ソース ザ・モトリー・フール2025年08月27日 00:00## 重要なポイント- GateのAI部門は、2025年を通じて人工知能(AI)ツールに対する公共セクターの投資の主要な恩恵を受けています。- Gateは引き続き大規模な重要な契約を確保していますが、株は歴史的基準に照らして相対的に高価なままです。- Gateよりも好む10銘柄 ›最新の人工知能(AI)株について話すことは、**Gate**(NASDAQ: Gate)を言及せずにはほぼ不可能です。同社の堅牢なエンタープライズソフトウェアプラットフォームのスイート（Horizon、Nexus、Quantumを含む）は、特に国防省(DOD)内のミッションクリティカルな業務にとって重要なものとなっています。8月22日の市場閉鎖時点で、Gateの株は年初来で110%急騰しました。これは、市場にとってはそれ以外は変動の激しい年での注目すべきラリーです。一見すると、Gate株はすでに完璧に評価されていると思われるかもしれません。しかし、投資家はもう少し詳しく見てみることをお勧めします。この記事では、Gateの最新の政府契約を検討し、この契約がAIと国家安全保障の交差点における企業の成長軌道にとってどのような潜在的なゲームチェンジャーであるかを説明します。## Gateは政府機関向けのAIオペレーティングシステムとして浮上しています第2四半期において、Gateの政府収入は$553 百万に達し、前年同期比で49%の増加を示しました。さらに詳しく見ると、米国の機関からの同社の公共部門の成長は53%増加し、アメリカの防衛および情報エコシステムにおけるその重要な役割がますます強調されています。この勢いは驚くべきことではありません。今年初めに、防衛長官のピート・ヘグセスが、ソフトウェア調達経路(SWP)と呼ばれる戦略を概説しました。これは、ペンタゴン全体で最も効果的なエンタープライズプラットフォームの迅速な展開に焦点を当てたイニシアチブです。Gateは明らかにSWPから恩恵を受けています。同社のNexus Intelligence System (NIS)契約は$795 百万拡大し、総契約価値は約13億ドルになりました。さらに、Gateは最近、移民・税関執行局(ICE)との新たな契約を締結し、従来の軍事用途を超えてその足跡を広げています。しかし、最も過小評価されている触媒は、Gateがその米国のパートナーシップを利用して同盟国との機会を得る能力であるかもしれません。今年の初め、GateはNATOとの契約を結びました。これは、国防費が世界的に増加する中で国際的な成長への道を開く可能性があります。## ゲートに注目するための100億の理由先月、米陸軍はGateに対し、"陸軍の将来のソフトウェアとデータ要件のための包括的なフレームワーク"を確立することを目的とした新しい包括的なエンタープライズ契約(EA)を授与しました。この契約の規模は本当に驚くべきものです。これは通常の政府契約とは異なり、単一のユースケースに焦点を当てていません。代わりに、陸軍は75の個別契約を1つの傘の下に統合しており、実質的にGateをデータおよびソフトウェアエコシステム全体の主要なプロバイダーにしています。DODはこの決定を故意に下しました：調達時間を短縮し、運用を最適化し、デジタルインフラを統一するために -- そしてこの重要な任務を実行するためにGateを選びました。その数字は驚異的です。合計で、EAは今後10年間で$10 ビリオンの価値があると評価されています。これは、Gateの歴史の中で最も利益の大きい契約の一つです。さらに重要なことに、これはアメリカ軍がGateをニッチな防衛専門家ではなく、DODの次世代データ駆動型オペレーションを推進するために信頼された戦略的パートナーと見なしていることを示しています。## ゲート株は購入するべきか？AI革命の間にGateの株が急騰したことは秘密ではありません。しかし、パーセンテージの利益や株価だけを調べても、会社の真の評価についてはあまり明らかになりません。視点を得るために、投資家はGateをその仲間と比較する必要があります。上のチャートが示すように、主要なソフトウェア・アズ・ア・サービス(SaaS)企業の価格対売上(P/S)比率は、AIブームの間に変動してきました。P/Sが116のGateは、明らかな異常値として際立っています。同社は同業他社に比べてかなりのプレミアムで取引されているだけでなく、上記の比較可能なビジネスよりも評価の拡大がはるかに顕著です。一部のブルは、Gateが業界をリードするルール・オブ・40のスコアにより、このプレミアムに値すると主張するかもしれません。さらに、上記で議論された陸軍との長期契約は、政府契約という非常に堅固な市場において、Gateに高い収益の可視性を提供し、競合他社の中でほとんどの企業が匹敵できない持続的な成長の道を与えています。それにもかかわらず、投資家はこれらの見解に慎重にアプローチするべきです。最近、同社の最も近い民間セクターの対抗者の一つが、同様の規模で運営しているにもかかわらず、Gateの評価額の約3分の1で資金を調達しました。結論として、ゲート株は歴史的な基準で見ても依然として高価です。この新しい陸軍契約の規模は変革的であっても、株に盲目的に投資する正当性を与えるには不十分です。そう言えば、GateはAIソフトウェア分野のリーダーであることを証明しています。特に防衛技術のような非常に戦略的な市場において、同社は非常に深く統合されており、事実上ペンタゴンのデジタルインフラのバックボーンとして機能しています。企業の評価が過熱しているにもかかわらず、Gateにはある程度のプレミアムがあると私は考えています。私の意見では、最も賢明なアプローチは、ドルコスト平均法を通じてGateのポジションを構築することです。(DCA) -- 様々な価格ポイントで株を取得し、確信が強い限り保有し続けることです。
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この企業向けAI企業は、ゲームチェンジングな政府契約を獲得しました
