Является ли ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) сейчас сильным ETF?

Созданный для обеспечения широкого охвата категории Стильный Бокс - Большая капитализация Смешанный, Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) является умным бета биржевым фондом, запущенным 24.04.2003.

Что такое Smart Beta ETF?

Продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые являются стратегиями, разработанными для отражения конкретного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.

Индексы с взвешиванием по рыночной капитализации предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в фонды смарт-бета; эти фонды отслеживают стратегии, не основанные на весах капитализации, и являются хорошим вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы обойти рынок.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют лучшую вероятность доходности с учетом риска, некапитализационные индексы основываются на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.

Область смарт-бета предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от равного веса, одной из самых простых стратегий, до более сложных, таких как основанное на фундаментальных показателях и волатильности/моментуме взвешивание. Однако не все эти методологии смогли обеспечить выдающиеся доходы.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд накопил более 74,67 миллиарда долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - Large Cap Blend. RSP управляется Invesco. Этот конкретный фонд, до учета сборов и расходов, стремится соответствовать доходности Индекса S&P 500 с равным весом.

Индекс S&P 500 с равным весом равномерно распределяет вес акций в индексе S&P 500.

Стоимость & Другие Расходы

Для инвесторов в ETF коэффициенты расходов являются важным фактором при оценке доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешёвые фонды действительно имеют возможность превзойти своих более дорогих «собратьев», если все остальные условия остаются неизменными.

Годовые операционные расходы составляют 0,20% для RSP, что делает его сопоставимым с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Фонд имеет дивидендную доходность за последние 12 месяцев в 1,17%.

Экспозиция по секторам и крупнейшие активы

Большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе. ETF также предлагают диверсифицированное воздействие, что минимизирует риск отдельных акций, хотя для инвесторов все же важно исследовать активы фонда.

Для RSP наибольшее распределение в секторе промышленности — около 15,9% портфеля — в то время как финансовый сектор и информационные технологии замыкают тройку лидеров.

Учитывая индивидуальные активы, Invesco Government & Agency Portfolio (AGPXX) составляет около 0,32% от общего объема активов фонда, за ним следуют Coinbase Global Inc (COIN) и Oracle Corp (ORCL).

История продолжается. Топ-10 активов составляют около 2,52% от общего объема управляемых активов.

Производительность и риск

ETF добавил около 6.97% за этот год и увеличился примерно на 10.8% за последний год ( по состоянию на 23.07.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $152.93 до $187.62.

ETF имеет бета-коэффициент 0.97 и стандартное отклонение 16.20% за последние три года. С примерно 507 активами он эффективно диверсифицирует специфический риск компании.

Альтернативы

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF является отличным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Style Box - Large Cap Blend рынка. Есть и другие ETF в этой области, которые инвесторы также могут рассмотреть.

SPDR S&P 500 ETF (SPY) отслеживает индекс S&P 500, а Vanguard S&P 500 ETF (VOO) отслеживает индекс S&P 500. SPDR S&P 500 ETF имеет активы на сумму 649,33 миллиарда долларов, Vanguard S&P 500 ETF имеет активы на сумму 695,06 миллиарда долларов. SPY имеет коэффициент расходов 0,09%, а VOO изменяется на 0,03%.

Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с взвешиванием по рыночной капитализации, которые нацелены на соответствие доходности стиля “Box - Large Cap Blend”.

Итог

Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP): Отчёты по исследованию ETF

Эта статья первоначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Исследование инвестиций Zacks

Посмотреть комментарии