Rede de iluminação走Moeda Estável这条路算是对了

*Original | Odaily Planet Daily (@OdailyChina)

Autor｜Golem（@web3_golem）

Em 23 de julho, a principal desenvolvedora de software da Rede de iluminação, Lightning Labs, anunciou uma importante atualização para os Ativos Taproot na Rede de iluminação, permitindo transferências de ativos longo além do BTC. Os usuários agora podem cunhar Ativos Taproot na Rede principal e realizar transferências de ativos instantâneas e de baixo custo através da Rede de iluminação.

A Lightning Labs considera que esta atualização é significativa e pode ajudar a trazer o mercado de Moeda Estável, que vale trilhões de dólares, para o BTC, tornando o dólar americano e os ativos financeiros mundiais em BTC. Então, por que a Lightning Labs está empenhada em desenvolver a Moeda Estável no BTC e quais são as suas vantagens em comparação com outros ativos de emissão de protocolo? Vamos explorar essas questões.

A obsessão da Rede de Iluminação pela moeda estável

Desde 2022, a Lightning Labs lançou o protocolo Taro, com o objetivo de trazer Moeda Estável e outros ativos para o BTC e para a Rede de iluminação, enfatizando a demanda por Moeda Estável de liquidação imediata na Rede de iluminação em países e regiões como a América Latina e a África Ocidental, no blog de lançamento do protocolo. No entanto, devido a uma controvérsia de direitos autorais em março de 2023, o projeto teve que ser temporariamente suspenso.

E em outubro de 2023, o lançamento do Taproot Assets na Rede principal coincidiu com o florescimento da emissão do protocolo de ativos do ecossistema BTC, então muitas pessoas podem pensar que a Lightning Labs só quer se juntar à festa, mas na realidade, o Taproot Assets é uma continuação do protocolo Taro, e a ideia da Lightning Labs de emitir stablecoins no BTC é ainda mais antiga do que em outros protocolos.

Embora a introdução do protocolo Nostr Assets na rede Nostr tenha causado um breve efeito de riqueza nos Ativos Taproot, a criação cega de novos ativos não é a principal intenção da Lightning Labs, sendo a Moeda Estável ainda sua principal direção de desenvolvimento. No início do blog sobre o lançamento dos Ativos Taproot, Ryan Gentry, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Lightning Labs, escreveu: ‘Acredite que veremos inúmeros ativos globais de moeda estável sendo emitidos como Ativos Taproot, e as negociações de forex globais serão liquidadas instantaneamente através da Rede de Iluminação.’

Mais tarde, a Lightning Labs também tem estado a experimentar com stablecoins. Em maio de 2024, Elizabeth Stark, CEO da Lightning Labs, anunciou publicamente que realizaram transações de teste na Rede de iluminação usando o protocolo Taproot Assets e afirmou que lançar stablecoins em BTC irá impulsionar novos casos de uso financeiro e atrair mais pessoas para a Internet de moedas e ativos digitais.

截止到现在能在技术上支持在BTC和Rede de iluminação上运行稳定币等longo资产，Lightning Labs 实际已经默默开发了两年。

A adoção da Rede de iluminação em mercados emergentes

No meio do ano de 2021, depois que El Salvador anunciou que o BTC seria uma moeda legal e lançou a infraestrutura relacionada ao pagamento baseada na Rede de iluminação, o número de nós e canais na Rede de iluminação aumentou rapidamente. Até o momento da redação, a Rede de iluminação tem um total de 13474 nós, quase 50.000 canais de pagamento, com fundos nos canais totalizando cerca de 5219 BTC (aproximadamente 347 milhões de dólares).

Rede de iluminaçãoNó（左）与通道（右）数量，数据源自：bitcoin visuals

A explosão de subir do Rede de iluminação após 2021 vem principalmente de países e regiões de alto custo como El Salvador na América Latina, África Ocidental, onde o uso diário de BTC e Rede de iluminação para transações, pagamentos de comerciantes e remessas transfronteiriças se tornou mais conveniente e econômico.

Antes de 2021, fazer remessas transfronteiriças para El Salvador através de gigantes TradFi como a Western Union exigia o pagamento de taxas de serviço caras, representando cerca de 23% do PIB de El Salvador apenas em 2020, ou cerca de 5,9 bilhões de dólares. No entanto, ao usar BTC como fundos de remessa e realizar remessas transfronteiriças através da Rede de iluminação, as taxas de serviço são quase zero.

A Rede de Iluminação precisa desenvolver Moeda Estável

Nos últimos cinco anos, Moeda Estável tem gradualmente substituído BTC e agora representa mais de 50% do volume de negociação global na cadeia. De acordo com os dados da K 33 Research, o volume anual de Moeda Estável em 2023 será de 11 trilhões de dólares, prevendo-se que em 2024 ultrapasse os 30 trilhões de dólares, o que é o dobro do volume anual da Visa.

