Quản lý lại đặt ra quy tắc cho hoạt động ngân hàng và bảo hiểm

Khi hoạt động kinh doanh ở kênh bancassurance đang lao vào “đường cao tốc”, cơ quan quản lý cũng bắt đầu “ra tay” trước những manh mối bán hàng không tuân thủ mà cơ chế bán hàng sơ khai của nó vừa mới nảy sinh.

Ngày 30 tháng 3, phóng viên của《每日经济新闻》được biết từ giới trong ngành rằng, để triển khai sâu sắc các yêu cầu của《关于规范人身保险公司银行代理渠道业务有关事项的通知》, đồng thời tiếp tục thực hiện trách nhiệm quản lý “báo-hành-cùng-một” của kênh đại lý ngân hàng của các công ty bảo hiểm, chuẩn hóa trật tự thị trường và liên tục thúc đẩy giảm chi phí tăng hiệu quả, Cục Quản lý Bảo hiểm Nhân thọ thuộc Tổng cục Quản lý Tài chính giám sát gần đây đã ban hành《关于进一步加强银行代理渠道费用管理有关事项的通知》（sau đây gọi là《通知》).

Không được yêu cầu hoặc ám chỉ nhân viên bancassurance dùng tiền lương cho hoạt động khai triển

“Báo-hành-cùng-một” được hiểu là các tiêu chuẩn chi trả phí hoa hồng (hoa hồng đại lý, v.v.) khi công ty bảo hiểm thực tế bán sản phẩm, phải hoàn toàn giống với tiêu chuẩn mà ban đầu đã nộp khi đăng ký sản phẩm cho cơ quan quản lý.

Năm 2023, Tổng cục Quản lý Tài chính giám sát đã ban hành《关于规范银行代理渠道保险产品的通知》, để ràng buộc hoa hồng ở kênh bảo hiểm ngân hàng. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng nới lỏng giới hạn đối với các điểm bán hàng của ngân hàng “1+3” (tức là trong cùng một năm tài chính, mỗi điểm giao dịch của ngân hàng thương mại chỉ được hợp tác đại lý bảo hiểm với không quá 3 công ty bảo hiểm) và đồng thời làm rõ tiêu chuẩn hoa hồng đối với nghiệp vụ đại lý ngân hàng.

Dưới sự thúc đẩy của chính sách và thị trường, hoạt động ở kênh bancassurance đã bước vào đường cao tốc. Theo số liệu, năm 2025, phí bảo hiểm kỳ đóng ở mảng bảo hiểm nhân thọ qua kênh bancassurance tăng 10% so với cùng kỳ. Trong khi phát triển nhanh chóng, kênh bancassurance cũng bộc lộ một số vấn đề. Vì vậy, Tổng cục Quản lý Tài chính giám sát đã ban hành《通知》, “lập lại trật tự” cho hoạt động ở kênh bancassurance.

《通知》 yêu cầu rằng khi công ty bảo hiểm nộp hồ sơ đăng ký sản phẩm kênh đại lý ngân hàng, phải nộp riêng theo yêu cầu của hệ thống kiểm tra thông minh cho sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, các mức như hoa hồng chi trả cho ngân hàng, khuyến khích tiền lương của nhân viên bancassurance, phí đào tạo và chăm sóc khách hàng, các khoản phí cố định được phân bổ v.v. Khi công ty bảo hiểm triển khai nghiệp vụ kênh đại lý ngân hàng, phải thực hiện chính sách chi phí theo báo cáo tính phí định phí (tính phí theo cơ cấu) đã được đăng ký; các khoản chi phí phát sinh phải có chứng từ thật, hợp pháp và hiệu lực.

