最近では次世代AIチップのサプライチェーン機会に注力しています。 主要な技術メーカーであるIronwoodが発売した最新のフラッグシップAIチップ(性能はNVIDIA B200に近い)は、今後数週間以内に市場に完全投入される見込みです。 業界情報によると、有名なAIスタートアップが大規模モデルコンピューティングを支援するために最大100万個の新チップを投資する計画であり、これは決して小さくありません。

興味深いことに、このメーカーが発売したOCSカスタマイズされたネットワークソリューションは、競争のベンチマーキングにおける新たな方向性となっています。 業界アナリストによると、このソリューションは全体のネットワークスループットを30%向上させ、消費電力を40%削減し、データフロー完了遅延を10%削減し、ネットワーク障害時間を50倍短縮します。 コストの観点からも、資本支出を30%節約できます。 最も重要なのは、このソリューションが光ファイバーやスイッチのローリングアップグレードをサポートし、それをひっくり返してやり直す必要がなく、従来のソリューションをはるかに上回るサービス寿命があることです。

2025年の出荷台数は12,000台、2030年までに30万台に達すると予想されています。 この成長の余地は確かに考える価値があります。

技術的ソリューションに関しては、MEMS顕微鏡ソリューションに加え、並行していくつかの技術的なルートが試されています。 MEMSソリューション自体には明らかな利点があります。ポートスケールは100×100レベルに達し、挿入損失が低く、成熟度も最高であり、すでに超大規模データセンターでの本番トラフィックを運用しています。 しかし、欠点もあります。機械式マイクロミラードライバーのスイッチング時間はミリ秒単位であり、ハイポートパッケージングやコリメーションプロセスもより複雑です。

単一のOCSスイッチの材料費は約50,000ドルです。 BOMの観点から見ると、Aシェア業界チェーンの複数の企業の貢献価値の分布は以下の通りです。Dekeliが提供するオプトメカニカルモジュールの価値は1〜20,000米ドルで、320×320チャネルの次世代ソリューションは現在サンプル納入段階にあります。 光学ライブラリ技術のモジュールは3万ドルの価値があり、OEMメーカーであり、武漢ジャビルはその子会社であり、Google Solutionの独占ファウンドリーです。 Sai MicroelectronicsのMEMSガルバノメーターファウンドリーは6,000ドルの価値があり、各スイッチには2つのチップが必要で、単価は1台3,000ドルです。 テンジンテクノロジーは約5,000ドルを出資し、スイッチ内のプリズム、フィルター、その他の装置(1,000ドル)と、カスタマイズされた光モジュールの波長分割多重化およびリングオプティクス(4,000ドル)を含みます。 台成光のFAU単独機械は1,000ドルの価値があり、間接的に供給されています。 フォーカスライト・テクノロジーは二次元マイクロレンズアレイで、276チャンネルで単価約1ドル、合計価値は276ドルです。

2026年、最も急な坂道の段階では、サプライチェーンのあらゆる環節が勢いを増しています。