今すぐ購入すべき安価なテクノロジー株1つ

ウォール街のレーダーにはかかっていないものの、その印象的なパフォーマンスにもかかわらず、注目しているテクノロジー株を見つけました。4年前にスピンオフされたIBMの元インフラサービス部門であるKyndrylは、トレーダーが他の場所を見ている間に、静かに繁栄するビジネスを築いています。

数字は自らを語ります: 彼らのオーダーブックは最新の決算報告でなんと43%も成長しました。しかし、株は売上のわずか0.5倍、将来の利益の9.6倍で取引されています。これを私は過小評価されていると言います。

名前の背後にあるもの

最初、"Kyndryl"という名前には戸惑いました。IBMの明快なアイデンティティとは異なり、Kyndrylは無関係な二つの用語を組み合わせたものです。“kin"は古英語から、”-dril"はラテン語のルーツを持つ"tendril"から来ています。

しかし、言語的な奇妙さは実際には彼らのビジネスモデルを完璧に反映しています。彼らは関係やつながりを形成することに全力を注いでおり、まさに企業がAIシステムを拡大したり、クラウドセキュリティソリューションを実装する際に必要とするものです。

AIの波に乗る

私を魅了するのはこれです：Kyndrylは世界的なAIブームを活用するために完璧に位置づけられていますが、ほとんどの投資家はそれに気づいていないようです。彼らの数年にわたるサービス契約への焦点は、支払いが即座に入ってくるのではなく、時間をかけて徐々に入ってくるため、彼らの真の潜在能力を隠しています。

彼らの最近のパフォーマンスには証拠が明確です。2026年度第1四半期の収益は前年同期比で横ばいでしたが、長期の受注残高は43%急増しました。さらに言えば、Amazon Web ServicesやMicrosoft Azureのようなハイパースケールデータセンターのオーナーからの収益は86%増加しました。

主要なAIプラットフォームが次の10億ドルの革新を発表する時、私はKyndrylの指紋がインフラ全体に残されていることを保証します。彼らはこれらの複雑なシステムを設置し維持する無名の英雄です。

ウォール街の盲点

では、なぜウォール街は注目していないのでしょうか？株は実際に9月11日現在、年初来で5%下落しています。彼らの株は、売上高の0.5倍、先行利益の9.6倍というバーゲン価格で取引されています。

完璧な絵ではありません - それは確かに珍しい発見です。複数年契約からの収益認識の遅延は不確実性を生み出します。そして、一部の指標はそれほど魅力的ではなく、株価はフリーキャッシュフローの31.5倍、簿価の6.1倍で取引されています。

それでも、Kyndrylが受けている以上の注目に値するように感じざるを得ません。この会社はAIインフラストラクチャの分野で不可欠なプレーヤーとして自らを位置づけているにもかかわらず、過小評価されていることを示唆する評価で取引されています。

テクノロジーの評価がしばしば天文学的なレベルに達する市場では、これらの価格で堅実なファンダメンタルズを持つ企業を見つけることはますます難しくなっています。あなたの全財産を急いで投資すべきだと言っているわけではありませんが、Kyndrylは価値重視のテクノロジー投資家にとって、じっくりと見てみる価値があります。