¡Gran aumento en masa! Las acciones de componentes electrónicos muestran movimientos inusuales en la mañana, la interrupción en el suministro de helio afecta la producción

1 de abril, el sector de componentes electrónicos tuvo un movimiento brusco; varias acciones individuales subieron de manera masiva. Al cierre de la mañana, el sector aumentó 3.04% en gran medida, con la subida entre las más destacadas del mercado. En cuanto a las acciones, Benchuan Intelligent subió más de 13%, Jingcai Technology subió más de 11%, Zhongjing Electronics cerró con tope de subida, Yihao New Materials subió más de 8%, mientras que Zecheng Electronics, Zhongying Technology, Yidun Electronics, Faraday Electronics y otras muchas acciones subieron más de 5%, y Xiehe Electronics, Zhongfu Circuits, Mingyang Circuits, Ultrasonic Electronics, entre otras, subieron más de 4%.

El suministro de helio se ve afectado

Con el conflicto entre EE. UU. e Irán, están surgiendo preocupaciones por la compra y la presión de costos de materiales clave en la industria de semiconductores. Según medios de comunicación, los fabricantes de chips en Corea del Sur están prestando mucha atención al desarrollo de la situación y temen que una interrupción del suministro pueda afectar el abastecimiento de materiales clave como helio, agente desoxidante, etanol y propanol isopropílico (IPA).

El helio desempeña un papel crucial en la industria de semiconductores; es un recurso inerte raro conocido como “gas de oro”. Como subproducto de la producción de gas natural (LNG), depende en gran medida de Qatar, que representa aproximadamente un tercio del suministro mundial.

El 18 de marzo anterior, la instalación industrial Ras Laffan Industrial City, la mayor base de producción de LNG (gas natural licuado) del mundo en Qatar, fue atacada. El helio normalmente necesita extraerse del LNG, por lo que su suministro también se vio afectado. Según estadísticas, la demanda de helio de la industria mundial de fabricación de semiconductores representa más del 30% de la demanda total de helio; es un gas portador, gas protector y gas de purga indispensables para procesos de fabricación esenciales como la litografía de chips, el grabado, la implantación iónica y la deposición en fase vapor.

Fuente de la imagen: Zhuochuang Information

Personas del sector señalaron que, recientemente, los precios spot del helio se han disparado, y en comparación con los precios a finales de febrero, el aumento ya supera el 50%.

Corea del Sur es el país más afectado por la escasez de helio provocada por esta situación. Los dos grandes dominadores del mercado global de chips de memoria, Samsung Electronics y SK hynix, ya han activado de urgencia mecanismos de verificación de inventario; sus departamentos de compras revisan diariamente el estado del suministro de materiales clave y las fluctuaciones de precio para evitar interrupciones de producción.

Samsung Electronics, SK hynix, Dongbu Hi-tech y otros fabricantes de semiconductores están priorizando asegurarse un inventario suficiente a precios actuales del mercado. Sus departamentos de compras revisan diariamente el estado del suministro de materiales clave y las fluctuaciones de precio para evitar interrupciones de producción; y la estabilidad del suministro ya ha superado la consideración de costos.

El mercado se enfrenta a una nueva fijación de precios

据报道, aunque se logre un acuerdo de conversaciones de paz, la reconstrucción de la Ciudad Industrial Ras Laffan podría tardar varios años; por lo tanto, la escasez de suministro y las fluctuaciones de precios se convertirán en riesgos de mediano y largo plazo.

Hasta el momento, no existen sustitutos del helio en el proceso de fabricación de semiconductores. Según MoneyDJ, aunque TSMC y UMC ya han logrado tasas de recuperación de helio de entre 60% y 75%, reduciendo significativamente la dependencia de las importaciones, todavía se necesita completar mediante importaciones aproximadamente el 25% de las pérdidas diarias de helio, y el sistema de recuperación consume mucha electricidad. Además, según datos de la Asociación Coreana de Comercio Internacional, en 去年 el 64.7% del volumen total de importación de helio de Corea del Sur provino de Qatar.

Guikai Securities considera que, a medida que aumentan los riesgos geopolíticos globales y crece la preocupación de “ruptura de suministro” en eslabones que dependen de una tecnología específica, el mercado podría volver a fijar el precio. La lógica de inversión en materiales de semiconductores ya ha formado un modelo de “doble motor”. A corto plazo, la ansiedad por la seguridad de la cadena de suministro acelera la intención y urgencia de que las fábricas de fabricación aguas abajo adopten soluciones nacionales, especialmente en los eslabones “de cuello de botella”. A largo plazo, el plan en el nivel de capital se ha acelerado de forma integral; las múltiples catalizaciones en la industria llegarán una tras otra. La certeza de ampliar la producción de procesos avanzados y memorias avanzadas nacionales es alta, abriendo espacio de crecimiento para las acciones de la cadena upstream.

En el mercado A-share, el desempeño general de las acciones de componentes electrónicos es positivo. Entre 62 acciones componentes, 40 han subido este año, y la mediana del aumento es de 8.62%. De ellas, Jin’an Guoji registra la mayor subida en el año, con 87.4%; las subidas de Kexiang Co., Ltd., Taijing Technology, Nanya New Materials y Zhongying Technology se sitúan entre las primeras, y todas han subido alrededor de 60% en el año. Además, Guangzhouhe Technology, Xunxixing, Mingyang Circuits, Shangluo Electronics y otras también han subido más de 30%.

(Procedencia: Centro de Investigación de Oriental Fortune)