Група XData налаштовується на Nasdaq після схвалення угоди SPAC на $180 мільйонів

XData Group, провідна компанія з розробки B2B-програмного забезпечення, що підбирає рішення для європейського банківського сектору, планує вийти на публічні торги на Nasdaq у першій половині 2025 року. Компанія підписала остаточну угоду зі спеціальною компанією з придбання в цілях злиття (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”), а вартість операції з бізнес-об’єднання становить $180 мільйонів (”Business Combination”).

Заснована в 2022 році, XData Group — компанія з розробки B2B-програмного забезпечення, що швидко зростає, прагне формувати майбутнє банкінгу завдяки своїм інноваційним рішенням. Штаб-квартира компанії розташована в Таллінні, Естонія. Компанія розширила свою присутність в Арменії та Іспанії — двох перспективних технологічних центрах, які добре узгоджуються з баченням компанії та її прогресивним підходом.

Злиття з Alpha Star є стратегічним етапом для XData Group: запланований публічний лістинг на фондовому ринку Nasdaq забезпечить підвищену видимість, доступ до нового капіталу та можливість ефективніше масштабувати операції по всій Європі та за її межами.

Ради директорів як Alpha Star, так і XData Group одностайно схвалили угоду. Після завершення XData Group працюватиме через компанію на Кайманових островах, створену Alpha Star.

Угода відбувається на тлі швидкого зростання XData Group. У 2024 році компанія збільшила чисельність персоналу утричі. Це вражаюче зростання підкріплює позицію XData Group як значного гравця на ринку розробки B2B-програмного забезпечення.

Важливим етапом 2024 року став запуск флагманського банківського рішення XData Group, розробленого для підвищення зручності користування та операційної ефективності в онлайн-банкінгу. Ця інновація зміцнила позицію компанії як надійного постачальника передових технологій у цьому сегменті.

XData Group також здобула сильну репутацію завдяки експертизі в галузі комплаєнсу та технологій протидії відмиванню коштів. Інтегруючи передові AI-інструменти, компанія надає надійні рішення фінансовим організаціям, які допомагають їм посилювати та оптимізувати KYC-перевірки, процеси комплаєнсу та виявлення шахрайства, забезпечуючи дотримання вимог регуляторів у багатьох юрисдикціях. Такий підхід, орієнтований на безпеку, робить XData Group надійним партнером у захисті операцій цифрового банкінгу.

З огляду на запропонований лістинг на Nasdaq, XData Group прагне наростити цей імпульс, розширюючи свої пропозиції продуктів і підтверджуючи відданість стимулюванню технологічного прогресу у фінансових послугах. XData Group і надалі керуватиметься її засновником і генеральним директором Романом Елошвілі, який відповідатиме за подальший розвиток компанії.

Коментуючи злиття, пан Елошвілі сказав: “У XData Group ми прагнемо надавати передові послуги якнайбільшій кількості фінансових установ. Угода з Alpha Star є наступним кроком на нашому шляху. Вихід на публічний ринок надасть нам ресурси, необхідні для прискорення розробки нових продуктів, а також для формування нових партнерств у галузі. Озброєні цими перевагами, наша компанія й надалі постачатиме провідні рішення по всій Європі та за її межами”.

Доктор Чже Чжан, голова та генеральний директор Alpha Star, сказав: “Alpha Star має незмінну відданість підтримувати динамічні компанії, зокрема в технологічному та фінансовому секторах, щоб вони досягали свого потенціалу. Ця угода та запропонований лістинг на Nasdaq дають можливість підтримати XData Group у розширенні її операцій, розвитку її продуктів і нарощуванні вже надзвичайного рівня обслуговування клієнтів”.

Про XData Group

XData Group — компанія з розробки B2B-програмного забезпечення, зосереджена на європейському банківському секторі. Її штаб-квартира розташована в Таллінні, Естонія. Спеціалізуючись на рішеннях передових технологій, XData Group надає комплексні послуги в діапазоні від розробки фронтенду до бекенду додатків, створення кастомного програмного забезпечення, UX/UI-дизайну, а також прототипування та тестування MVP для рішень в онлайн-банкінгу. XData Group має місію здійснити революцію в банківському ландшафті, зробивши фінансові послуги більш інноваційними, доступними, ефективними та орієнтованими на користувача.

