مسار نظارات الذكاء الاصطناعي يشهد منافسة حامية، والشركات المدرجة تتبع الريح بـ"GPT على جسر الأنف"

مع التطور السريع لتقنية النماذج الكبيرة، والأداء المثير للمنتج الرائج نظارات Meta Ray-Ban الذكية التي حققت مبيعات ضخمة، ستشهد عام 2024 موجة جديدة من نظارات الذكاء الاصطناعي.

كبحر جديد في سوق الأجهزة الذكية، لم تجذب نظارات الذكاء الاصطناعي فقط عمالقة التكنولوجيا مثل آبل وسامسونج وأمازون للاستثمار، بل قامت الشركات المحلية مثل هواوي وميزو أيضًا بتوسيع استثماراتها في هذا المجال. مؤخرًا، أطلقت باحث عن نظارات ذكية أصلية مزودة بنموذج كبير باللغة الصينية — نظارات XiaoDu AI، مما زاد من زخم هذا القطاع النشط. مع تزايد موجة نظارات الذكاء الاصطناعي، تتجه الشركات المدرجة في سلاسل الصناعة إلى الاستعداد، بهدف الاستفادة من هذه الفرصة.

في السوق المالية، يُحظى مفهوم نظارات الذكاء الاصطناعي باهتمام كبير. منذ نهاية سبتمبر، شهدت أسهم الشركات المرتبطة بهذا المفهوم ارتفاعًا مستمرًا لثلاثة أشهر. مؤخرًا، أظهرت أسهم نظارات الذكاء الاصطناعي أداءً نشطًا، حيث أغلقت العديد من الأسهم على حدود الحد الأقصى للارتفاع خلال الجلسة.

على الرغم من الزخم، لا تزال صناعة نظارات الذكاء الاصطناعي في مرحلة ما قبل الانفجار الكامل. أشارت تقارير من شركة West Securities إلى أن عام 2025 قد يصبح عام الانفجار الحقيقي لهذا القطاع. وفقًا لبيانات وتوقعات Wellsenn XR، بدءًا من 2025، ستبدأ نظارات الذكاء الاصطناعي في التغلغل بسرعة في السوق، مع استمرار مبيعات النظارات التقليدية في النمو، ومن المتوقع أن تصل مبيعاتها إلى 1.4 مليار زوج بحلول 2035.

إطلاق منتجات جديدة من قبل الشركات، وافتتاح “معركة المئات من النظارات”

أقدم نظارات الذكاء الاصطناعي تعود إلى عام 2012، حين أطلقت جوجل نظارات Google Glass، لكن الأداء السوقي لم يرقَ للتوقعات، مما أدى إلى توقف جوجل عن بيع النسخة الاستهلاكية في 2015. بعد ذلك، تعاونت Meta مع Ray-Ban في سبتمبر 2021 لإطلاق أول نظارات ذكية باسم Ray-Ban Stories، لكن حتى فبراير 2023، تم بيع حوالي 300 ألف زوج فقط.

في سبتمبر 2023، أطلقت Meta وRay-Ban الجيل الثاني من نظارات Meta Ray-Ban، التي تزن أقل من 50 غرامًا، بسعر يبدأ من 299 دولارًا. بعد إطلاقها، أصبحت منتجًا ناجحًا، خاصة بعد دمج وظائف الذكاء الاصطناعي في أبريل 2024، مما أدى إلى زيادة مبيعاتها بسرعة. وفقًا لبيانات IDC، بلغت شحنات Meta Ray-Ban في الربع الرابع من 2023 والربع الأول من 2024 حوالي 360 ألف و100 ألف على التوالي؛ وبحلول الربع الثاني من 2024، تجاوزت الشحنات مليون زوج.

نجاح Meta Ray-Ban أشعل حماس السوق لنظارات الذكاء الاصطناعي، وسرعت الشركات المحلية من وتيرتها.

في مايو من هذا العام، عقدت هواوي مؤتمر إطلاق منتجاتها الشامل، وأطلقت رسميًا نظاراتها الذكية Huawei Glass 2 بسعر 2299 يوان، مزودة بنظام HarmonyOS 4 ونموذج كبير من Huawei Pangu AI. في أغسطس، أطلقت شركة Honeycomb Tech نظارات صوتية AI باسم界环AI. في سبتمبر، أطلقت Meizu نظارات ذكية “StarV Air2” ذات تصميم عصري، مزودة بنظام AI يمكنه الترجمة الفورية، والتعرف على الصوت، ومساعد ذكي.

