Фьючерсы Dow Jones падают после крупного ралли; Apple, Boeing в зонах покупки, но рынок все еще разделен

Фьючерсы на Dow Jones немного снизились в начале понедельника, вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq.

Ралли на фондовом рынке в пятницу было сильным и широким, с резким ростом биткоина после масштабных потерь. Индекс Dow Jones достиг рекордного уровня выше 50 000, поскольку многие сектора процветают. Индекс S&P 500 вернулся выше своей 50-дневной скользящей средней. Но Nasdaq остается ниже ключевого уровня, за неделю снизившись значительно.

				    ↑
					X
					
						
					      

							

								Arista Networks, Vertiv и Howmet Aerospace на техническом перепутье перед отчетами о прибылях
							

							

								Смотреть все видео
							

						

					
					
						Сейчас в эфире
						Arista Networks, Vertiv и Howmet Aerospace на техническом перепутье перед отчетами о прибылях

Гиганты Dow Jones Boeing (BA), JPMorgan Chase (JPM) и Apple (AAPL) в пятницу дали сигналы на покупку.

Также сигналы на покупку дали инфраструктурные компании ИИ GE Vernova (GEV), Ciena (CIEN) и производитель чипов Nvidia (NVDA), а также Taiwan Semiconductor (TSM). Рынки ожидают поддержки от Google-материнской компании Alphabet (GOOGL) и Amazon.com (AMZN), прогнозирующих рекордные капитальные расходы в этом году.

Но рынок остается разделенным. Это усложняет навигацию.

Задержанный отчет по занятости за январь выйдет в среду утром, а отчет по инфляции CPI — в пятницу. Сезон отчетов о прибылях продолжается.

Hims & Hers Health (HIMS) резко упала в понедельник утром после того, как прекратила предлагать новый комбинированный аналог таблеток Wegovy, произведенных Novo Nordisk (NVO). FDA дала сигнал о возможных мерах по контролю. Акции Novo Nordisk выросли.

Акции GE Vernova и Google находятся в списке лидеров. Акции Google входят в IBD 50. Акции Taiwan Semiconductor — в списке лидеров по секторам IBD. Boeing был акцией дня по версии IBD в пятницу.

Фьючерсы на Dow Jones сегодня

Фьючерсы на Dow Jones немного снизились по сравнению с справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 потеряли чуть больше, а Nasdaq 100 снизился на 0,2%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,24%.

Биткоин немного снизился и чуть выше $69 000.

Фьючерсы на нефть выросли немного.

Индекс Nikkei вырос на 3,9%. Коалиция японского премьер-министра Санэ Такаичи выиграла абсолютное большинство на внеочередных выборах в парламент в воскресенье. Это должно означать более активную фискальную политику для стимулирования экономики и укрепления связей с США, но также вызывает опасения по поводу йены и устойчивости долгосрочного долга.

Помните, что ночные торги по фьючерсам на Dow и другим инструментам не обязательно означают реальную торговлю на следующей сессии.

Присоединяйтесь к аналитикам IBD на IBD Live, чтобы анализировать ведущие акции и рынок

Ралли на фондовом рынке

Ралли на рынке акций сопровождалось значительными потерями в технологическом секторе, в то время как большая часть рынка показала сильные результаты.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 2,5% за прошлую неделю, достигнув рекордного уровня в пятницу и превысив отметку 50 000. Индекс S&P 500 снизился на 0,1%, но в пятницу вырос на 2%, вернувшись выше своей 50-дневной линии. Индекс Nasdaq Composite потерял 1,8%, оставаясь значительно ниже 50-дневной линии. Маленькая компания Russell 2000 выросла на 2,2% благодаря пятничному росту на 3,6% от 50-дневной линии.

ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 2,1%, достигнув нового максимума.

На прошлой неделе акции программного обеспечения и криптовалютных компаний резко падали, хотя в пятницу они восстановились вместе с рынком. Неясно, было ли это просто временным откатом или чем-то более значимым.

Акции Google упали значительно, а акции Amazon — на фоне масштабных планов по капитальным расходам, что может быть хорошей новостью для многих компаний инфраструктуры ИИ. Многие такие акции ИИ показали бычьи движения в пятницу, включая Ciena, Nvidia, Taiwan Semiconductor и GE Vernova.

Тем временем, региональные банки, аэрокосмический и промышленный сектора, компании в сфере туризма и транспорта, потребительские товары, многие медицинские компании и другие показывают хорошие результаты.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 3,5 базисных пункта до 4,205%.

