Pas de raccourcis : La banque en tant que service (BaaS) nécessite un investissement, un engagement

L’opportunité de tirer parti de l’échelle et des bases de clients des fintechs peut être attrayante pour les banques, surtout puisque les fintechs représentent une part croissante et significative des nouveaux comptes bancaires ouverts dans toute l’industrie. En conséquence, de nombreuses banques ont choisi de s’engager dans le « Banking as a Service » (BaaS), par lequel elles proposent des produits tels que comptes chèques et d’épargne, cartes de débit ou prêts personnels aux clients des applications fintech. Les utilisateurs interagissent avec l’application fintech en front-end, et leurs comptes sont reliés en back-end à la banque partenaire sur une base principalement invisible, en marque blanche.

Les fintechs se servent du statut de la banque et des produits associés. Les banques, à leur tour, peuvent accéder aux marchés captifs des fintechs comme moyen d’accélérer leur croissance, notamment en dépôts. Ces types de partenariats sont bénéfiques pour la banque et pour la fintech.

Du point de vue des banques, le BaaS semble répondre à cet objectif. Une étude de 2022 par S&P indiquait que, parmi un groupe de quinze banques gérant plus d’un milliard de dollars d’actifs sous gestion (AUM) engagées dans le BaaS, 10 augmentaient leurs dépôts à un rythme bien supérieur à celui de l’industrie.

La perspective d’atteindre une croissance significative des dépôts dans un environnement globalement stable ou en légère baisse, et souvent de diversifier géographiquement la base de dépôts d’une banque, fait du BaaS une opportunité de croissance apparemment évidente pour les banques. Mais, bien sûr, ce n’est pas si simple. La perspective de dépôts « faciles » et fiables ne doit pas faire oublier qu’il faut construire le BaaS aussi soigneusement qu’une autre activité bancaire.

Et pour maximiser les chances de succès, tout cela doit s’inscrire dans le cadre d’un partenariat solide entre la fintech et la banque.

Tandis que les fintechs développent la technologie orientée client, les banques doivent assurer une liaison fluide en back-end. Qu’il s’agisse d’une technologie propriétaire ou de l’utilisation d’une plateforme technologique supplémentaire, la banque doit allouer les ressources financières et humaines nécessaires pour tester, mettre en œuvre, maintenir et adapter une interface back-office fiable, moderne et performante.

Si la banque fait appel à une plateforme technologique pour soutenir ses interactions avec les fintechs, comme nous le faisons chez nbkc avec Helix de Q2, elle ne peut pas totalement abandonner la relation client à ce fournisseur ; elle doit plutôt rester visible et engagée avec la fintech, côte à côte avec la plateforme technologique. De cette façon, la banque manifeste son engagement envers le partenaire fintech et renforce également son partenariat avec la plateforme technologique. Ce partenariat avec la plateforme et la fintech aboutit à un intérêt commun et partagé pour réussir.

Cette approche, qui implique un engagement en personnel significatif, nécessite un investissement et garantit qu’au lieu d’être un simple fournisseur de produits, la banque devient un partenaire engagé ayant investi de manière substantielle non seulement dans le BaaS, mais aussi dans ses relations BaaS. En général, les banques qui ne sont pas à la pointe de la technologie n’auront pas la crédibilité ni l’expertise pour s’engager dans un secteur intrinsèquement technologique. Et les partenaires fintech ne peuvent pas être intégrés de force dans la structure opérationnelle existante d’une banque. Chez nbkc, nous disposons d’équipes dédiées aux partenariats fintech, ainsi que de fonctions spécifiques de gestion des risques et d’opérations BaaS, pour soutenir nos partenaires fintech.

Les banques doivent également avoir une idée claire de l’étendue de leur offre de produits, et devraient généralement se concentrer sur des produits principaux qui ont une forte position dans l’environnement concurrentiel et sont soutenus par des processus opérationnels maîtrisés. Par exemple, chez nbkc, nous avons concentré notre offre BaaS sur des produits de dépôt, comme les comptes chèques avec cartes de débit, les comptes d’épargne traditionnels et les services FBO. Nous proposons aussi la conformité en tant que service. Cependant, même si le contenu de notre offre reste cohérent, son utilisation varie selon le partenaire. La capacité à personnaliser en fonction des objectifs et des processus d’implémentation spécifiques à chaque fintech est essentielle.

Enfin, et de manière cruciale, les banques doivent se rappeler que les fintechs s’attachent à leur statut de banque et aux exigences réglementaires associées. Les régulateurs s’attendront à ce que les banques aient une approche pratique et une connaissance approfondie de leurs partenaires fintech et de leur déploiement des produits bancaires. L’innovation peut initialement dépasser la surveillance réglementaire, mais la réglementation, et les régulateurs, finissent inévitablement par rattraper leur retard. Avec les fintechs, cela signifie que les relations entre banques et fintechs font l’objet du même niveau de surveillance que les autres opérations bancaires, les régulateurs indiquant que les produits émis par la banque via les fintechs restent soumis à toutes les réglementations bancaires. Chez nbkc, dès le début de notre initiative BaaS, nous avons adopté une approche de gestion des risques, avec une équipe de conformité dédiée supervisant nos relations avec les fintechs.

Tout cela pour dire que le BaaS, tout en offrant un nouveau canal permettant aux banques de développer leur base de dépôts, n’est ni simple ni une voie garantie vers la croissance. C’est plutôt une activité complexe nécessitant investissement, engagement, concentration soutenue, flexibilité opérationnelle, personnel dédié et une orientation vers l’innovation technologique. La stratégie commerciale d’une banque doit correspondre à l’état d’esprit innovant de ses partenaires fintech ; ses cadres opérationnels, de gestion des risques et de conformité doivent soutenir les exigences de son statut de banque.

Ceux qui se lancent dans cette idée de « gains faciles », sans comprendre ces exigences, ne gagneront pas la confiance ni la réputation nécessaires pour être significatifs dans les partenariats fintech. Ceux qui disposent des plateformes technologiques et produits pour répondre aux besoins des partenaires fintech, ainsi que des composants opérationnels et de gestion des risques en place, ont une chance de récolter des bénéfices mutuels.