国家の方針が定まり、地域産業の再編が始まった

6つの次世代産業で、誰が加速して突破するのか？

3月20日、「最強の地級市（県級市）」である蘇州は、蘇商大会において次の段階で重点的に力を入れる十大重点新興産業と十大重点未来産業を発表し、集中した優位な力で新しいレースを切り開くための明確なシグナルを放った。

それほど前ではないが、国家の「第15・5カ年計画（十五五）」計画要綱は、未来の発展重点領域を見据えて、未来産業のサプライチェーン全体にわたる育成体系を構築し、量子テクノロジー、生物製造、水素エネルギーおよび核融合エネルギー、脳・機械インターフェース、身体装着型インテリジェンス（具現知能）、第6世代移動通信（6G）などを新たな経済成長の伸びしろにすることを明確に打ち出した。

2024年に「未来産業」が初めて提起されて以降、政府活動報告もまた連続3年、テーマとして取り上げて計画を部署している。「『未来産業のサプライチェーン全体にわたる育成体系を構築する』」という最新の表現は、これらの非常に破壊的な産業発展が新たな段階に入ったことを意味している。

国家発展改革委員会主任の鄭栅潔氏が述べたように、これらの産業は技術的ブレークスルー「直前の夜」であり、今の未来産業は、明日の新興の柱となる産業である可能性がある。

機会はかつてないほど大きい。地方にとって、新しい産業競争ラウンドの中でいかに早く自らのポジションを見極め、先行優位を形成できるかは、将来の運命に関わる。6つの未来産業の地域別「勢力図」を整理すると、誰が加速して突破しているのか？

01

「全国各地に咲く（遍地開花）」型

代表産業：身体装着型インテリジェンス（具現知能）

国家が重点的に配置する6つの未来産業の中で、身体装着型インテリジェンスは間違いなく現在最も熱いレース用のレーンだ。不完全な統計によれば、全国で少なくとも21の省・自治区・直轄市が、2026年の政府活動報告でキーワード「身体装着型インテリジェンス」または「ロボット」に明確に言及しており、各地が争って取り組む産業領域となっている。

同時に、全国31の省・自治区・直轄市はいずれも例外なく、人工知能およびスマート経済に関連する分野について展開を行っており、新たな競争で先手を取ることを期待している。

この「遍地開花」の構図は、側面から身体装着型インテリジェンス産業の固有の特性を映し出している。すなわち、サプライチェーンが長い、技術ルートが多元的である、応用シーンが幅広い、という点だ。各地が身体装着型インテリジェンス産業をめぐって行う多様なアプローチの探索は、まさに進行を加速している。

2025年は、業界ではヒューマノイドロボットの「量産元年」と呼ばれている。有名な技術調査機関Omdiaの最新レポートによれば、中国のヒューマノイドロボットメーカーが世界でリードしており、2025年の年間総出荷量上位6社はいずれも中国が占め、上海の智元（ジユエン）と傅利叶（フーリーエ）が世界トップ10入りに入っている。

業界の見方では、上海は国内の身体装着型インテリジェンス分野で「最も量産しやすく、最も早く量産できる都市」だという。

試算によれば、ヒューマノイドロボットに必要な中核の主要部品、そして見えないデータや制御アルゴリズムなどを含めると、上海を中心に半径150キロメートルの直線距離圏内で100%そろえられる。長江デルタに先行するハードウェアのサプライチェーン、上海の地元に長く蓄積されてきた人工知能産業の基盤および人材の優位性などが、共同で「上海プレート」の身体装着型インテリジェンスの量産を加速させるための「早送りボタン」を押している。

これを土台に、上海はさらに、人工知能「+」アクションを深く実施し、計算能力（算力）インフラ、業界向けコーパス、垂直分野モデルなどの配置・構築を強化し、新世代のスマート端末、スマートエージェントなどを幅広く活用することを推進すると打ち出した。全国を見渡すと、身体装着型インテリジェンスは、技術検証から商業化の実装へ移る重要な節目を迎えている――当面の機体の柔軟性が実用化段階に到達したなら、次に比べるのは、より「働ける」能力が誰のものか、ということだ。

今年の広東の「新春第一会（年初最初の会議）」で、広東省委書記の黄坤明氏は、身体装着型インテリジェンスを「使えるようにし」、鮮明なシグナルを放つべきだと強調した。その前に、『広東省人工知能が製造業の質の高い発展に賦能する行動方案（2025—2027年）』でも、すでに「人工知能+製造業」融合発展のグローバルな影響力を持つ模範区（デモンストレーション・ゾーン）を加速して構築することが明確に提起されていた。

広東が全国の製造業の大省として、重点的に取り組むのが「応用の模範と普及」であることは、見て取れる。製造業規模は全国の約1/8を占め、製造業の全31の大分類を有し、さらに新世代の電子情報など10の兆元級の産業クラスターも備えており、無疑に同市に豊富な「実験場」を提供している。

