Эти 2 компании в области телездравоохранения должны объединиться

На прошлой неделе, пока ходили слухи о том, что PayPal Holdings может приобрести Pinterest, некоторые участники Fool.com обсуждали другие возможные слияния, которые им хотелось бы увидеть. Тейлор Кармайкл предложил Doximity (DOCS 2.76%) и OptimizeRx (OPRX 17.80%) как две компании, которые хорошо бы сочетались в сфере телемедицины.

Этот выпуск “The 5” был записан 21 октября.

Тейлор Кармайкл: Мне нравится сфера телемедицины, я большой поклонник телемедицины в целом. Думаю, для нашего общества произойдет большой переход, потому что интернет становится быстрее, дешевле и удобнее. Всё больше здравоохранения будет переходить онлайн, и это полностью меняет медицину. Интернет существует уже 20-25 лет, но он все еще вносит эти изменения.

Две компании, которые я очень люблю в сфере телемедицины, одна из них — Doximity, которая вышла на биржу в этом году. Тикер — DOCS. Doximity — это по сути Facebook в сфере здравоохранения, LinkedIn для медиков. Восемьдесят процентов врачей используют платформу Doximity, 90% студентов-медиков тоже. Это огромная сеть для профессиональных контактов в медицине, для врачей, и у них есть три направления бизнеса, которые они ведут через сайт. Одно — это LinkedIn для тех, кто ищет работу в медицине, эта сеть для налаживания контактов. Вы не заходите на Facebook или LinkedIn, вы заходите на Doximity, потому что там все медики. Еще одно направление — телемедицина, они конкурируют с Teladoc и за последний год провели гораздо больше телемедицинских визитов, чем Teladoc. Именно поэтому я вложился в их акции — потому что был поражен.

Они запустили Dialer, он называется Dialer. Они запустили его в начале пандемии COVID. Врачи на их платформе очень любят Dialer, потому что он позволяет им вести телемедицину через эту сеть с их реальными пациентами. Это защищает их и их конфиденциальность, пациенты не могут звонить им посреди ночи или что-то в этом роде. Это было второе направление. А третье — это бизнес, похожий на Facebook, где фармацевтические компании и другие могут связываться с врачами и медицинскими специалистами. Это рекламный бизнес, монетизация всех этих медицинских просмотров. Это важная часть стратегии Doximity.

OptimizeRX — еще одна гораздо меньшая компания в сфере телемедицины, которую я тоже держу, чтобы предупредить о своем собственном предвзятости. Но я очень люблю обе эти акции. Optimize — гораздо меньшая, но она сосредоточена в другой области, которой Doximity не занимается. OptimizeRX занимается электронными медицинскими картами. Электронные медицинские карты — это те вещи, которые врач смотрит на своем iPad. Все ваши медицинские записи в основном будут онлайн, но в этой области нет Microsoft. Есть около 500-600 или даже тысяча поставщиков программного обеспечения, много мелких. OptimizeRX создает целую сеть. Они ее создали. По моим оценкам, их охват в этой электронной медицинской сети — около 60-70% врачей. Идея — дать ссылку на исследование Гарварда, когда врач просматривает свои заметки о новых лекарствах, чтобы фармацевтические компании могли связаться с врачом в ходе этого рабочего процесса, не мешая ему, и представить новые препараты — потому что врачи всегда должны быть в курсе новых исследований, новых лекарств, новых разработок. Optimize — специалист в этом. И я подумал: эти две компании отлично впишутся в сферу Doximity, потому что все связано с связью, медицинской связью и контактом с врачами. Вот мое предложение.

Но я согласен с вами, не знаю, слушают ли меня кто-то, [смеется], но обе акции показали хорошие результаты. На самом деле, лучше выступила OptimizeRx. Думаю, в этом году она удвоилась. Они все еще небольшие, рыночная капитализация около миллиарда долларов. Это крошечная компания. Doximity гораздо крупнее, но они могут стать хорошей парой.

Джейсон Холл: Интересно, потому что это одна из тех сфер, где существует десятки и десятки компаний, занимающихся этим. Потенциал для консолидации в этой области огромен. Это действительно интересное сочетание, потенциальная мини-империя, Тейлор.