メモリ業界は前例のない全面的な供給不足に直面しています。ADATAテクノロジーの会長であるチェン・リーバイ氏は最近、同社の4つの主要製品ライン——DDR4、DDR5、NANDフラッシュ、HDD——が初めて同時に深刻な不足に陥っていることを明らかにしました。会社は数百億元の在庫を抱えていますが、10月からは販売制限を実施し、コア顧客のニーズを優先的に満たさざるを得なくなりました。

今回の不足の特異性は、購入の主力が従来の競争相手ではなく、財力のあるクラウドサービスプロバイダー（CSP）やOpenAIなどのAI企業であることです。陳立白は、これらの企業の注文は主に自社使用のためであり、転売のためではないため、三大メモリメーカーが大口注文を受けた後、態度が強硬になり、下流のモジュールメーカーの調達がより困難になったと指摘しています。

陳立白は、彼の30年の業界経験の中で、これが四つの主要な製品ラインすべてが不足している初めての状況であると述べました。8月から積極的に仕入れを行っているにもかかわらず、現在数百億新台幣の在庫を持っているが、需要を満たすことはできません。そのため、会社は慎重に販売を行い、重要な顧客を優先的にサポートせざるを得ないでしょう。

供給不足の潮流は8月下旬に突然発生し、元のメーカーの予想を超えました。三大メーカーは生産拡大に力を入れていますが、新しい工場の稼働には少なくとも2年半が必要であり、短期的には供給と需要の矛盾を緩和することは難しいです。さらに厄介なのは、メーカーがDDR4の主要な生産能力を停止しており、設備は撤去され、長期契約の生産能力がわずかに残されていることです。しかし、セットトップボックスやネットワーク通信機器などの市場には依然として巨大な剛直な需要があります。DDR4の供給不足は2年間続くと予想されています。

NANDフラッシュ市場も同様に緊張しています。AI技術の発展がSSDの需要の急増を促進し、ハードディスクドライブ（HDD）の大手メーカーが生産を減少させたことが顧客をSSDに転向させ、需要をさらに高めました。陳立白は、この不足状況が来年上半期まで続く可能性があると予測しています。

現在、三大DRAMメーカーの在庫は2〜3週間しか維持できず、非常に低い水準を記録しています。この全面的な供給不足と需要の急増は、メモリ市場全体の構図を再構築しており、AI技術が従来のハードウェア産業チェーンに与える深遠な影響を浮き彫りにしています。