KindlyMD Hoàn tất Sáp nhập với Nakamoto, Thiết lập Chiến lược Quỹ dự trữ Bitcoin

Khám phá tin tức và sự kiện fintech hàng đầu!

Đăng ký nhận bản tin của FinTech Weekly

Được đọc bởi các giám đốc điều hành tại JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna và nhiều hơn nữa

Giao dịch hợp nhất hoàn tất, niêm yết trên Nasdaq tiếp tục

KindlyMD, Inc. (NASDAQ: NAKA) đã hoàn tất việc sáp nhập đã được công bố trước đó với Nakamoto Holdings Inc., hình thành một thực thể hợp nhất sẽ hoạt động dưới tên KindlyMD trong khi vẫn giữ mã chứng khoán trên Nasdaq Capital Market. Nakamoto hiện là công ty con hoàn toàn sở hữu, và công ty sẽ tiến hành các hoạt động liên quan đến Bitcoin dưới thương hiệu Nakamoto.

Giao dịch này đánh dấu một giai đoạn mới cho KindlyMD, kết hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe với một bộ phận dịch vụ tài chính Bitcoin chuyên dụng. Việc hợp nhất phản ánh xu hướng ngày càng tăng của các công ty công khai khám phá Bitcoin như một phần trong chiến lược dự trữ và đầu tư của họ.

Huy động 540 triệu USD để mua Bitcoin

Việc hợp nhất đi kèm với một đợt phát hành cổ phiếu riêng tư (PIPE Financing), đã huy động được khoảng 540 triệu USD tổng cộng. Số tiền này chủ yếu sẽ được dùng để mua Bitcoin và cho các mục đích công ty chung.

Ngoài ra, công ty dự kiến sẽ hoàn tất một đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 200 triệu USD, cung cấp thêm nguồn lực cho chiến lược xây dựng kho dự trữ Bitcoin lớn của mình. Hỗ trợ tài chính này nhấn mạnh ý định của công ty trong việc khẳng định vị thế là một nhà chơi lớn trong thị trường vốn liên quan đến Bitcoin.

Chuyển giao lãnh đạo

David Bailey được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của công ty hợp nhất và cũng sẽ giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Bailey, người đã hoạt động trong lĩnh vực Bitcoin từ năm 2012, đã rõ ràng về tầm nhìn dài hạn của mình là để các thị trường toàn cầu chấp nhận tiêu chuẩn Bitcoin.

Tim Pickett, trước đây là Giám đốc điều hành của KindlyMD, đã chuyển sang vai trò Giám đốc Y tế trưởng trong khi vẫn giữ ghế trong Hội đồng Quản trị. Ông sẽ tiếp tục giám sát các hoạt động chăm sóc sức khỏe của công ty.

Các bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt khác bao gồm Amanda Fabiano làm Giám đốc vận hành, Tyler Evans làm Giám đốc Đầu tư, và Andrew Creighton làm Giám đốc Thương mại. Jared Barrera vẫn giữ chức Giám đốc Tài chính.

Thông báo các thành viên Hội đồng Quản trị mới

Cùng với Bailey và Pickett, sáu giám đốc độc lập đã gia nhập Hội đồng Quản trị:

• Charles Blackburn, một giám đốc phát triển kinh doanh dày dạn kinh nghiệm, có chuyên môn trong lĩnh vực kế toán, chăm sóc sức khỏe và tài sản kỹ thuật số.
• Perianne Boring, sáng lập Digital Chamber và là người ủng hộ Bitcoin lâu năm trong chính sách công.
• Eric Weiss, sáng lập Bitcoin Investment Group, nổi tiếng với khoản đầu tư sớm vào Bitcoin và vai trò thúc đẩy sự chấp nhận của các tổ chức.
• Greg Xethalis, đối tác và Tổng cố vấn tại Multicoin Capital, có kinh nghiệm pháp lý sâu rộng trong fintech và blockchain.
• Mark Yusko, sáng lập và Giám đốc Đầu tư của Morgan Creek Capital Management và Morgan Creek Digital Assets.

Nhóm này mang đến kiến thức về tài chính, pháp lý và tài sản kỹ thuật số cho công ty, định hướng để theo đuổi mục tiêu kép về chăm sóc sức khỏe và quản lý kho dự trữ Bitcoin.

Tầm nhìn chiến lược

Công ty hợp nhất tuyên bố mục tiêu xây dựng một phương tiện dự trữ Bitcoin cấp tổ chức. Mục tiêu là tích lũy lên tới một triệu Bitcoin, đồng thời phát triển các sản phẩm và dịch vụ nhằm thúc đẩy sự chấp nhận của các tập đoàn và chính phủ.

Nakamoto, với tư cách là công ty con tập trung vào Bitcoin của KindlyMD, dự định tận dụng các chiến lược tài chính doanh nghiệp để tích hợp Bitcoin vào thị trường toàn cầu. Công ty muốn cung cấp nền tảng cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với Bitcoin qua các kênh thị trường công cộng.

Bailey nhấn mạnh rằng việc hợp nhất này là bước khởi đầu cho một nỗ lực dài hạn nhằm thúc đẩy sự chấp nhận Bitcoin, đồng thời mang lại giá trị cho cổ đông. Pickett cho biết vai trò của Bitcoin trong việc bảo tồn vốn phù hợp với các nguyên tắc về niềm tin và tính toàn vẹn trong hoạt động chăm sóc sức khỏe của công ty.

Hỗ trợ tư vấn

Giao dịch này có sự hỗ trợ của các cố vấn tài chính và pháp lý. Cohen & Company Capital Markets đóng vai trò cố vấn tài chính chính cho Nakamoto và là đại lý phát hành PIPE Financing. 10X Capital cũng là cố vấn tài chính và đại lý phát hành.

Về mặt pháp lý, Reed Smith LLP tư vấn cho Nakamoto, trong khi Brunson Chandler & Jones, PLLC tư vấn cho KindlyMD.

Chăm sóc sức khỏe và Bitcoin cùng chung một mái nhà

KindlyMD tiếp tục vận hành bộ phận chăm sóc sức khỏe, tích hợp chăm sóc ban đầu, quản lý đau, sức khỏe tâm thần và các liệu pháp thay thế. Bằng cách hợp nhất với Nakamoto, công ty nay kết hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe với quản lý kho dự trữ Bitcoin, một sự kết hợp hiếm có trên thị trường công cộng.

Cách tiếp cận đa dạng này giúp KindlyMD trở thành cả nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe lẫn doanh nghiệp liên kết fintech, kết nối hai lĩnh vực rất khác nhau dựa trên chiến lược bảo tồn vốn và thúc đẩy chấp nhận tài sản kỹ thuật số.

Triển vọng

Sau khi hợp nhất, KindlyMD sẽ hướng tới mục tiêu trở thành nền tảng thị trường công khai hàng đầu về quản lý kho dự trữ Bitcoin, đồng thời duy trì dịch vụ chăm sóc sức khỏe lấy bệnh nhân làm trung tâm. Trong ngắn hạn, công ty sẽ tập trung sử dụng số tiền huy động qua PIPE để mua Bitcoin và hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 200 triệu USD.

Với lãnh đạo mới, hội đồng quản trị mở rộng và chiến lược rõ ràng, công ty đang hướng tới việc xây dựng vị thế trong cả lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và thị trường tài chính toàn cầu. Tiến trình tích lũy Bitcoin và cung cấp các giải pháp cấp tổ chức sẽ được các nhà đầu tư và các nhà quan sát ngành theo dõi sát sao trong những tháng tới.