2025年07月26日 10:15
10倍のリターンの魅力は投資家を魅了することが多いが、そのような機会はめったに簡単には得られない。それでも、暗号通貨の分野は楽観主義を引き続き助長している。
この文脈では、Cardano(CRYPTO: ADA)が、2030年までに1,000ドルの投資を10,000ドルに変えることは現実的ですか？可能性を検討してみましょう。
現在、カルダノは約$0.89で取引されており、ネットワークの価値は約$31 億ドルです。10倍の増加を達成するには、トークンは約$8.90に達する必要があり、市場資本はおおよそ$310 億ドルに相当します。
そのような飛躍は、ネットワークの開発チームの卓越したパフォーマンスと、カルダノの基本的な要素とプロジェクトエコシステムに対する市場の熱心な認識を伴う必要があります。さらに、この規模の成長には、数四半期にわたって非常に好意的なマクロ経済環境が必要になる可能性が高いです。
これらの要因を評価してみましょう。まずはネットワークのエコシステムと基本的な要素から始めます。
現在、Cardanoの全体的な分散型金融(DeFi)のフットプリントは、合計ロックされた価値$375 TVL(がわずか)百万です。文脈として、主要なDeFiネットワークであるEthereumは、DeFi TVLが$82 十億を超えています。したがって、Cardanoは今日の市場リーダーの周辺に近づくために、オンチェーン活動を100倍増加させる必要があります。
ネットワークの取引速度、ユーザー料金、およびレイテンシは、特に有利ではありません。
Cardanoのプロトコルは約20秒ごとにブロックを生成し、理論的にはピークスループット時に約18トランザクション毎秒(TPS)を処理します。これにより、平均してEthereumよりも若干速いトランザクションが可能です。また、その手数料は一般的に(必ずしも)若干低めです。
比較すると、Solanaは理論的には1秒あたり65,000件のトランザクションを処理でき、通常400ミリ秒でブロックを確定し、手数料は0.25セント未満です。一方、CardanoのTPSは、Hydraと呼ばれるそのLayer-2 (L2)ソリューションを通じて改善される可能性がありますが、メインチェーンは現在数百TPSしか処理せず、そのL2は最小限の使用状況です。
ネットワークの手数料構造は、奇妙にスケールします。固定手数料に加えて、取引データサイズに基づいた追加のスケーリング手数料がかかります。現在の価格では、典型的なトークン転送は約$0.12のコストがかかります。しかし、もしコインが$8.90に達した場合、単純な支払いのコストは非常に高いレベルにエスカレートし、他のほぼ無料の決済の中で競争力を失うことになります。
本質的に、2030年までに10倍の増加を推進するために必要な経済エンジンは、現在、同様のスケーリング制限に直面していない、より早く、安価で、大規模な競合他社によって上回られています。
投資家は、Cardanoの戦略的方向性を考慮して、その10倍の可能性を評価しなければなりません。残念ながら、この点に関しても見通しはあまり明るくありません。
6月中旬、創設者のチャールズ・ホスキンソンは、ネットワークのネイティブトークンをオンチェーンの財務からビットコインとステーブルコインに変換し、ネットワークのための一種の主権財産基金を設立することを提案しました。市場はこれを、代替資産が自身のトークンよりもエコシステムによりよく役立つ可能性があることを暗黙に認めたものとして解釈しました。さらに重要なのは、ネットワークが成長セグメントの substantial portion を獲得するために必要な特定のカテゴリや能力において本当に優れていないということです。
したがって、限られた技術的牽引力、最小限のDeFi採用、そして特筆すべき競争上の優位性がないため、カルダノが今後5年間で10倍成長する可能性は薄いように思われますが、数学的には可能です。
暗号通貨市場は過去にさらに信じられないような出来事を目撃してきたことに注意する価値があります。
逆に、市場環境はその欠点にもかかわらず、暗号セクターの強い好意的なセンチメントと流動性の増加および市場の熱狂に向かって急速にシフトしているマクロな状況に基づいて、重要なラリーに対して好都合なようです。しかし、そのようなシナリオでは、投資家はよりダイナミックな選択肢でより良い機会を見つけることができるかもしれません。
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カルダノは2030年までに1,000ドルの投資を10,000ドルに変えることができるのか？