Công ty bảo hiểm phải tăng cường quản lý tính chân thực, tính tuân thủ và tính tinh vi của các khoản chi phí, đưa quản lý tuân thủ “báo-hành-cùng-một” vào cơ chế đánh giá nội bộ và trách nhiệm giải trình. Ban giám đốc của công ty bảo hiểm mỗi năm ít nhất một lần tổ chức nghe báo cáo chuyên đề về tình hình “báo-hành-cùng-một”. Ngoài ra,《通知》 cũng làm rõ các trách nhiệm liên quan đến công việc “báo-hành-cùng-một”, như tổng giám đốc, người phụ trách tài chính, tổng giám định tính phí, các cán bộ quản lý cấp cao phụ trách kênh đại lý ngân hàng v.v.

《通知》 còn kèm theo《银行代理渠道费用管理有关事项问答（一）》（sau đây gọi là《问答》), giải đáp các vấn đề như công ty bảo hiểm thanh toán chi phí hoa hồng thế nào, tăng cường quản lý khuyến khích tiền lương cho nhân viên bancassurance ra sao, và cách xây dựng phương án khuyến khích tạm thời như thế nào.

Trong việc tăng cường quản lý khuyến khích tiền lương cho nhân viên bancassurance,《问答》 làm rõ rằng cơ cấu tiền lương và mức lương của nhân viên bancassurance phải phù hợp với yêu cầu của hệ thống quản lý, đồng thời tương ứng với nhiệm vụ công việc, nội dung công việc và hiệu quả của vị trí kênh đại lý ngân hàng. Công ty bảo hiểm phải thực sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân viên bancassurance; nguyên tắc là chi trả tiền lương theo hình thức chuyển khoản qua ngân hàng. Công ty bảo hiểm phải bảo đảm bằng cách phù hợp rằng nhân viên bancassurance được biết rằng khoản lương liên quan không chỉ định mục đích sử dụng, có thể tự do chi phối.

Trong quản lý hoạt động thúc đẩy kinh doanh,《问答》 làm rõ rằng các cơ quan ở mọi cấp của công ty bảo hiểm phải thực hiện quản lý sổ sách (vổ/nhật ký) đối với các hoạt động thúc đẩy kinh doanh, ghi lại từng hạng mục thông tin như thời gian, địa điểm, cơ quan, nhân viên, v.v., đồng thời kèm các chứng từ liên quan. Công ty bảo hiểm phải chi trả các khoản phí theo các quy định như kỷ luật tài chính và kỷ luật chi tiêu, thu được chứng từ thật, hợp pháp, hiệu lực; các chi phí cho hoạt động thúc đẩy kinh doanh phải được tính vào phí đào tạo và chăm sóc khách hàng. Công ty bảo hiểm không được yêu cầu hoặc ám chỉ nhân viên bancassurance dùng tiền lương để tiến hành các hoạt động thúc đẩy kinh doanh. Công ty bảo hiểm phải hạch toán thực tế các khoản chi mà nhân viên bancassurance ứng trước để cung cấp dịch vụ kênh đại lý ngân hàng, và tính vào phí đào tạo và chăm sóc khách hàng; không được phát hành các khoản tiền liên quan dưới danh nghĩa tiền lương của nhân viên bancassurance.

Giới trong ngành: Cấu trúc thị trường của nghiệp vụ bancassurance sẽ tăng tốc phân hóa

Để bảo đảm các tổ chức bảo hiểm thực hiện nghiêm yêu cầu “báo-hành-cùng-một”,《通知》 nêu rõ rằng, các cơ quan quản lý tài chính và giám sát địa phương tiếp tục tiến hành kiểm tra hiện trường về “báo-hành-cùng-một”, đồng thời thiết lập cơ chế thông báo theo ngành đối với các vấn đề vi phạm “báo-hành-cùng-một” và các vụ án điển hình, kịp thời thông báo các tình hình liên quan tới cơ quan giám sát thuộc công ty bảo hiểm và cơ quan pháp nhân của họ.

“Việc ban hành《通知》 khiến các thao tác ‘đua phí’ trong nghiệp vụ kênh bancassurance ngày càng khó, gần như không còn chỗ để xoay chuyển, dịch chuyển.” Một người trong ngành khi trao đổi với phóng viên《每日经济新闻》cho biết.