Fonte: Castle Island

A demanda global por stablecoins é inegável, e o subsequente aumento será impulsionado principalmente por mercados emergentes como Ásia, África e América Latina. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, afirmou em abril deste ano que, na Europa e nos Estados Unidos, onde há sistemas bancários completos, ninguém realmente precisa de stablecoins.

Nos países em desenvolvimento que carecem de um sistema financeiro completo, as pessoas precisam de infraestruturas financeiras estáveis, de baixo custo e de liquidação imediata, em vez de ativos instáveis. Embora a Rede de Iluminação ofereça liquidação de baixo custo e baixa latência aos utilizadores, o aumento contínuo do número e capacidade dos canais de rede e os requisitos crescentes dos cenários de aplicação têm causado cada vez mais atrito nas transações devido à volatilidade do BTC, o que está a dificultar o desenvolvimento do BTC e da Rede de Iluminação nos pagamentos, finanças descentralizadas e outros campos. Nesse contexto, a Rede de Iluminação precisa desenvolver uma stablecoin.

O desenvolvimento da Rede de iluminação aproveita as vantagens da Moeda Estável

A importância das stablecoins para o ecossistema BTC é inegável, outros ativos do ecossistema BTC como BRC 20, Runes, RGB++ e outros estão explorando como emitir stablecoins no ecossistema BTC e criar um ciclo financeiro descentralizado. No entanto, os ativos do Taproot com Rede de iluminação têm vantagens incomparáveis.

• funcionalidades relacionadas completas

Na infraestrutura, todos os emissores de ativos não precisam construir sua própria rede secundária de nós, mas podem utilizar a rede de nós BTC existente, o que permite a rápida aplicação da Moeda Estável nos canais de pagamento estabelecidos da Rede de iluminação. Além disso, foi lançada a troca na cadeia sem necessidade de confiança ou custódia, onde os usuários e desenvolvedores de Ativos Taproot podem trocar ativos por BTC ou outros Ativos Taproot nativamente através do PSBT, fornecendo suporte para futuras aplicações na cadeia da Moeda Estável.

• Com base na enorme base de usuários existente

Outra grande vantagem da Rede de iluminação é a sua rápida subida nos últimos anos, o que lhe deu uma grande base de usuários e parceiros de pagamento em todo o mundo, especialmente nos mercados emergentes da Ásia, África e América Latina. Isso facilita o alcance de usuários reais na Moeda Estável da Rede de iluminação, com a ajuda de parceiros como Carteira, aplicativos de pagamento, etc., para cobrir rapidamente diversos cenários de uso. Enquanto isso, a Moeda Estável emitida pelo protocolo de emissão de ativos da BTC e outros ecossistemas é praticamente zero.

• Ou obter suporte do emissor da moeda estável Tether

Tether é o emissor da Moeda Estável USDT, classificado em terceiro lugar em capitalização de mercado. Desde 2022, a empresa planeja emitir Tokens na Rede de iluminação em colaboração com a Synonym. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, também apoia o desenvolvimento da Rede de iluminação nas redes sociais e, em outubro de 2023, quando o protocolo Taproot Assets for lançado pela Lightning Labs, ele o chamou de ‘o futuro’. O perfil pessoal de Paolo Ardoino apresenta a tag ‘bitcoin + P2P’ e em 21 de julho postou sobre o suporte de pagamento para agentes de inteligência artificial P2P fornecido pela USDT e Rede de iluminação.

Com base nessas pistas, talvez a Tether ainda esteja considerando lançar uma moeda estável no BTC e a Rede de iluminação pode ser sua parceira preferida.

Resumo

A Rede de iluminação nasceu para resolver as deficiências do BTC em pagamentos de baixo valor. Após 5 a 6 anos de desenvolvimento, a Rede de iluminação já está começando a ter sucesso nos pagamentos de baixo valor do BTC. Durante esse processo, a visão da Rede de iluminação gradualmente evoluiu para ‘transformar o dólar e os ativos financeiros mundiais em BTC’. À medida que as pessoas são incentivadas a usar o BTC no dia a dia, elas também estão dispostas a usar a rede BTC para práticas em Finanças Descentralizadas e Token não fungível, entre outras áreas.

No ano passado, em outubro, a Lightning Labs apoiou a cunhagem de ativos Taproot na Rede principal do Bitcoin, mas não suportou a transferência na Rede de iluminação. Meio ano depois, hoje a Lightning Labs já suporta a transferência de ativos Taproot na Rede de iluminação, e estamos a apenas um passo de trazer a Moeda Estável para o ecossistema do BTC.