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活动截止时间:2025/10/26 18:00(UTC+8)
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Semrush 第二季度收入增长 20%,而客户基础缩小
关键点
Semrush最新的财报显示公司正处于十字路口。尽管他们突破了$100M 季度收入障碍,实现了同比增长20%,但他们的营业利润从正3.7%变为令人担忧的-4.0%。我不禁想知道他们是否在不确定的经济时期过于激进地花费。
客户总数的下降尤其令人担忧。在一个季度内损失2000名付费客户表明他们的小型企业部门正受到上升的付费搜索成本的压力。当然,他们在大客户方面取得了一定进展,但如果小型客户的流失持续下去,这可能会成为一个严重的问题。
他们向人工智能的转变看起来既必要又冒险。新的人工智能优化产品和人工智能工具包表明,他们正在努力在快速发展的搜索领域中保持相关性。但开发尖端的人工智能工具并不便宜,这解释了股票补偿的巨大2倍增长和研发费用的膨胀。
管理层决定将全年收入展望从448-453百万美元下调至443-446百万美元,这似乎承认他们的小客户问题不会很快解决。$150M 股票回购计划看起来像是经典的企业危机控制——试图在有机增长未能达到预期时支撑股价。
105%的以美元计算的净收入留存率是另一个警告信号。对于像Semrush这样的SaaS公司来说,这低于投资者通常希望看到的水平,这表明现有客户的支出并没有如预期那样增加。
展望未来,该公司在企业客户和人工智能创新方面押注较大以推动增长,但问题仍然存在:在追求这些高价值机会的同时,他们能否遏制低端客户群的流失?他们降低的指导建议表明他们并不完全相信自己能够做到。
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