Sau khi《通知》 được ban hành, các vấn đề về “sổ sách nhỏ” sẽ bị ngăn chặn hiệu quả. Đối với ngành là tin tốt, vì việc giảm chi phí sẽ làm giảm tác động của tổn thất chênh lệch (spread) đối với hoạt động kinh doanh.

Phóng viên《每日经济新闻》ghi nhận rằng, hiện nay nghiệp vụ ở kênh bancassurance đang thể hiện cấu trúc phân hóa hai cực: tỷ trọng nghiệp vụ của các tổ chức đầu tàu do “Bảy công ty bảo hiểm nhân thọ lớn cũ” dẫn dắt đang dần tăng lên; trong khi phí bảo hiểm qua kênh bancassurance của các doanh nghiệp bảo hiểm cỡ trung và nhỏ cũng như một số công ty bảo hiểm trực thuộc ngân hàng lại tăng không đáng kể, nguồn lực thị trường đang tăng tốc tập trung về các đơn vị đầu tàu.

Theo nhận định của người trong ngành, xu hướng này còn tiếp tục làm gia tăng mức độ phân hóa. Tại buổi công bố kết quả năm 2025, Phó Tổng giám đốc của New China Life, Wang Lianwen, cho biết rằng, hướng tới năm 2026, thị trường bancassurance của Trung Quốc sẽ có những thay đổi ở ba mặt.

Thứ nhất là tổng quy mô tăng trưởng ổn định, nhu cầu của khách hàng tiếp tục đa dạng hóa, nhu cầu phí thu từ ngân hàng (thu phí trung gian ngân hàng) tăng tính cứng nhắc, phí bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ cho hợp đồng mới qua kênh bancassurance được kỳ vọng sẽ thể hiện tăng trưởng ổn định; kết quả hoạt động của quý 1 đã cho thấy xu hướng tích cực.

Thứ hai là các yêu cầu từ nhiều phía sẽ được nâng cao rõ rệt: chính sách “báo-hành-cùng-một” được thúc đẩy sâu rộng, cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng liên tục được hoàn thiện; ngân hàng kỳ vọng cao hơn vào năng lực cung cấp dịch vụ quản lý tổng hợp cho đối tác trong hợp tác; ngành cần tìm cách phát triển trong tuân thủ, và tạo giá trị trong phát triển.

Cuối cùng là thị trường tăng tốc phân hóa về cấu trúc: ngành phát triển theo hướng mô hình độc quyền nhóm (độc chiếm), hiệu ứng “kẻ mạnh càng mạnh” sẽ nổi bật hơn, đặc trưng “mạnh thì bền mãi” rõ rệt; các công ty có mức độ chuyên nghiệp cao và năng lực quản lý tài sản - trách nhiệm tốt sẽ giành lợi thế đi trước trong thị trường.

Công ty CrediS International phân tích rằng, về cấu trúc kênh, năm 2026 sẽ xuất hiện cục diện “bảo hiểm cá nhân (individual) dẫn dắt, bancassurance tăng lượng, trung gian tăng tốc sàng lọc/quét sạch”. Xét rằng cơ cấu sản phẩm chủ yếu là nhóm sản phẩm tiết kiệm nên trong ngắn hạn sẽ không thay đổi; đồng thời kênh bancassurance có sẵn bối cảnh bán các sản phẩm bảo hiểm mang tính đầu tư quản lý tài chính, dự kiến năm 2026 các công ty bảo hiểm nhân thọ vẫn sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào kênh bancassurance, còn tỷ trọng đóng góp phí của kênh đại lý sẽ giảm hơn nữa. Trong bối cảnh “báo-hành-cùng-một”, không gian sinh tồn của các công ty trung gian (经代) bị ép chặt; dự kiến một phần các công ty trung gian cỡ trung và nhỏ sẽ tăng tốc đào thải, và tỷ trọng đóng góp phí của kênh trung gian sẽ tiếp tục giảm.