No contexto das mudanças na estrutura económica global, a tradicional carteira de investimentos 60/40 (60% em ações, 40% em obrigações) já não consegue satisfazer as necessidades de rendimento dos investidores institucionais. Com o fim da era das taxas de juros negativas, estas instituições que gerem trilhões de dólares em ativos têm de explorar novas vias de investimento.

Os fundos de pensões enfrentam um desafio sério: como garantir a estabilidade ao mesmo tempo que se alcançam retornos de longo prazo suficientes para cumprir as promessas feitas aos aposentados. Os investimentos tradicionais de rendimento fixo já não conseguem fornecer a taxa de retorno necessária. Para aqueles que costumavam depender de títulos do governo para obter 5% de retorno, um produto de investimento que possa oferecer 10-15% de retorno e com um aumento de risco limitado é, sem dúvida, extremamente atraente. A realização desse nível de retorno deve-se, em grande parte, a estratégias criptográficas neutras ao mercado.

As plataformas de investimento emergentes estão a criar uma classe de ativos única ao combinar ativos físicos tradicionais (RWA) com estratégias criptográficas neutras em relação ao mercado. As características de risco deste ativo inovador são semelhantes às das obrigações de investimento, mas os seus rendimentos podem rivalizar com os das obrigações de alto rendimento, chegando mesmo a níveis de retorno de capital privado. Este alto rendimento ajustado ao risco tornou-se um fator chave na atração de investidores institucionais.

Para os fundos soberanos que gerenciam a riqueza nacional, a diversificação de investimentos é sempre uma busca central. Eles precisam procurar oportunidades de investimento em todo o mundo para alcançar uma alocação eficaz de ativos. As novas plataformas de investimento não só oferecem diversificação geográfica, mas, mais importante, realizam a diversificação de classes de ativos e estratégias de investimento. Através de uma única plataforma, esses fundos podem acessar simultaneamente títulos do governo dos EUA, mercados de liquidez da Ásia e oportunidades de arbitragem em diversas partes do mundo.

À medida que o ambiente de investimento continua a mudar, os investidores institucionais estão se adaptando ativamente à nova realidade do mercado. O surgimento de plataformas de investimento inovadoras oferece-lhes novas maneiras de alcançar retornos significativos, mesmo quando as estratégias de investimento tradicionais falham. Este tipo de investimento, que combina ativos tradicionais e tecnologias emergentes, pode muito bem se tornar uma tendência importante para os investimentos institucionais no futuro.