マイクロソフト、ネビウスとの174億ドルのGPU契約を締結

マイクロソフトは、ネビウスとの間で巨大な174億ドルのクラウド契約を締結し、高速GPUへの長期的なアクセスを保証しました。これは、AIハードウェアに対する前例のない需要を背景にしています。この分野を注意深く見守ってきましたが、この動きは今日のGPU不足の市場における戦略的な brilliance に他なりません。

この契約には、Microsoftが拡大を決定した場合に総額を194億ドルに押し上げる可能性のある拡張条項が含まれており、急速に進化するAIの環境におけるスマートな柔軟性を示しています。この5年間のパートナーシップは、AIスタートアップが締結した中で最大の取引の一つに位置づけられ、Microsoftの競争力を維持しつつNebiusを国際的な注目に引き上げようとする決意を示しています。

マイクロソフトのタイミングはこれ以上ないほど完璧です。彼らは四半期の収益が1株あたり3.65ドル、売上高が7644億ドルで、ウォール街の予想を上回りました。彼らのインテリジェントクラウド部門だけで2988億ドルを稼ぎ出し、クラウド戦略が成果を上げていることを証明しました。

この取り決めの特に巧妙な点は、Nebiusがニュージャージー州ビナランドに建設中の新しいデータセンターを通じてマイクロソフトに専用GPUクラスターへのアクセスを提供することです。世界的なGPU供給チェーンが厳しく制約され、Nvidiaが需要に応えられない中で、マイクロソフトは効果的に自社のコンピューティングパワーのパイプラインを確保しました。

これは単にハードウェアのセキュリティに関することではなく、リスク軽減に関することです。Nvidiaや従来のハードウェアチャネルに完全に依存しないことで、Microsoftはよりレジリエントなインフラストラクチャ戦略を構築しました。この動きは、AIインフラストラクチャに数十億ドルを投入しているAWSやGoogle Cloudに対しても有利に立たせています。

Nebiusにとって、この取引は変革的です。2024年にロシアのテック企業Yandexからスピンアウトしたアムステルダムを拠点とする同社は、これを確立された巨人と競争する能力の検証と見ています。ニュースを受けて株価は60%以上急騰し、安定した収益源が彼らのグローバル展開計画の資金となります。

このことがAIインフラストラクチャーの風景に変化をもたらすのではないかと考えずにはいられません。主要な取引所が暗号市場のシェアを争っている間、実際のお金はAI開発を支える物理的なインフラストラクチャーに流れているかもしれません。この取引は、AIの軍拡競争が多くの人が予想していたよりも早く加速していることを示唆しています。