منذ نوفمبر، كثفت الشركات المحلية من إعلاناتها حول نظارات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس حماسة السوق.

أولاً، أعلنت Baidu في مؤتمر Baidu World 2024 عن نظارات XiaoDu AI الأصلية المزودة بنموذج كبير باللغة الصينية، والتي تتضمن وظائف التصوير من منظور الشخص الأول، والتفاعل أثناء المشي، ومعرفة الأشياء، والترجمة السمعية والبصرية، والتذكير الذكي، ومن المتوقع أن تُطرح في النصف الأول من 2025.

بعد ذلك، أطلقت Chuhui Technology نظارات Looktech AI في 16 نوفمبر؛ وفي 18 نوفمبر، أطلقت Rokid نظارات RokidGlasses المدمجة مع نموذج كبير من Alibaba، مع قدرات خوارزمية من نموذج Tongyi Qianwen؛ وفي 20 نوفمبر، أعلنت شركة Shanjie Technology عن إتمام جولة تمويل من 10 ملايين يوان، وتخطط لإطلاق أول نظارات تصوير AI محلية الإنتاج في 19 ديسمبر بالتعاون مع LOHO وiFlytek.

ومن الجدير بالذكر، وفقًا لمعلومات Wellsenn XR، أن شركة Samsung Electronics أتمت أيضًا خطة مشروع نظارات الذكاء الاصطناعي في أوائل نوفمبر، مع دمج نموذج Google Gemini، ومن المقرر أن تُطرح في السوق في الربع الثالث من 2025.

موجة مفاهيم نظارات الذكاء الاصطناعي، وشركات السلسلة الصناعية تتسابق على الفرص

تدفق شركات الهواتف الذكية وشركات الإنترنت الكبرى إلى سوق نظارات الذكاء الاصطناعي، مما زاد من زخم هذا القطاع، وبدأت الشركات المدرجة في سلاسل الصناعة في الاستعداد للاستفادة من هذه الفرصة.

بالنظر إلى مكونات نظارات الذكاء الاصطناعي، فإن العدسات هي العنصر الأهم، حيث تتعلق بمجالات البصريات، والعرض، والرقائق. من بين الشركات المدرجة، يمكن لشركات مثل Crystal Optoelectronics وSunyu Optics تزويد مكونات بصرية رئيسية مثل العدسات والموجات الضوئية؛ بينما توفر شركات مثل Hengxuan Technology وRockchip شرائح SoC التي توفر القدرة على الحوسبة والمعالجة.

قالت شركة Leyard على منصة تفاعل المستثمرين إن تقنيات تتبع الحركة البصرية التي تمتلكها يمكن استخدامها في تحديد المواقع، وتتبع الإيماءات ثلاثية الأبعاد، والتحقق من الدقة والتقييم، وقد زودت بالفعل العديد من الشركات المحلية والأجنبية بأجهزة نظارات AR/VR.

وفي مجال المستشعرات، كشفت شركة Well، أن منتجاتها من المستشعرات البصرية تتفوق في الحجم الصغير واستهلاك الطاقة المنخفض، وتتناسب بشكل كبير مع متطلبات نظارات AR وVR وAI. بالإضافة إلى ذلك، فإن منتجات LCOS التي تطورها الشركة، بفضل دقتها العالية، وتصميمها المدمج، وانخفاض استهلاك الطاقة، وتكلفتها المنخفضة، ستدعم السوق الناشئة لنظارات AR وVR وAI من حيث التوافق الاقتصادي والجدوى التقنية.

أما شركات Goer, Lixun Precision، وHuaxin Technology، فهي من بين المصنعين الرئيسيين لنظارات الذكاء الاصطناعي، بفضل قدراتها القوية في تجميع الأجهزة.

وفي الشركات التقليدية، بدأت Dr. Glass في استثمار سوق النظارات الذكية منذ 2022، وأقامت تعاونات مع علامات تجارية مثل Ray-Ban وROKID وMeizu، لتوفير خدمات تركيب العدسات وبيعها. في أغسطس، تعاونت Dr. Glass مع Ray-Ban Innovation لتأسيس شركة مشتركة، حيث ستعمل على تطوير وتصميم وتسويق وخدمة نظارات الذكاء الاصطناعي الجديدة، ومن المتوقع أن تُطلق أول نموذج في نهاية 2024.

