S&P 500 指数のトレンド分析：ロングターム投資の視点

キーポイント

• SPDR S&P 500 ETFトラストは過去10年間でほぼ4倍になりました。
• 成功した投資には、財務モデルやビジネス分析の専門知識は必要ありません。
• 早期かつ定期的に投資することは、市場の下落を待つよりも望ましいです。

長期投資のリターン

2015年9月初めから、SPDR S&P 500 ETFトラストは、2019年9月4日時点で合計291%のリターンを生み出しました(。したがって、初期投資1,000€は今日では3,909€の価値があります。これは年率14.6%の利益に相当します。このリターンは、類似の期間におけるいくつかのデジタル資産と比較可能ですが、伝統的なETFのボラティリティは一般的に低いです。

このリターンを得るために、投資家は特別な金融モデルやビジネス分析のスキルを必要としませんでした。さらに、無数の時間を費やして決算発表を聞いたり、SECへの提出書類を調査したりする必要もありませんでした。このパッシブ戦略は効果的であることが分かり、暗号通貨の分野でのhodling戦略も同様です。

史上最高値付近に投資する

SPDR S&P 500 ETFトラストは現在、史上最高値近くで取引されています。慎重な投資家は、今が投資する適切な時期かどうか疑問に思っています。結局のところ、下落を待つ方が良いのではないでしょうか？

この理論は確かに理解できます。しかし、マーケットタイミングは伝統的な資産でもデジタル資産でも不可能な作業です。無駄にポジションに入ったり出たりすることで、ポートフォリオにより多くの損害を与える可能性があります。早く、定期的に投資する方が良く、時間を味方につける方が良いです。このアプローチはドルコスト平均法として知られ、暗号通貨投資家の間でも人気があります。

SPDR S&P 500 ETFトラストは、今後のリターンが過去10年間と同じではないかもしれませんが、忍耐強い投資家にとっては依然として有益である可能性が高いです。この長期的な見通しは、従来のETFやデジタル資産に投資する際に重要です。

仮想通貨インデックスファンドとの比較

伝統的なETFに焦点を当てたこの記事では、デジタル資産の領域で同様の製品が出現していることに注目することが興味深いです。暗号通貨のインデックスファンドは、S&P 500 ETFがアメリカ株式市場に広範なエクスポージャーを提供するのと同様に、暗号通貨市場への多様なエクスポージャーを提供します。

しかし、投資家は暗号通貨市場が一般的に伝統的な株式市場よりもボラティリティが高く、成熟度が低いことを認識しておく必要があります。従来のETFの過去のリターンは将来のパフォーマンスを保証するものではなく、この警告はデジタル資産にとってさらに重要です。

両市場に適用可能な投資戦略

ここで議論されている長期投資の原則 - 定期的な投資や忍耐など - は、伝統的な市場と暗号通貨市場の両方に適用されます。賢明な投資家は、リスク許容度や財務目標に応じて、これらの異なる資産クラス間でポートフォリオを分散させることがよくあります。

伝統的なETF、デジタル資産、またはその両方に投資することを選択する際には、自分自身でリサーチを行い、関連するリスクを理解し、失っても構わない金額だけを投資することが重要です。