ちょうどジェンセン・黄のAIの行方に関する最新のコメントを聞いたところで、正直なところ、それはNvidiaの次の章について多くのことを再定義しています。

だから、ここで言いたいのは - 誰もが知っている通り、Nvidiaは現在ほぼGPU市場を支配しています。彼らは絶え間ない革新、年間のチップ更新、そしてハードウェアを中心としたエコシステムを通じて、この途方もない堀を築いてきました。モデルのトレーニング？それはNvidiaの得意分野です。でも、話はもうチップだけの話ではありません。

私の注意を引いたのは、黄が約6ヶ月前に指摘したことです - AIには多くの人が今になって気づき始めているこの転換点があります。私たちはトレーニング段階を超え、はるかに面白いものへと進んでいます：エージェント型AIです。これらのシステムはもはやデータを処理しているだけではありません。積極的に実際の問題を解決しており、それはまったく別の生き物です。

黄は簡潔に言いました - これらのエージェントは本当に賢くて、実際のユースケースに取り組んでいます。つまり、これらのシステムが推論を行い、大規模に動作するにつれて、GPUの継続的な需要が続くということです。でも、ここでさらに大きくなるのは、彼が物理的AIについても語っている点です。これらの知的エージェントをロボティクスや実世界のアプリケーションに導入することです。彼は文字通りそれを「巨大なチャンス」と呼びました。

これが私に伝えるのは、Nvidiaの収益の伸びは人々が思う以上に長く続くということです。確かに、トレーニングブームは巨大でしたが、次に来るものの初期段階にいる可能性が高いです。同社は$78 十億ドルの収益を予測しており、前年比77％の成長を見込んでいます。そして、このエージェント型および物理的AIの仮説が実現すれば、それは始まりに過ぎないかもしれません。

さて、明日株価が急騰するでしょうか？多分そうではないでしょう - マクロ経済の状況や市場のセンチメントが重要です。でも、AIが技術としてどこに向かうのか長期的に考えるなら、Nvidiaのポジショニングはかなり堅実に見えます。インフラの展開は終わっていません。進化し続けているのです。