Institutional Research | Storage Chips + Robotics Concept + AI Phones - This Company's Main Control Chip Capabilities Lead the Industry, UFS4.1 Products on the Verge of Mass Shipment

3月18日，多家上市公司發布投資者關係活動記錄表公告，披露各自與機構之間的業務交流內容，其中透露出公司業務布局的諸多進展與亮點。

江波龍：搭載公司自研主控芯片的UFS4.1產品正在批量出貨前夕

江波龍近日接受西南證券、中南資本、永贏基金等20餘家機構調研。

在調研中，江波龍透露，基於領先的主控芯片能力，公司已與多家晶圓原廠及頭部智能終端設備廠商構建了深度合作關係，搭載公司自研主控芯片的UFS4.1產品正在批量出貨前夕。

據江波龍介紹，全球目前僅有包括公司在內的少數企業，具備在芯片層面開發UFS4.1產品的能力，而搭載公司自研主控的UFS4.1產品在制程、讀寫速度以及穩定性上優於市場可比產品。

“結合第三方機構信息來看，隨著AI推理在系統架構與資源調度等方面的結構性變化，AI推理對存儲的容量需求顯著擴大，叠加AI基礎設施快速擴張與HDD供應短缺，共同推動存儲需求爆發式增長。”江波龍指出，受制於產能建設周期的滯後性，若存儲原廠資本支出回升，對短期供應的增量貢獻也將較為有限，使市場供需結構維持偏緊格局。

關於產品價格，江波龍表示，存儲晶圓與存儲器產品價格均由存儲產業的供需格局所決定，公司密切關注存儲市場的供需變化與價格趨勢，並結合客戶訂單情況，動態調整產品定價。

江波龍聚焦半導體存儲應用產品的研發、設計、封裝測試、生產製造與銷售，在存儲器基礎上，公司業務已拓展至主控芯片設計、存儲芯片設計等集成電路設計領域，產品廣泛應用於主流消費類智能移動終端、數據中心、汽車電子、物聯網、安防監控、工業控制等領域，以及個人消費類存儲市場。

業績預告顯示，公司2025年度歸母淨利潤預盈12.5億至15.5億元，同比增長150.66%至210.82%。

在三星電子工會罷工、SK董事長預測短缺或持續至2030年等消息面刺激下，存儲芯片概念今日大爆發，西測測試、同有科技、中電港等多股強勢漲停，江波龍亦大漲8.26%。

ETF產品方面，科創芯片設計ETF(588780)跟蹤指數成分股囊括50家科創板芯片龍頭企業，芯片設計行業占比超九成，“含芯量”滿滿，瞄準半導體高景氣度細分賽道，體現核心算力板塊趨勢。截至今日收盤，科創芯片設計ETF(588780)收漲3%，成交額約1.4億元。

歐萊新材：公司在核醫療和超導領域已取得部分訂單

歐萊新材昨日接受開源證券、財通證券等機構調研，公司組織了展廳和研究院參觀、生產基地考察、座談交流等投資者活動。

在調研中，歐萊新材表示，依托6N級超高純無氧銅技術與全產業鏈優勢，公司正在積極拓展高純材料在核醫療、超導、可控核聚變等新興領域的應用。其中公司在核醫療和超導領域已取得部分訂單，公司成功切入RFQ加速腔等核心部件供應體系，實現國產替代，打破國外企業長期壟斷格局；超導用高純銅部件研發成功並已測試通過，目前已與部分客戶簽訂年度供貨合同。

據歐萊新材介紹，公司已成功切入京東方、華星光電、惠科、超視界等國內主流面板廠商供應鏈，核心產品銅靶、鋁靶、钼及钼合金靶、ITO靶等已實現G5至G11全世代線半導體顯示用濺射靶材量產供貨，同時產品應用已拓展至MiniLED、MicroLED等新型顯示領域。

“面板行業景氣度回暖將為靶材順價傳導創造有利條件。”歐萊新材稱，公司憑藉全產業鏈布局與技術優勢，具備較強的議價能力，能夠有效將成本壓力向下游傳導。

面對大宗商品金屬材料價格高位，歐萊新材表示，公司憑藉技術優勢與長期合作關係，與核心客戶達成價格調整共識，維持訂單穩定性。

此外，公司通過垂直一體化布局，從高純金屬提純到靶材製造再到廢靶回收，可有效降低原材料依賴度與成本波動風險。明月湖半導體高純材料項目建成後，將進一步提升高純金屬自給率，強化成本優勢。

歐萊新材核心業務主要布局三大板塊：高性能靶材：覆蓋半導體顯示、集成電路、光伏 HJT（異質結電池）等領域；高性能金屬：聚焦超高純金屬、難熔金屬、稀散金屬等關鍵基礎材料；前沿科技領域關鍵材料與核心零部件：布局核醫療、超導、可控核聚變等高成長賽道。二級市場方面，歐萊新材股價今日上漲1.43%。

（資料來源：東方財富研究中心）