【IPO de Nova Ação】A SpaceX está a colaborar com pelo menos 21 bancos na preparação para a oferta pública, com o código "Project Apex"

A SpaceX vai receber mais notícias relativamente ao seu lançamento em bolsa. Segundo a Reuters, citando fontes conhecedoras do assunto, a SpaceX está a colaborar com, pelo menos, 21 bancos para se preparar para o seu aguardado primeiro grande lançamento em bolsa (IPO), que será um dos maiores consórcios de subscrição dos últimos anos.

O relatório indica que o código interno para a estreia da SpaceX é o «Project Apex», com previsão para junho. Estima-se que a avaliação da SpaceX atinja 1,75 biliões de dólares.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America e Citigroup vão assumir o papel de gestores de livro ativo (active bookrunners), ou seja, os principais subscritores; os restantes 16 bancos terão um papel mais pequeno, o que evidencia a dimensão e a complexidade do plano de emissão.

Esses bancos incluem Allen & Co, Barclays, BTG Pactual do Brasil, Deutsche Bank, grupo ING dos Países Baixos, grupo Macquarie, Mizuho Bank, Needham & Co, Raymond James, Royal Bank of Canada, BNP Paribas, Santander, Stifel, grupo UBS, Wells Fargo e William Blair.

De acordo com relatos anteriores, prevê-se que estes bancos desempenhem um papel em canais de investidores institucionais, investidores com elevado património líquido e investidores de retalho, bem como em diferentes regiões geográficas.

As fontes afirmam que o plano poderá sofrer alterações e que no futuro poderão ser adicionados mais bancos.

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