وفي الآونة الأخيرة، كشفت العديد من الشركات المدرجة عن خططها الأخيرة في مجال نظارات الذكاء الاصطناعي.

قالت Jingwang Electronics إن منتجاتها من HDI/Anylayer، واللوحات المدمجة، واللوحات المرنة، واللوحات الشبه موصلة يمكن أن تُستخدم في نظارات الذكاء الاصطناعي، مع اهتمام كبير باتجاه التطور التكنولوجي للمنتجات النهائية، والمشاركة في استكشاف وتطوير الحلول ذات الصلة.

وأوضحت Huanxu Electronics أن نظارات الذكاء الاصطناعي تتطلب تصاميم خفيفة الوزن، وذات مظهر فريد، وسهلة التجميع، وأن تقنية SiP تلبي هذه المتطلبات وتتمتع بمزايا، حيث تم استخدامها في منتجات مماثلة لعملائها. كما أن وحدات SiP للاتصالات اللاسلكية يمكن تطبيقها في نظارات الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج بكميات في 2025.

قالت شركة Tianjian مؤخراً إن لديها تقنيات مفتوحة للصوت، وتقنيات الصوت الفضائي، وتستعد لإنتاج سماعات الرأس، والنظارات الذكية، وغيرها من المنتجات الصوتية والضوئية. تتابع الشركة التطورات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتخطط لتوسيع أعمالها وفقًا لاحتياجات السوق، والأعمال، والتقنيات. نظرًا لسرية المعلومات التجارية، فهي غير قادرة على الإفصاح عن تفاصيل التعاقد مع شركات تصنيع نظارات الذكاء الاصطناعي أو العملاء المحتملين.

قالت شركة Yidao Information: “لقد وقعنا اتفاقيات تعاون مع العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية في مجال نظارات الذكاء الاصطناعي. منتجاتنا لا تزال في مرحلة النماذج الأولية والتطوير، ولم تصل بعد إلى مرحلة الإنتاج الكمي. السوق لا يزال في بداياته، والعادات الاستهلاكية بحاجة إلى تنمية، وهناك عدم يقين في توسيع السوق.”

في 25 نوفمبر، أعلنت شركة Yingqu Technology على منصة التفاعل مع المستثمرين أنها تعمل على تطوير منتجات نظارات الذكاء الاصطناعي. وفي 26 نوفمبر، ذكرت شركة Xingchen Technology أنها استثمرت في تطوير شرائح نظارات الذكاء الاصطناعي، وتتواصل مع بعض العملاء، وتخطط لإطلاق منتجات في 2025. تعتمد الشركة على تقنيات منخفضة استهلاك الطاقة، وخبرتها في أنظمة الرؤية ISP، وتقنيات التصنيع المتقدمة، لتطبيقها في نظارات الذكاء الاصطناعي.

مع دخول العديد من الشركات إلى السوق، شهدت أسهم مفهوم نظارات الذكاء الاصطناعي ارتفاعات متكررة خلال العام.

في منتصف أغسطس، شهدت أسهم المفهوم ارتفاعات قياسية، حيث أغلقت العديد من الأسهم على حدود الحد الأقصى للارتفاع، حيث حققت Dr. Glass ارتفاعات متتالية من 13 إلى 16 أغسطس، حيث زادت بأكثر من 107% خلال أربعة أيام. في 16 أغسطس، أغلقت Asy Light على الحد الأقصى لثلاث جلسات متتالية. منذ نهاية سبتمبر، استمرت أسهم المفهوم في الارتفاع، حيث ارتفعت 65 من أصل 68 سهمًا من أسهم المفهوم في Eastmoney.

وفي الآونة الأخيرة، استمرت الأسهم في الارتفاع، حيث في 28 نوفمبر، قفزت شركة Zhuoying Technology بشكل مباشر إلى الحد الأقصى خلال التداول، وأغلقت بزيادة 5.28%. كما ارتفعت أسهم Zhongke Laxun بأكثر من 10%، وMingyue Lenses بأكثر من 6%، وDr. Glass وYidao Information وJuxin Technology وHengxuan Technology أيضًا.

