Chime IPO залучає $864M на акцію

Відкрийте для себе найкращі новини та події у фінансових технологіях!

Підпишіться на розсилку новин FinTech Weekly

Читають керівники в JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших

IPO Chime залучає $864 мільйони, сигналізуючи про відновлення фінансових технологій

Ціна за акцію становить $27, дебют Chime на Nasdaq відзначає вирішальний момент для фінансових технологічних компаній, які прагнуть до публічних ринків

Фінансово-технологічна компанія Chime офіційно вийшла на публічні ринки, залучивши $864 мільйони через первинне публічне розміщення акцій, ціна якого склала $27 за акцію. Це розміщення, яке оцінює компанію приблизно в $11,6 мільярдів на повністю розведеній основі, є одним з найзначніших IPO фінансових технологій у США за останні роки.

Цей лістинг відбувається в період, коли інтерес інвесторів до нових технологічних пропозицій, здається, повертається після кількох спокійних кварталів. Крок Chime щодо виходу на публічний ринок сигналізує про відновлення динаміки на публічних ринках для фінансових технологій — сектора, який спостерігав за зростанням оцінок під час пандемії, а потім різко коригувався в умовах посилення макроекономічних тисків.

**ЧИТАТИ ДАЛІ: **

*   **Chime встановлює діапазон ціни IPO перед дебютом у червні**
*   **Chime подає заявку на вихід на публічний ринок: новий тест для ринку IPO фінансових технологій**
*   **Chime відкладає IPO на тлі ринкових потрясінь, пов'язаних з новими тарифами США**
*   **Chime запускає миттєві позики для швидкого доступу до коштів без перевірки кредиту**

Від стартапу до Nasdaq

Заснована в 2012 році Крісом Брітом, колишнім керівником Visa, і Райаном Кінгом, колишнім працівником Comcast, Chime зайняла нішу в споживчому банкінгу, співпрацюючи з регульованими банками для пропозиції послуг з низькими комісіями. Її модель ґрунтується на доступності та зручності, пропонуючи такі функції, як відсутність комісій за овердрафти та ранній доступ до прямих депозитів через мобільний інтерфейс.

Замість того, щоб мати банківські ліцензії, Chime використовує партнерство з існуючими банками для надання своїх послуг. Цей підхід дозволив їй швидко масштабуватися без того, щоб брати на себе тягар відповідності вимогам традиційної фінансової установи.

Протягом останнього десятиліття Chime стала одним з найбільш впізнаваних імен у споживчому фінансових технологіях.

Ціноутворення IPO та ринковий тайминг

Chime спочатку маркетувала своє IPO в діапазоні від $24 до $26 за акцію, але встановила ціну вище середнього показника на $27, що відображає сильний попит інвесторів. Компанія буде торгуватися під символом «CHYM» на Nasdaq Global Select Market, починаючи з четверга.

IPO відбувається на фоні загального зростання публічних розміщень, після сильного дебюту Circle на початку цього місяця. Після тривалого періоду бездіяльності інвестори обережно повертаються до технологічних компаній, орієнтованих на зростання — особливо тих, які мають усталені бізнес-моделі та сильну базу користувачів.

Тайминг Chime виглядає стратегічним. Раніше заплановані лістинги були відкладені через ринкову волатильність, спричинену геополітичними подіями, включаючи оголошення тарифів колишнього президента Дональда Трампа. Але з стабілізацією волатильності та поверненням апетиту до ризику, червень став вікном для компаній, які прагнуть уникнути літнього спаду.

Підтримка та андеррайтинг

Інвестори Chime включають мікс важковаговиків у сфері венчурного капіталу та зростаючого капіталу: DST Global, ICONIQ та General Atlantic є серед найвідоміших імен, які підтримують компанію. Ці фірми підтримували Chime під час попередніх раундів фінансування, включаючи її пікову оцінку в 2021 році в $25 мільярдів — більш ніж удвічі перевищуючи її ринкову капіталізацію IPO.

Хоча зниження оцінки може виглядати різким, це узгоджується з більш широкою перетворенням у секторі фінансових технологій. Компанії тепер оцінюються більш консервативно, на основі фактичного доходу та стійкості зростання, а не множників епохи пандемії.

Головні андеррайтери цього розміщення включають Morgan Stanley, Goldman Sachs та J.P. Morgan — сигнал інституційної впевненості в публічних перспективах Chime.

Перспективи для фінансових технологій

IPO Chime може дати уявлення про те, що чекає на сектор фінансових технологій. Цей лістинг може стати еталоном для інших компаній, які розглядають подібні кроки, особливо тих, які призупинили свої публічні плани під час спаду 2022–2023 років.

Ширший сектор фінансових технологій спостерігає період охолодження після років ейфорії, але це перетворення також прояснило очікування інвесторів. Прибутковість, залучення користувачів та стійка економіка одиниць тепер знаходяться в центрі уваги — і Chime, здається, узгоджує свої пріоритети з цими вимогами.

Оскільки фінансові послуги продовжують еволюціонувати, підхід Chime з акцентом на мобільність та низькі комісії продовжує резонувати з зростаючою базою користувачів, розчарованих традиційними банківськими комісіями та складністю. Її успіх — або невдача — на публічному ринку буде уважно спостерігатися, як конкурентами, так і інвесторами, які шукають чіткішу картину того, як виглядає зростання фінансових технологій після пандемії на практиці.