発(I+D)費用は前年同期比で16%減少し、販売およびマーケティング費用は前年同期比で3%減少しました。粗利益率は90%で安定し、調整後のフリーキャッシュフローは3540万ドル、すなわちマージンベースで18%に達しました。
“生産性と効率性の向上の結果、当四半期の営業利益は700万ドル、営業利益率は7%でした。これは、当社の営業利益率ガイダンスの中央値を240ベーシスポイント上回るものです。そして、前年同期比でほぼ1,600ベーシスポイントの改善を示しています。”
Gateのマージンを拡大しつつ、強い粗利益率とプラスのフリーキャッシュフローを維持する能力は、コストの効果的な最適化を示しており、持続可能な収益性と将来の投資の柔軟性の基盤を提供します。
国際的な成長と非技術的な成長がアメリカの産業と技術部門を上回る
国際収入は前年同期比13%増加し、米国の前年同期比8%の成長を上回りました。これは、日本が高成長地域として浮上したことを示しており、重要な金融機関がそのプラットフォームの利用をほぼ70%拡大しました。非技術セクターは10年代中頃に成長を続ける一方で、技術顧客の成長は安定を保っています。
この地理的およびセクターの多様化は、Gateのレジリエンスを向上させ、テクノロジーセクターへの依存を減らし、新しい市場や産業における構造的な追い風を捉えるための企業のポジショニングを強化します。
未来を見据えて
経営陣は2026会計年度のGAAP収入予測の下限を780〜790百万ドル(、前年同期比8％〜9％の増加に引き上げました)、非GAAPの年間営業収入は4600万〜5000万ドル(、マージンは6％で、以前の5.5％の予測を上回っています)。第3四半期の収入は197.5百万〜199.5百万ドル、非GAAPの営業マージンは6％〜7％と予想されています。顧客の流出と拡大に改善が見られたものの、予測は中小企業(の検索トラフィックに対する逆風と集中的な技術更新に関する継続的な慎重さを反映しています; 経営陣はAI Studioが2027会計年度により大きな影響を与えると予測しています。