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realmente parece que los péndulos finalmente están volviendo en contra de los pesimistas
la gente está comenzando a creer que podríamos no estar en una burbuja de capex de ia, sino todo lo contrario: que ee. uu. necesita invertir en energía, computación e infraestructura más que nunca, especialmente con china como una amenaza inminente.
los acuerdos multimillonarios de google con meta & nato, rumores de nvidia rubin, uso yendo en parábola, anthropic claude opus rompiendo fronteras de codificación…
el mercado no está ni de lejos tan apalancado como esperarías a estas alturas y eso se debe a que el gasto ha sido en gran medida realizado por el flujo de caja rico de los mag 7.