Про Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company — це спеціальна компанія з придбання в цілях злиття (SPAC), зареєстрована на Кайманових островах. Заснована в грудні 2021 року та має штаб-квартиру в Нью-Йорку, Alpha Star має на меті сприяти злиттям, обмінам акціями, придбанням активів, купівлі акцій, реорганізаціям та подібним бізнес-об’єднанням.

Додаткова інформація

У зв’язку із запропонованим Business Combination, (i) XData Group подала до SEC реєстраційну заяву за формою Form F-4 (File No. 333-285858), що містить попередній проксі-опис Alpha Star та попередній проспект (”Registration Statement/Proxy Statement”), і (ii) Alpha Star подала до SEC остаточну проксі-заяву, що стосується запропонованого Business Combination (”Definitive Proxy Statement”), та надіслала Definitive Proxy Statement та інші відповідні матеріали своїм акціонерам після того, як Registration Statement/Proxy Statement було визнано чинним SEC 28 березня 2025 року, і (iii) пропозиції, включені до Definitive Proxy Statement, були схвалені та прийняті на зборах акціонерів Alpha Star, що відбулися 2 травня 2025 року. Registration Statement/Proxy Statement містить важливу інформацію про запропоноване Business Combination. Цей пресреліз не містить усієї інформації, яку слід враховувати щодо запропонованого Business Combination, і не має на меті бути основою для будь-якого інвестиційного рішення або будь-якого іншого рішення стосовно Business Combination.

Вам рекомендується прочитати Registration Statement/Proxy Statement і Definitive Proxy Statement, а також інші документи, подані у зв’язку із запропонованим Business Combination, оскільки ці матеріали міститимуть важливу інформацію про Alpha Star, XData Group і Business Combination. Інвестори та акціонери також зможуть отримати копії Registration/Proxy Statement, Definitive Proxy Statement та інших документів, поданих до SEC, безкоштовно на вебсайті SEC за адресою www.sec.gov. Документи, подані Alpha Star до SEC, також можуть бути отримані безкоштовно на письмовий запит до Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007.

Прогнозні заяви

Цей документ містить прогнозні заяви в розумінні Розділу 27A Закону США про цінні папери 1933 року зі змінами (”Securities Act”), та Розділу 21E Закону США про біржу цінних паперів 1934 року, які ґрунтуються на переконаннях і припущеннях та на інформації, яка наразі доступна Alpha Star і XData Group. Усі заяви, окрім заяв про історичні факти, викладені в цьому документі, є прогнозними заявами. У деяких випадках ви можете ідентифікувати прогнозні заяви за термінами на кшталт “may”, “should”, “expect”, “intend”, “will”, “estimate”, “anticipate”, “believe”, “predict”, “potential”, “forecast”, “plan”, “seek”, “future”, “propose” або “continue”, або запереченнями цих термінів чи варіаціями або подібною термінологією, хоча не всі прогнозні заяви містять таку термінологію. Такі прогнозні заяви підлягають ризикам, невизначеностям та іншим чинникам, які можуть спричинити істотну відмінність фактичних результатів від тих, що зазначені або випливають з цих прогнозних заяв.

