最近数日のDeepSeekの動向について多くの人が議論しており、今週は確かに注目する価値のある新しい情報があります。

まず大きな環境について説明します。ストレージ部門のスーパーサイクル効果が下流産業に波及し始め、ノートパソコンや国内スマートフォンも値上げが続いており、養豚業界では需給バランスが大きく崩れています。業界関係者の予測によれば、今年第2四半期には豚肉価格が損益分岐点まで回復する可能性があります。金融面では、米国連邦準備制度理事会の1月の利下げ見送りはほぼ織り込み済みであり、最速で6月に利下げの窓口がくる可能性があります。

重点はDeepSeek V4です。春節前後に正式発表される予定との情報が出ており、重要なのはこのバージョンのAIプログラミング能力がすでにClaudeを上回っているという点で、これは業界でも相応の注目を集めています。

投資機会の観点から言えば、ヒューマノイドロボット分野が最も実現性の高い方向かもしれません。市場は現在、コンセプトに溢れていますが、実際に実装でき、キャッシュフローを生み出すことができるセクターは実はそう多くありません。ヒューマノイドロボットがその一つです。産業チェーンの観点から分解すると、脳、小脳、知覚システム、実行システムの4つのセクションに分かれています。器用な手、6軸力覚センサ、ハーモニックドライブ、ボールねじ、完成品組立など、これらの各段階はすべて相当高い技術的障壁があり、長期的に見ると配置価値は小さくありません。

DeepSeek V4が予定通り発表され、ヒューマノイドロボット産業チェーンのこの波に合わせれば、節前に潜在的な機会をいくつか配置することは良い戦略かもしれません。