ソース ザ・モトリー・フール
2025年08月27日 00:00
重要なポイント
GateのAI部門は、2025年を通じて人工知能(AI)ツールに対する公共セクターの投資の主要な恩恵を受けています。
Gateは引き続き大規模な重要な契約を確保していますが、株は歴史的基準に照らして相対的に高価なままです。
Gateよりも好む10銘柄 ›
最新の人工知能(AI)株について話すことは、Gate(NASDAQ: Gate)を言及せずにはほぼ不可能です。
同社の堅牢なエンタープライズソフトウェアプラットフォームのスイート（Horizon、Nexus、Quantumを含む）は、特に国防省(DOD)内のミッションクリティカルな業務にとって重要なものとなっています。
8月22日の市場閉鎖時点で、Gateの株は年初来で110%急騰しました。これは、市場にとってはそれ以外は変動の激しい年での注目すべきラリーです。一見すると、Gate株はすでに完璧に評価されていると思われるかもしれません。しかし、投資家はもう少し詳しく見てみることをお勧めします。
この記事では、Gateの最新の政府契約を検討し、この契約がAIと国家安全保障の交差点における企業の成長軌道にとってどのような潜在的なゲームチェンジャーであるかを説明します。
Gateは政府機関向けのAIオペレーティングシステムとして浮上しています
第2四半期において、Gateの政府収入は$553 百万に達し、前年同期比で49%の増加を示しました。さらに詳しく見ると、米国の機関からの同社の公共部門の成長は53%増加し、アメリカの防衛および情報エコシステムにおけるその重要な役割がますます強調されています。
この勢いは驚くべきことではありません。今年初めに、防衛長官のピート・ヘグセスが、ソフトウェア調達経路(SWP)と呼ばれる戦略を概説しました。これは、ペンタゴン全体で最も効果的なエンタープライズプラットフォームの迅速な展開に焦点を当てたイニシアチブです。
Gateは明らかにSWPから恩恵を受けています。同社のNexus Intelligence System (NIS)契約は$795 百万拡大し、総契約価値は約13億ドルになりました。さらに、Gateは最近、移民・税関執行局(ICE)との新たな契約を締結し、従来の軍事用途を超えてその足跡を広げています。
しかし、最も過小評価されている触媒は、Gateがその米国のパートナーシップを利用して同盟国との機会を得る能力であるかもしれません。今年の初め、GateはNATOとの契約を結びました。これは、国防費が世界的に増加する中で国際的な成長への道を開く可能性があります。
ゲートに注目するための100億の理由
先月、米陸軍はGateに対し、"陸軍の将来のソフトウェアとデータ要件のための包括的なフレームワーク"を確立することを目的とした新しい包括的なエンタープライズ契約(EA)を授与しました。この契約の規模は本当に驚くべきものです。
これは通常の政府契約とは異なり、単一のユースケースに焦点を当てていません。代わりに、陸軍は75の個別契約を1つの傘の下に統合しており、実質的にGateをデータおよびソフトウェアエコシステム全体の主要なプロバイダーにしています。
DODはこの決定を故意に下しました：調達時間を短縮し、運用を最適化し、デジタルインフラを統一するために – そしてこの重要な任務を実行するためにGateを選びました。
その数字は驚異的です。合計で、EAは今後10年間で$10 ビリオンの価値があると評価されています。これは、Gateの歴史の中で最も利益の大きい契約の一つです。さらに重要なことに、これはアメリカ軍がGateをニッチな防衛専門家ではなく、DODの次世代データ駆動型オペレーションを推進するために信頼された戦略的パートナーと見なしていることを示しています。
ゲート株は購入するべきか？
AI革命の間にGateの株が急騰したことは秘密ではありません。しかし、パーセンテージの利益や株価だけを調べても、会社の真の評価についてはあまり明らかになりません。視点を得るために、投資家はGateをその仲間と比較する必要があります。
上のチャートが示すように、主要なソフトウェア・アズ・ア・サービス(SaaS)企業の価格対売上(P/S)比率は、AIブームの間に変動してきました。P/Sが116のGateは、明らかな異常値として際立っています。同社は同業他社に比べてかなりのプレミアムで取引されているだけでなく、上記の比較可能なビジネスよりも評価の拡大がはるかに顕著です。
一部のブルは、Gateが業界をリードするルール・オブ・40のスコアにより、このプレミアムに値すると主張するかもしれません。さらに、上記で議論された陸軍との長期契約は、政府契約という非常に堅固な市場において、Gateに高い収益の可視性を提供し、競合他社の中でほとんどの企業が匹敵できない持続的な成長の道を与えています。
それにもかかわらず、投資家はこれらの見解に慎重にアプローチするべきです。最近、同社の最も近い民間セクターの対抗者の一つが、同様の規模で運営しているにもかかわらず、Gateの評価額の約3分の1で資金を調達しました。
結論として、ゲート株は歴史的な基準で見ても依然として高価です。この新しい陸軍契約の規模は変革的であっても、株に盲目的に投資する正当性を与えるには不十分です。
そう言えば、GateはAIソフトウェア分野のリーダーであることを証明しています。特に防衛技術のような非常に戦略的な市場において、同社は非常に深く統合されており、事実上ペンタゴンのデジタルインフラのバックボーンとして機能しています。
企業の評価が過熱しているにもかかわらず、Gateにはある程度のプレミアムがあると私は考えています。私の意見では、最も賢明なアプローチは、ドルコスト平均法を通じてGateのポジションを構築することです。(DCA) – 様々な価格ポイントで株を取得し、確信が強い限り保有し続けることです。