Фактори, які можуть спричинити істотну відмінність фактичних результатів від поточних очікувань, включають, але не обмежуються: (i) ризиком того, що операція може не бути завершена вчасно або взагалі, що може негативно вплинути на ціну цінних паперів Alpha Star, (ii) ризиком того, що операція може не бути завершена до граничного строку для бізнес-об’єднання Alpha Star, і потенційною невдачею щодо отримання продовження граничного строку для бізнес-об’єднання, якщо це вимагатиме Alpha Star, (iii) невиконанням умов для завершення операції, включно із прийняттям Угоди про Business Combination акціонерами Alpha Star та отриманням певних державних і регуляторних схвалень, (iv) відсутністю оцінки третьою стороною під час визначення того, чи варто реалізовувати запропоновану операцію, (v) настанням будь-якої події, зміни або іншої обставини, які можуть спричинити розірвання Угоди про Business Combination, (vi) впливом оголошення або перебування в процесі операції на ділові взаємовідносини XData Group, результати її діяльності та загалом на бізнес, (vii) ризиками того, що запропонована операція порушує поточні плани та операції XData Group, а також можливими труднощами із утриманням працівників XData Group внаслідок операції, (viii) результатом будь-яких судових процесів, які можуть бути ініційовані проти XData Group або проти Alpha Star, пов’язаних з Угодою про Business Combination або запропонованою операцією, (ix) здатністю отримати схвалення для лістингу або підтримувати лістинг цінних паперів PubCo на національній біржі цінних паперів після Business Combination, (x) ціну цінних паперів PubCo може бути нестабільною через різноманітні чинники, включно зі змінами в конкурентних і регульованих галузях, у яких працює PubCo, відмінностями в операційних результатах між конкурентами, змінами в законах і нормативних актах, що впливають на бізнес PubCo, нездатністю PubCo реалізувати бізнес-план або досягти чи перевищити її фінансові прогнозні показники, а також змінами в сукупній структурі капіталу, (xi) здатністю реалізовувати бізнес-плани, прогнози та інші очікування після завершення запропонованої операції, а також визначати й реалізовувати додаткові можливості, (xii) розміром запитів про викуп, поданих публічними акціонерами Alpha Star, (xiii) витратами, пов’язаними із запропонованим бізнес-об’єднанням, і (xiv) наслідками стихійних лих, терористичних атак та поширення та/або припинення інфекційних хвороб щодо запропонованих операцій або щодо здатності реалізовувати бізнес-плани, прогнози та інші очікування після завершення запропонованих операцій. Перелік чинників, наведений вище, не є вичерпним. Ви повинні ретельно розглянути зазначені вище чинники та інші ризики й невизначеності, описані в розділі “Risk Factors” реєстраційної заяви Alpha Star за формою Form S-1 (File No. 333-257521), яка була визнана чинною SEC 13 грудня 2021 року, а також в інших документах, поданих, або тих, що будуть подані, до SEC Alpha Star або XData Group, включно з реєстраційною заявою за формою Form F-4 (File No. 333-285858), яка була визнана чинною SEC 28 березня 2025 року. Ці подання визначають і розглядають інші важливі ризики та невизначеності, які можуть спричинити істотну відмінність фактичних подій і результатів від тих, що містяться у прогнозних заявах. Прогнозні заяви говорять лише станом на дату, коли їх було зроблено. Читачам застерігають не покладатися надмірно на прогнозні заяви, а Alpha Star і XData Group не беруть на себе жодних зобов’язань і не мають наміру оновлювати або переглядати ці прогнозні заяви, незалежно від того, чи це пов’язано з появою нової інформації, майбутніми подіями або іншим. Ні XData Group, ні Alpha Star не надають жодних гарантій того, що будь-яка з них досягне своїх очікувань.

Учасники запиту

Alpha Star і XData Group, а також деякі з їхніх відповідних директорів і посадових осіб можуть вважатися такими, що є учасниками запиту довіреностей (проксі) від акціонерів Alpha Star у зв’язку з Business Combination. Інформація щодо осіб, які згідно з правилами SEC можуть вважатися учасниками запиту до акціонерів Alpha Star у зв’язку з Business Combination, викладена в поданнях Alpha Star до SEC. Ви можете знайти додаткову інформацію про директорів і посадових осіб Alpha Star у її поданнях до SEC. Додаткова інформація щодо учасників запиту довіреностей (проксі) та опис їхніх прямих і опосередкованих інтересів включені до проксі-заяви/проспекту у зв’язку з Business Combination. Акціонери, потенційні інвестори та інші зацікавлені особи повинні уважно прочитати проксі-заяву/проспект перед ухваленням будь-яких рішень щодо голосування або інвестування. Ви можете отримати безкоштовні копії цих документів із джерел, зазначених вище.

Немає пропозиції або запиту

Цей документ не є проксі-заявою та не здійснює запит про довіреність (проксі), згоду або авторизацію щодо будь-яких цінних паперів чи щодо запропонованої операції, описаної вище, і не становить собою пропозицію продати або запит щодо пропозиції купити будь-які цінні папери Alpha Star або XData Group чи компанії після завершення операції, а також не передбачає будь-якого продажу таких цінних паперів у будь-якому штаті чи юрисдикції, де така пропозиція, запит або продаж були б незаконними до реєстрації чи кваліфікації відповідно до законів про цінні папери такого штату чи юрисдикції. Жодна пропозиція щодо цінних паперів не має здійснюватися, крім як за допомогою проспекту, який відповідає вимогам Securities Act.