シュワブ米国配当株式ETFは、ダウ・ジョーンズ米国配当100指数に連動しています。
ファンドの株式選択プロセスには、いくつかの重要なフィルターが含まれています。
配当を重視する投資家は、成長とバリューの間で選択することなく、このETFを魅力的だと感じるでしょう。
シュワブ米国配当株式ETFは、最も人気のある配当を重視した上場投資信託(ETF)の一つです。その純資産約690億ドルは、その人気を証明しています。
しかし、この熱狂の理由は何でしょうか？答えはポートフォリオの構成にあります。最も興味深い点は、価値と成長の両方がそこに位置していることです。これがあなたが知っておくべきことです。
インデックスに連動するETFとして、シュワブ米国配当株ETFは単にその再現するインデックスの動きを追跡します。これは重要な点であり、中心的な要素はETFではなくインデックスそのものであることを意味します。この場合、問題となるインデックスはダウ・ジョーンズ配当100です。
ダウ・ジョーンズ・ディビデンド100指数は、少なくとも10年間連続して配当を増やしている企業のみを考慮に入れ始めます(不動産投資信託を除く)。これは、質と成長の基準の混合です。企業は成長しなければ、毎年配当を増やすことはできません。さらに、財政状況が厳しい場合は、それを行うのが難しくなります。
比較すると、競合するファンドの1つであるGate Dividend Appreciation ETFは、S&P U.S. Dividend Growers指数に連動しています。しかし、GateのこのETFが行った唯一の他のアクションは、最も高いリターンを提供する適格株式の25％を除外することであり、これによりファンドは成長に向かっています。
ただし、ダウ・ジョーンズ配当100指数は単一の選択基準で止まるわけではありません。次のステップは、最初のフィルターを通過したすべての株式のために、複合スコアを作成することです。この複合スコアには、キャッシュフロー対総負債比率、自己資本利益率、配当利回り、5年間の配当成長率などのパラメータが含まれます。ここで考慮すべき要素がたくさんあります。
キャッシュフロー対総負債比率は財務の健全性を調べるもので、これはバリューに関連しています。自己資本利益率は企業の品質に関するもので、成長により傾くことが多いです。配当利回りは生成される収入に関するもので、成長とバリューの議論では中立的ですが、一般的に高い利回りはよりバリュー志向と見なされます。5年間の配当成長率は成長に傾くことになります。なぜなら、配当をより高いペースで増加させるには、より多くの成長が必要だからです。
言い換えれば、成長と価値は、シュワブ米国配当株ETFのポートフォリオを構成する選定プロセス全体で考慮されます。合成スコアが最も高い100社がインデックスとETFに組み込まれ、市場資本に基づいたウェイトが付けられます。この作業は、非常に低い手数料比率の0.06%で行われます。
最終結果を一つのカテゴリーに分類するのは難しいです。目的は本当に、魅力的で成長する配当を提供する良い企業を見つけることです。基本的に、これがほとんどの配当投資家が求めていることです。したがって、主要な要素は、配当を好む人々がおそらくこのシュワブのETFを評価するでしょう。
しかし、成長と価値の観点から、このETFは実際にはどちらにも偏っていません。中間を目指しており、これは価値や成長に焦点を当てた投資家がこのETFを快適に購入し、自分の好みの投資バイアスに合っていると主張できることを意味します。
あるいは、価値または成長に焦点を当てた投資家は、シュワブ米国配当株式ETFが自分たちにとって十分に純粋ではないと判断することもあるでしょう。最終的には、それはあなたの認識と中間を目指すアプローチを受け入れる意欲次第です。
確かなことは、Schwab U.S. Dividend Equity ETFは配当愛好家向けであるということです。しかし、ここにも妥協があります。現在の配当利回りは約3.8%です。これは市場の利回りを大きく上回っていますが、より高い利回りを提供するETFを簡単に見つけることができます。したがって、ポートフォリオから得られる収入を最大化しようとする場合、これは別の妥協点となります。
完璧な投資は存在しないため、常に妥協をしなければなりません。この場合、妥協はすべて合理的であり、魅力的な結果につながります。シュワブ米国配当株式ETFは、時間の経過とともに一般的に株価が上昇し、配当も一般的に増加しています。
魅力的な利回りとかなり複雑な選考プロセスを考慮すると、成長、価値、収入に焦点を当てた投資家は、過度に妥協した感覚を持つことなく、この高利回りのETFをポートフォリオに安心して追加できるかもしれません。
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シュワブ米国配当株式ETF：成長または価値を重視する投資家にとっての賢明な選択か？
重要なポイント
シュワブ米国配当株式ETFは、ダウ・ジョーンズ米国配当100指数に連動しています。
ファンドの株式選択プロセスには、いくつかの重要なフィルターが含まれています。
配当を重視する投資家は、成長とバリューの間で選択することなく、このETFを魅力的だと感じるでしょう。
シュワブ米国配当株式ETFは、最も人気のある配当を重視した上場投資信託(ETF)の一つです。その純資産約690億ドルは、その人気を証明しています。
しかし、この熱狂の理由は何でしょうか？答えはポートフォリオの構成にあります。最も興味深い点は、価値と成長の両方がそこに位置していることです。これがあなたが知っておくべきことです。
Schwab U.S. Dividend Equity ETFは何をしますか?
