As ações de retalho sob Elon Musk aumentaram com o plano de IPO da SpaceX.

A alocação viola o padrão da indústria

A parte que é oferecida aos investidores de retalho está muito acima dos normais cinco a dez por cento que são comuns na maioria dos IPOs. Como resultado, este movimento pode alargar a acessibilidade aos mercados públicos, além de diminuir a proporção que normalmente é ocupada pelos grandes investidores institucionais. A SpaceX está em processo de apresentação de pedidos de IPO confidenciais à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA nos próximos dias. Além disso, os consultores que trabalham no processo atestam que os preparativos estão em andamento à medida que a empresa se aproxima da apresentação oficial.

As estimativas de mercado indicam que a empresa pode querer ter um valor de avaliação superior a 1,8 trilhões de dólares enquanto levanta capital substancial. Além disso, certas estimativas sugerem a captação de entre 70 bilhões e 75 bilhões de dólares, que será maior do que se previa anteriormente. No caso de tais estimativas, a oferta pode tornar-se ainda maior do que o IPO da Saudi Aramco em 2019. Tal listagem trouxe mais de 29 bilhões de dólares e foi a maior oferta pública até à data.

A SpaceX também alocou funções específicas a instituições financeiras em vez de seguir o mandato amplo convencional. Finalmente, a distribuição no retalho doméstico será gerida pelo Bank of America, e a alocação global será feita pelo Citigroup. Além disso, o Morgan Stanley terá a oportunidade de ajudar no acesso ao retalho através da sua plataforma E*Trade. A estrutura dada permite à empresa dirigir vários grupos de investidores em regiões de uma forma mais segmentada. A SpaceX também concluiu o processo de integração da empresa de inteligência artificial xAI no seu funcionamento, que foi inventada por Musk. Além disso, o movimento torna a unidade uma subsidiária totalmente detida e acrescenta resultados privados combinados que são estimados em quase 1.

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