2025年07月26日 10:15
キーインサイト
10倍のリターンの魅力は投資家を魅了することが多いが、そのような機会はめったに簡単には得られない。それでも、暗号通貨の分野は楽観主義を引き続き助長している。
この文脈では、Cardano(CRYPTO: ADA)が、2030年までに1,000ドルの投資を10,000ドルに変えることは現実的ですか？可能性を検討してみましょう。
潜在成長率の分析
現在、カルダノは約$0.89で取引されており、ネットワークの価値は約$31 億ドルです。10倍の増加を達成するには、トークンは約$8.90に達する必要があり、市場資本はおおよそ$310 億ドルに相当します。
そのような飛躍は、ネットワークの開発チームの卓越したパフォーマンスと、カルダノの基本的な要素とプロジェクトエコシステムに対する市場の熱心な認識を伴う必要があります。さらに、この規模の成長には、数四半期にわたって非常に好意的なマクロ経済環境が必要になる可能性が高いです。
これらの要因を評価してみましょう。まずはネットワークのエコシステムと基本的な要素から始めます。
現在、Cardanoの全体的な分散型金融(DeFi)のフットプリントは、合計ロックされた価値$375 TVL(がわずか)百万です。文脈として、主要なDeFiネットワークであるEthereumは、DeFi TVLが$82 十億を超えています。したがって、Cardanoは今日の市場リーダーの周辺に近づくために、オンチェーン活動を100倍増加させる必要があります。
ネットワークの取引速度、ユーザー料金、およびレイテンシは、特に有利ではありません。
Cardanoのプロトコルは約20秒ごとにブロックを生成し、理論的にはピークスループット時に約18トランザクション毎秒(TPS)を処理します。これにより、平均してEthereumよりも若干速いトランザクションが可能です。また、その手数料は一般的に(必ずしも)若干低めです。
比較すると、Solanaは理論的には1秒あたり65,000件のトランザクションを処理でき、通常400ミリ秒でブロックを確定し、手数料は0.25セント未満です。一方、CardanoのTPSは、Hydraと呼ばれるそのLayer-2 (L2)ソリューションを通じて改善される可能性がありますが、メインチェーンは現在数百TPSしか処理せず、そのL2は最小限の使用状況です。
ネットワークの手数料構造は、奇妙にスケールします。固定手数料に加えて、取引データサイズに基づいた追加のスケーリング手数料がかかります。現在の価格では、典型的なトークン転送は約$0.12のコストがかかります。しかし、もしコインが$8.90に達した場合、単純な支払いのコストは非常に高いレベルにエスカレートし、他のほぼ無料の決済の中で競争力を失うことになります。
本質的に、2030年までに10倍の増加を推進するために必要な経済エンジンは、現在、同様のスケーリング制限に直面していない、より早く、安価で、大規模な競合他社によって上回られています。
戦略的な不確実性と増大する課題
投資家は、Cardanoの戦略的方向性を考慮して、その10倍の可能性を評価しなければなりません。残念ながら、この点に関しても見通しはあまり明るくありません。
6月中旬、創設者のチャールズ・ホスキンソンは、ネットワークのネイティブトークンをオンチェーンの財務からビットコインとステーブルコインに変換し、ネットワークのための一種の主権財産基金を設立することを提案しました。市場はこれを、代替資産が自身のトークンよりもエコシステムによりよく役立つ可能性があることを暗黙に認めたものとして解釈しました。さらに重要なのは、ネットワークが成長セグメントの substantial portion を獲得するために必要な特定のカテゴリや能力において本当に優れていないということです。
したがって、限られた技術的牽引力、最小限のDeFi採用、そして特筆すべき競争上の優位性がないため、カルダノが今後5年間で10倍成長する可能性は薄いように思われますが、数学的には可能です。
暗号通貨市場は過去にさらに信じられないような出来事を目撃してきたことに注意する価値があります。
逆に、市場環境はその欠点にもかかわらず、暗号セクターの強い好意的なセンチメントと流動性の増加および市場の熱狂に向かって急速にシフトしているマクロな状況に基づいて、重要なラリーに対して好都合なようです。しかし、そのようなシナリオでは、投資家はよりダイナミックな選択肢でより良い機会を見つけることができるかもしれません。