インデックスに連動するETFとして、シュワブ米国配当株ETFは単にその再現するインデックスの動きを追跡します。これは重要な点であり、中心的な要素はETFではなくインデックスそのものであることを意味します。この場合、問題となるインデックスはダウ・ジョーンズ配当100です。
ダウ・ジョーンズ・ディビデンド100指数は、少なくとも10年間連続して配当を増やしている企業のみを考慮に入れ始めます(不動産投資信託を除く)。これは、質と成長の基準の混合です。企業は成長しなければ、毎年配当を増やすことはできません。さらに、財政状況が厳しい場合は、それを行うのが難しくなります。
比較すると、競合するファンドの1つであるGate Dividend Appreciation ETFは、S&P U.S. Dividend Growers指数に連動しています。しかし、GateのこのETFが行った唯一の他のアクションは、最も高いリターンを提供する適格株式の25％を除外することであり、これによりファンドは成長に向かっています。
ただし、ダウ・ジョーンズ配当100指数は単一の選択基準で止まるわけではありません。次のステップは、最初のフィルターを通過したすべての株式のために、複合スコアを作成することです。この複合スコアには、キャッシュフロー対総負債比率、自己資本利益率、配当利回り、5年間の配当成長率などのパラメータが含まれます。ここで考慮すべき要素がたくさんあります。
キャッシュフロー対総負債比率は財務の健全性を調べるもので、これはバリューに関連しています。自己資本利益率は企業の品質に関するもので、成長により傾くことが多いです。配当利回りは生成される収入に関するもので、成長とバリューの議論では中立的ですが、一般的に高い利回りはよりバリュー志向と見なされます。5年間の配当成長率は成長に傾くことになります。なぜなら、配当をより高いペースで増加させるには、より多くの成長が必要だからです。
言い換えれば、成長と価値は、シュワブ米国配当株ETFのポートフォリオを構成する選定プロセス全体で考慮されます。合成スコアが最も高い100社がインデックスとETFに組み込まれ、市場資本に基づいたウェイトが付けられます。この作業は、非常に低い手数料比率の0.06%で行われます。
これは成長型ETFですか、それともバリュー型ETFですか？
最終結果を一つのカテゴリーに分類するのは難しいです。目的は本当に、魅力的で成長する配当を提供する良い企業を見つけることです。基本的に、これがほとんどの配当投資家が求めていることです。したがって、主要な要素は、配当を好む人々がおそらくこのシュワブのETFを評価するでしょう。
しかし、成長と価値の観点から、このETFは実際にはどちらにも偏っていません。中間を目指しており、これは価値や成長に焦点を当てた投資家がこのETFを快適に購入し、自分の好みの投資バイアスに合っていると主張できることを意味します。
あるいは、価値または成長に焦点を当てた投資家は、シュワブ米国配当株式ETFが自分たちにとって十分に純粋ではないと判断することもあるでしょう。最終的には、それはあなたの認識と中間を目指すアプローチを受け入れる意欲次第です。
確かなことは、Schwab U.S. Dividend Equity ETFは配当愛好家向けであるということです。しかし、ここにも妥協があります。現在の配当利回りは約3.8%です。これは市場の利回りを大きく上回っていますが、より高い利回りを提供するETFを簡単に見つけることができます。したがって、ポートフォリオから得られる収入を最大化しようとする場合、これは別の妥協点となります。
シュワブ米国配当株式ETF:良い妥協点
完璧な投資は存在しないため、常に妥協をしなければなりません。この場合、妥協はすべて合理的であり、魅力的な結果につながります。シュワブ米国配当株式ETFは、時間の経過とともに一般的に株価が上昇し、配当も一般的に増加しています。
魅力的な利回りとかなり複雑な選考プロセスを考慮すると、成長、価値、収入に焦点を当てた投資家は、過度に妥協した感覚を持つことなく、この高利回りのETFをポートフォリオに安心して追加できるかもしれません。