マイクロソフト、ネビウスとの174億ドルのGPU契約を締結

マイクロソフトは、ネビウスとの間で174億ドルの大規模なクラウド契約を結び、高速GPUへの長期的なアクセスを確保しました。これは、AIハードウェアを巡る激しい競争が続いている中でのことです。これらのテックジャイアンツが数十億ドルをポケットマネーのように使うのを見てきましたが、この契約は本当に際立っています。

この契約は、マイクロソフトが規模を拡大することを決定した場合、194億ドルに膨れ上がる可能性があり、AIの需要が引き続き容赦なく増加する中で迅速に対応する柔軟性を与えます。この5年間のパートナーシップは、AIスタートアップが確保した中で最大の取引の一つです。

マイクロソフトにとって、AI軍拡競争で先を行くための力強い動きです。最近の四半期の収益はその物語を語っています：1株あたり3.65ドル、収益は7644億ドル、ウォール街の期待を打ち破りました。彼らのインテリジェントクラウド部門だけで2988億ドルをもたらしました - これらの数字はどんな競合相手でも緊張させるでしょう。

Nebiusは、ニュージャージー州ビナランドで建設中の新しいデータセンターを通じて、Microsoftに専用GPUクラスターへのアクセスを提供します。タイミングはこれ以上ないほど重要です。誰もが生成AIを開発するために競い合う中、計算能力は新しい石油となり、MicrosoftのOpenAIへの巨額の投資は膨大なインフラを必要とします。

GPUの供給チェーンは依然として非常に制約されています。Nvidiaでさえ、チップを十分に早く生産できず、テックジャイアンツは代替ソリューションを模索せざるを得ません。この契約により、ハードウェアのボトルネックがAIの野望を台無しにする危険があるときに、Microsoftが残り物を求めて begging することはありません。

それは戦略的な多様化のプレイでもあります。MicrosoftはNvidiaバスケットにすべての卵を入れないことでリスクを軽減し、インフラ計画に回復力を構築しています。これにより、同様にAIデータセンターに数十億ドルを注いでいるAWSやGoogle Cloudに対して大きな優位性を持つことができます。

Nebiusにとって、この契約は画期的です。2024年にロシアのテクノロジー企業Yandexから分社化されたアムステルダムを拠点とする同社は、これを自らが確立された大手と競争できることを証明する瞬間と捉えています。ニュースを受けて彼らの株価は60%以上急騰し、投資家たちはこのような巨大で安定した収益源を確保する重要性を認識しました。

Nebiusは、Microsoftとの契約からのキャッシュフローと契約に基づく債務の組み合わせを通じて、新しいインフラストラクチャを資金調達する計画です。安定した収益は、彼らがグローバルなフットプリントを拡大し、AIクラウド分野での地位を強化することを可能にします。

この高リスクのAI覇権ゲームにおいて、マイクロソフトは今後数年の競争環境を再構築する可能性のある大胆な一手を打ちました。