米国株式市場のストレージセクターは最近本当に勢いがある。マイクロン、ウェスタンデジタルの両社が共に歴史的な高値を更新したことに気づいたか？この期間、ストレージのパフォーマンスは実は計算力よりも目立っている。

論理は非常に明確だ——NVIDIAの戦略でもGoogleの戦略でも、ストレージは避けて通れない重要な要素だ。そして、この論理は弱まっているわけではなく、むしろ強化され続けている。私はずっと思っている。価格と量が共に上昇する大きなトレンドの中で、この種の銘柄は本当にピークに達しにくいし、調整の余地も限られている。

米国株と韓国株のストレージ銘柄が新高値を更新していることは、この判断が間違っていない証拠だ。中国本土株の状況は少し複雑だ——真のコアストレージ銘柄が不足していること、これは光モジュールやPCBのような成熟した産業チェーンとは全く異なる問題だ。したがって、中国株のストレージ関連のロジックは、適度に割引して見る必要がある。