2025 قد يكون عام الانفجار لنظارات الذكاء الاصطناعي

على الرغم من أن العديد من الشركات تسرع في وضع خططها لنظارات الذكاء الاصطناعي، إلا أن الصناعة لا تزال في مرحلة ما قبل الانفجار الكامل. ويعتقد الكثيرون أن عام 2025 قد يكون عام الانفجار الحقيقي لهذا القطاع.

قال تقرير من Zhongyin Securities إن الشركات التي دخلت السوق مؤخرًا تتمتع بقدرات قوية في تحديد المواصفات البرمجية والمادية، وتستفيد من وجود بيئة متكاملة للهواتف الذكية، مما يسرع من تطور صناعة نظارات الذكاء الاصطناعي. من خلال تحسين تطبيقات النظارات وتصميمها، وتوسيع التفاعل مع أنظمة التطبيقات المألوفة، ستعزز من فاعلية النظارات، وتصبح أداة جديدة من نوعها من “الصفر إلى الواحد”. من المتوقع أن يكون عام 2025 هو موعد إطلاق العديد من المنتجات الرائدة في هذا المجال.

قالت شركة Zhongyin Securities أيضًا: “نظارات الذكاء الاصطناعي لا تزال في مراحلها المبكرة، لكن الزخم الصناعي يتزايد، وهناك مساحة واسعة للرؤية المستقبلية.”

وتعتقد West Securities أن عمالقة التكنولوجيا يخططون بشكل نشط، وأن عام 2025 قد يكون عام الانفجار لنظارات الذكاء الاصطناعي، مع دمج نماذج متعددة الوسائط تفاعلية، حيث يتحول نمط التفاعل من “خدمة المستخدم عبر الأجهزة” إلى “خدمة المستخدم عبر النماذج الكبيرة”. يمكن لنماذج متعددة الوسائط فهم الصوت والصورة، مما يساعد على تحقيق تفاعل أكثر كفاءة وسلاسة بين الإنسان والآلة، ويزيد من قبول المستخدمين.

من ناحية سلاسل الصناعة، تشير تقارير Guoda Securities إلى أن سوق نظارات الذكاء الاصطناعي قد يشهد لحظة انطلاق، حيث لا تتطلب المرحلة الحالية من السوق وجود شاشات عرض، مما يزيل الحاجة إلى تكنولوجيا العرض البصري AR، وتطور التكنولوجيا في سلاسل الصناعة المحلية متقدم جدًا، مع وجود جميع القطاعات بشكل ناضج ومتكامل. من المتوقع أن يشهد هذا القطاع لحظة انطلاق جديدة.

وفقًا لبيانات وتوقعات Wellsenn XR، فإن مبيعات النظارات عالميًا ستبلغ حوالي 1.56 مليار زوج في 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 2 مليار زوج خلال 10 سنوات. بدءًا من 2025، ستبدأ نظارات الذكاء الاصطناعي في التغلغل بسرعة في السوق، مع استمرار مبيعات النظارات التقليدية في النمو، ومن المتوقع أن تصل مبيعاتها إلى 55 مليون زوج بحلول 2029، وأن تصل إلى 1.4 مليار زوج بحلول 2035.

ومع ذلك، يرى Yinhang، محلل PC والأجهزة في Zhongguancun Online، أن هناك تحديات كبيرة تواجه صناعة نظارات الذكاء الاصطناعي.

قال: “من الناحية التقنية، مع تعمق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تزداد متطلبات أداء الشرائح، ويصبح استهلاك الطاقة والقدرة على الحساب في الوقت الحقيقي عبر السحابة تحديات جديدة. من ناحية الراحة، على الرغم من أن نظارات الذكاء الاصطناعي قد حسنت بشكل كبير من الراحة مقارنة مع نظارات الرأس، إلا أن هناك مجالًا للتحسين.”

ويرى Yinhang أن مستقبل صناعة نظارات الذكاء الاصطناعي يعتمد على التقدم التكنولوجي والابتكار. يلعب النموذج الكبير دورًا حاسمًا، حيث يمثل القوة الدافعة الأساسية لتطوير مجالات متخصصة من النظارات، وتؤثر تنوعاته وتحسيناته الموجهة نحو الأجهزة بشكل مباشر على بيئة التطبيق وتجربة المستخدم. في المستقبل، ستحتاج نظارات الذكاء الاصطناعي إلى قدرات حوسبة محلية قوية، مع دعم وتوافق مع أجهزة متعددة، لتحقيق تنمية متعددة المسارات.