Фьючерсы на нефть выросли на 2,55% до $63,55 за баррель за неделю.

Биткоин вырос на 10,1% в пятницу, но за неделю снизился на 16,5%, до $70 008,21. В поздний четверг цена биткоина почти достигла $60 000 — минимального уровня с октября 2024 года.

Hims & Hers прекратили предлагать подделку Wegovy после двух дней: вот почему

ETF

Среди растущих ETF выделяются: iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV), упавший на 8,7%, и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH), снизившийся на 0,45%, с крупными позициями в Nvidia и Taiwan Semiconductor.

ARK Innovation ETF (ARKK) упал на 6% за прошлую неделю, а ARK Genomics ETF (ARKG) — на 5,4%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос на 3,2% за неделю. U.S. Global Jets ETF (JETS) взлетел на 11,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырос на 8,2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) прибавил 4,3%, а Health Care Sector SPDR Fund (XLV) — на 1,9%. Industrial Sector SPDR Fund (XLI) вырос на 4,9%, с акциями Boeing и GE Vernova в числе основных компонентов.

Фонд Financial Select Sector SPDR (XLF) вырос на 1,5%, с ключевой позицией в JPMorgan. ETF KRE (региональные банки) поднялся на 7%.

Лучшие акции для роста, которые стоит покупать и наблюдать

Акции Dow в зонах покупки

Акции Boeing выросли на 4% до 243,03 за неделю, вернувшись выше точки покупки 242,69 в пятницу. Также можно использовать максимум 27 января — 254,35 — как точку входа.

Акции Apple выросли на 7,2% до 278,12 за прошлую неделю, превысив 50-дневную линию и немного превысив краткосрочный максимум 277,84. Официальная точка покупки по форме чаши с ручкой — 288,62. Акции растут после того, как гигант iPhone сообщил о 18%-ном росте EPS за праздничный первый квартал, третий подряд квартал ускорения роста.

Акции JPMorgan выросли на 5,4% до 322,40, и движение выше 50-дневной линии в пятницу дает ранний вход в формирующуюся базу. Также акции JPM превзошли некоторые предыдущие точки покупки, согласно MarketSurge.

Акции инфраструктуры ИИ в зонах покупки

Акции GE Vernova выросли на 7,3% до 779,35, превысив точку покупки по плоскому основанию 731. Пятничные росты вывели производителя газовых турбин из зоны покупки, хотя можно начать позицию.

Акции Ciena выросли на 7,75% до 271,32 за волатильную неделю, почти весь рост пришелся на пятницу. Акции Ciena выше точки покупки по восходящему основанию 261,13.

Акции Taiwan Semiconductor выросли на 347,37% до 348,85 за неделю после отскока от 10-недельной линии. Акции TSM преодолели большую часть короткой консолидации над предыдущей базой. Продажи за январь TSM Semiconductor отчитают во вторник, что важно для Nvidia, AMD (AMD), Broadcom (AVGO), Apple и других. В свою очередь, акции Nvidia выросли на 7,9% в пятницу, вернувшись за 50-дневную линию, но оставаясь ниже ключевых краткосрочных уровней.

Что делать сейчас

Большое рыночное ралли в пятницу было обнадеживающим. Для многих секторов это подтвердило бычьи тренды. Масштабные капитальные расходы Google, Amazon и других гигантов вселяют надежду, что компании инфраструктуры ИИ восстановят свои позиции.

Сектора программного обеспечения и криптовалют требуют значительных доработок.

Покупки в пятницу дали возможность вернуть часть экспозиции. Но будьте готовы отступить, если рынок снова разделится.

Обязательно работайте над списками наблюдения.

Сезон отчетов о прибылях остается насыщенным, среди заметных компаний — Cisco Systems (CSCO), Arista Networks (ANET), McDonald’s (MCD), Coca-Cola (KO), Marriott (MAR), Robinhood (HOOD), Applied Materials (AMAT) и Vertiv (VRT).

Читайте «Большую картину» каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за Эдом Карсоном в Threads @edcarson1971 и X/Twitter @IBD_ECarson для обновлений рынка и аналитики.

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО:

Почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций

IBD Digital: Получите доступ к премиальным спискам акций, инструментам и аналитике IBD уже сегодня

Тайминг рынка с помощью стратегии ETF от IBD

Как инвестировать: правила покупки и продажи акций в бычьих и медвежьих рынках

Apple и GE лидируют среди пяти акций, дающих сигналы на покупку