政府活動報告から見ると、多くの地域では身体装着型インテリジェンスに関する表現がまだ「配置」「育成」段階にとどまっている一方で、広東を代表とする一部の省は、より細分化されたレーンをすでに狙っている。例えば広東は「人工知能の全域・全時・全業界にわたる高水準の応用を加速して推進」し、垂直分野の大規模モデルや、場面専用の小規模モデルを一群育成し、身体装着型インテリジェンスの訓練場などの産業イノベーション・プラットフォームの構築を加速すると述べている。

さらに、山東省の政府活動報告も「身体装着型インテリジェンス・ロボット訓練場の体系を建設する」と提起し、浙江は「身体装着型インテリジェンス等の国家人工知能応用の中試（パイロット）基地」を積極的に創設すると明確にしている。

北京は、場面（シーン）を開放することに視線を向けている。北京が先ごろ打ち出した『身体装着型インテリジェンス科技イノベーションおよび産業育成行動計画（2025—2027年）』によれば、研究教育、自動車生産、商業小売などの応用シーンをバッチごとに段階的に開放し、優先的に万台規模の身体装着型ロボットの規模実装を推進し、千億元級の産業クラスターを育成するとともに、同時に高齢者向け、家庭サービスなどの民生シーンにおける応用解決策を先取りして探索する方針だ。

02

特色による突破型

代表産業：生物製造、水素エネルギー

指摘しておくべきなのは、未来産業の孵化・育成の期間は長く、リスクも高く、不確実性も強いため、地域の事情に応じて、理性的に配置（レイアウト）する必要がある、ということだ。

別の角度から言えば、未来産業は少数の経済的に大きい省だけの独占的な競争フィールドではない。他の地域も、産業の基礎となる資源の賦存状況に依拠して、特色ある突破を実現できる。

例えば、豊富な農業原料資源などの優位性により、黒竜江はすでに国内の生物製造分野で重要な一角を占めている。2024年、綏哈大斉（スイハダイチ）生物製造クラスターは正式に「国家チーム」に加わり、生物製造分野で唯一の国家級先進製造業クラスターとなった。

データによれば、「第14次五カ年計画（十四五）」期間における黒竜江の生物製造分野の中核企業は、80社未満から194社へと増加し、産業生産額は1000億元を超え、年平均成長率は10%を上回った。黒竜江省の政府活動報告によれば、今年は生物経済の発展を加速し、新たな生物経済「ダブル・ハンドレット（百事業・百プロジェクト）」工程を実施し、生物経済の重点産業の営業収入は引き続き年10%以上の成長を維持する。

生物製造分野でも同様に、重慶、雲南、内モンゴル、寧夏など複数の省・自治区も力を入れて配置・展開している。例えば重慶市の政府活動報告では、「重慶市生物製造研究院の設立を準備し、重慶国際生物城の革新薬エコシステム・サークルの発展を支援する」としている。雲南は「生物製造産業園の育成」に照準を合わせ、海南は「海洋生物製造」をテーマとしている。

もう一つ、地域の資源賦存の面で大きな可能性を持つ未来産業は、水素エネルギーだ。

「十四五」計画要綱の段階で、水素エネルギーは先行して構想される未来産業に組み込まれている。統計によれば、少なくとも23の省・自治区・直轄市が2026年の政府活動報告でこの産業に明確に言及しており、20を超える省・自治区がすでに今後5〜10年の水素エネルギーの中長期計画を明確にしている。

化石燃料と異なり、水素は直接採掘できず、水または化石燃料から製造される「二次エネルギー」である。この特性は、水素エネルギー産業の配置において資源賦存が重要であることを決定づけている。

多くの省の中で、吉林は今年の政府活動報告で最も多く紙面を割いている。

そこでは、2025年に中能建松原（CNEC Songyuan）など一連の「グリーン電力・水素・アンモニア・メタノール（緑電氢氨醇）」を象徴するプロジェクトが建設・稼働に入ること、総生産能力が全国トップであることが述べられている。長春、松原、白城が国家エネルギー分野の初の水素エネルギー地域モデル事業に選ばれていること、全国初の水素エネルギー観光・文化旅行列車が成功裏に運行開始したことなども挙げられている。

近日、吉林省委書記の黄強氏は調査においても水素エネルギー列車に試乗し、同氏は「水素エネルギーの市域列車を吉林の大地で走らせる」ようにしたいと述べた。

わが国の9つの千万キロワット級の風力・太陽光発電基地の一つである吉林は、グリーン電力資源が豊富だ。同時に、その旧来の工業基地の基盤は、産業全体のサプライチェーン発展を支える土台となっている。一汽、中車長客などの企業が水素エネルギー関連の装備製造に深く取り組み、さらに省内に密集する化学工業の産業クラスターが、天然のグリーン水素受け入れ（消化）市場を形成している。これらの優位性こそが、吉林が「北方水素谷」を狙う自信の根拠となっている。

