2026-01-11 07:25:08

最近有不少美股相关的想法，但素材堆积太多反而卡壳了。决定借着年初表现抢眼的这家芯片大厂，打开我们对2026年科技产业的新视角。

美光の物語は実に面白い——DRAM市場の周期的な痛みから、現在のHBM(高帯域幅ストレージチップ)分野での野心的な展望まで。この会社は伝統的なストレージチップから次世代の高性能チップへの変革を経験している。

次に、私たちは美光がDRAMの歴史的な痛みの中でどのように底力を蓄え、また、HBMという新しいレースでどのように帆を上げているのかを見ていく。2026年、このチップ企業は市場にどのような物語を語る準備をしているのか？これは私たちが注意深く観察すべきことだ。

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just_another_fish

· 6時間前

マイクロンのこの動きはかなり攻めているね。DRAMの罠から抜け出し、直接HBMに向かっている。AIのこの波の恩恵が2026年まで続くことを賭けている。

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PumpDoctrine

· 18時間前

HBMこの分野は確かにチャンスだが、マイクロンは安定していられるか？DRAMのあの頃の教訓は深い。

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governance_ghost

· 01-11 08:55

HBMの部分は確かに多くの人を悩ませている。美光が巻き返すのは主にAIブームのおかげだが...ただ、DRAMのサイクルの振れ幅は本当に深く傷ついた。

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MEV_Whisperer

· 01-11 07:55

マイクロンのこの動きは確かに面白いですね。DRAMの繰り返しの攻撃から今はHBMに賭けている感じで、2026年というタイミングに賭けているように見えます...ただし、やはりチップサイクルというものは誰にとっても正確に予測できるものではありませんね。

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ZkProofPudding

· 01-11 07:54

美光この波は確かに面白い、DRAMのあの血と涙の歴史が今や財産になっている感じだね。まるで脱獄して強くなるような感覚だね。 HBMの市場ポジショニングについては、やはり良品率を安定させられるかどうかが鍵だ。さもなければ、どんなに野心的でも意味がない。 2026年か...ちょっと遠いね。今年のQ1の決算を見てから考えよう。素材の積み重ねで詰まるのは理解できるけど、美光のこの切り口はまだ良い線いってる。あとは今後どう展開していくかだね。

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ThesisInvestor

· 01-11 07:51

マイクロンのこの波は確かに面白い。DRAMの激しい競争の中で生き残り、さらにHBMのポジションを確保するその粘り強さは並外れていますね。

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WhaleWatcher

· 01-11 07:38

hbmこの分野は確かに激しいですが、マイクロンは手持ちのチップを持っています。しかし、dramの歴史は要するに周期的な試練であり、今まで生き延びてきたのは容易ではありません。 2026年はまだ遠いので、まずはAIチップの需要がどれだけ持つか見てみましょう。

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WenMoon

· 01-11 07:29

マイクロンのこの波はDRAMの死の谷から這い上がるのがかなり激しいですね。HBMは巻き返せるのでしょうか？ちょっと微妙に見えます...