得州テイラーにあるSamsungの半導体工場は500億ドル超を投資しており、最近面白いことをやっている——マスクが工場内に直接オフィスを設置したのだ。

これは単なる「顧客の視察」ではない。李在镕は今週、ひっそりとアメリカに飛び、マスクとともに工場区域を回った。二人はその場で多くの技術的詳細を確定させたと業界では言われている。これはいわゆる「Samsung—Teslaの深い結びつき」が正式に実現したことの象徴だ。

なぜ深い結びつきと言うのか？それはTeslaが今回は徹底的にやっているからだ——チップの設計、製造ラインの配置、封装工程に至るまで、すべてに関与している。マスクのオフィスは工場内に設置されており、車で行っても45分ほどだ。この「駐在」モデルは、半導体ウエハーの委託製造業界では初めての事例と言える。

去年7月に締結された165億ドルのAI6チップの契約は、今ではただの始まりに過ぎない。Samsungは以前からTSMCから一部のAI5注文を奪い取り、今回AI6も獲得したことで、先進的な製造プロセス市場で一線を画している。知っての通り、TSMCは今でも世界の70%のシェアを占めている一方、Samsungは8%だが、この数字は変わる可能性がある。

Samsungは3ナノプロセスで失敗を経験しており、歩留まりは一時非常に低かった。しかし、2ナノでは既に安定しており、テイラー工場が来年中に稼働すれば、追い上げは格段に速くなるだろう。Teslaもこれを狙っているのだ——自動運転、AI、ロボットといった事業のために、半導体のサプライチェーンをしっかり握る必要があり、できればアメリカ国内に持ってきたい。

Samsungにとって、この協力は単なる注文獲得以上の意味を持つ。テイラー工場の稼働率向上はもちろん、アメリカ側からの半導体製造能力の評価も高まり、今後NvidiaやAMDといった大手顧客の注文獲得にも自信が持てるだろう。

要するに、これは双方のニーズの一致だ。Teslaは安定したAIチップの生産基地を求め、Samsungはアメリカ市場での地盤固めを目指す。果たしてこの動きがTSMCの地位を本当に揺るがすことになるのか？来年の今頃には何かしらの兆しが見えてくるかもしれない。