注目すべき点として、3月16日、工業・情報化部など3つの部門が共同で『水素エネルギー総合応用の実証試験（パイロット）を実施することに関する通知』を発行し、業界の発展により大きな余地を開いた。有識者の分析によれば、その最大の亮点は、水素エネルギー産業に「新しいレースのレーン」を開くことにある。これまで主に燃料電池自動車分野で用いられていたものが、鉄鋼、化学、海運などの産業分野へと明確に拡張されることになり、産業の発展が「単一の交通分野におけるデモンストレーション」から「全分野・全シーンでの規模化と商業化に向けた攻略」へと移行する新たな段階を示している。

これに対し、すでに一部の省が展開を行っている。例えば内モンゴルは政府活動報告の中で、「グリーン水素と冶金、化学、合成生物などの業界との結合した応用を強化する」と特に言及している。甘粛は水素エネルギー装備などのプロジェクト建設に照準を合わせ、象徴的な応用シーンを一群創設すると提案している。

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トップがリードする型

代表産業：量子科技、核融合エネルギー、6G、脳・機械インターフェース

それとは対照的に、量子テクノロジー、核融合エネルギー、脳・機械インターフェース、6Gなどの未来産業は、技術的ハードルと人材要件が非常に高いため、現時点ではまだ少数の「トッププレイヤー」同士の競争に限られている。

量子テクノロジー分野では安徽が断トツのリーダーだ。『2024年 グローバル未来産業発展指数報告書』によれば、安徽省合肥の量子産業のランキングは世界で2位で、米国サンフランシスコに次ぐ。世界の量子企業トップ20のうち、中国からは4社が入っており、そのうち3社が安徽からだ。2025年末時点で、安徽の量子産業チェーン企業はすでに100社を超えており、企業数は全国で1位に位置している。

現状、世界の量子の産業化は「競争の追い込み（竞速冲刺）」段階に入っている。安徽の最新の打ち出しによれば、2026年に量子計算の研究開発プラットフォームを建設し、量子情報の「千のシーン」アクションを深く実施するなど、量子技術の応用・転化を加速する。

一方、核融合エネルギー分野では、2026年の各地の政府活動報告を整理すると、安徽、湖北、四川の3省のみがこれを重点的に発展させる方向として明確に掲げている。

これは、3地の中核となる革新資源が少なからず関係している。安徽は中国科学院のプラズマ物理研究所などの技術的蓄積に依拠しており、四川には核工業の厚い基盤と核工業の西南物理研究院などの中核的な力がある。湖北は華中科技大学のJ-TEXT装置とトップクラスの学科優位性を支えとしている。

さらに、「中国核電産業のゆりかご」として知られる上海も、資本を紐帯として持続的に追加投資を行っている。上海未来産業基金は、星環聚能（シンファン・ジューナン）、東昇聚変（ドンシェン・ジュビエン）、翌曦科技（イーシー・ケジー）、中国聚変能源有限公司などに相次いで投資し、核融合産業チェーンとして比較的まとまりのある、かつ技術ルートが多元的な枠組みを、初歩的に形成している。

6G産業分野での集積効果も同様に顕著だ。2026年の政府活動報告を見ると、6G産業に明確に言及しているのは北京、上海、江苏の3地域のみで、いずれも象徴的な成果をすでに得ている。北京では6Gの小規模実験ネットワークが先に完成し、上海は6Gの未来産業育成計画を策定し実行しており、江苏は世界初の6G屋外実証試験ネットワークの構築に成功している。

「第15・5カ年（十五五）」期に向けて、広東、安徽、湖北、四川、黒竜江などの省もすでに配置のシグナルを放っている。6Gレーンにおける地域間の競争は、引き続き拡散している。

加えて、脳・機械インターフェース分野では、産業チェーンの配置状況を見ると、重点企業は主に江蘇・浙江・上海（江浙沪）地域に集まっている。博睿康（ボーリコン）、脑虎科技（ナオフー・ケジー）、神念科技（シェンニェン・ケジー）、強脑科技（チャンナオ・ケジー）などのトップ企業はいずれもここに根を下ろしている。北京、天津、広東、陝西、湖北、四川などの地域もまた、研究力に依拠して、脳・機械インターフェース関連の企業の一群を集めている。

さらに、多くの省が様子見をやめて試しに挑もうとしている。重慶、山東、山西、江西、黒竜江、海南などはすべて2026年に脳・機械インターフェースについて配置を行い、新しいレースレーンの先取りを狙っている。この、まもなく地域の勢力図を書き換える産業競争は、まだ始まったばかりだ。

（免責事項：本記事の内容およびデータは参考情報にすぎず、投資助言を構成しない。使用前に必ず確認すること。これに基づいて行動する場合、リスクは自己負担とする。）

記者｜程晓玲 刘旭强

編集｜段炼 刘艳美 易启江

校正｜张益铭

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日刊経済新聞

（編集担当：王治强 HF013）

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