Três Potências de Dividendos que Merecem a Sua Atenção Este Setembro

Procurando ações que proporcionem tanto rendimento quanto crescimento? Estou de olho em três gemas de dividendos que estão se destacando no mercado agora. Deixe-me explicar por que esses investimentos em particular chamaram minha atenção.

As ações que pagam dividendos superaram consistentemente as que não pagam ao longo de cinco décadas - entregando retornos anuais de 9,2% em comparação com apenas 4,3%. E ainda melhor? As empresas que aumentam seus dividendos alcançaram os retornos mais impressionantes de 10,2% ao ano.

A Brookfield Asset Management, Rexford Industrial Realty e Mid-America Apartment Communities não estão apenas a oferecer rendimentos que são o dobro da média do S&P 500 - estão posicionadas para um substancial crescimento dos dividendos nos próximos anos.

A Ambiciosa Trajetória de Crescimento da Brookfield

Com um rendimento de 3% que já duplica o magro pagamento de 1,2% do S&P 500, a Brookfield Asset Management não está descansando sobre os seus louros. Este gigante dos investimentos alternativos atualmente gere mais de $1 trilhão em ativos, com metade a gerar uma receita de taxas fiável.

O que me entusiasma é o seu agressivo plano de crescimento: dobrar o capital sujeito a taxas para $1,1 trilião até 2029, o que deverá impulsionar um crescimento anual dos lucros por ação de 17%. Eles também planejam começar a cobrar taxas baseadas no desempenho em 2029. Não é de admirar que estejam confiantes em aumentar os dividendos em mais de 15% anualmente nos próximos anos.

Mina de Ouro do Sul da Califórnia de Rexford

O rendimento de dividendo de 4% da Rexford Industrial vem com um potencial de crescimento notável. As suas 422 propriedades industriais no sul da Califórnia beneficiam de algo que considero incrivelmente valioso - escassez. A região enfrenta uma forte procura, mas uma oferta limitada, criando condições perfeitas para uma alta taxa de ocupação e robustos aumentos de renda.

Os números falam por si: 13% de crescimento do FFO e 15% de crescimento do dividendo anualmente ao longo de cinco anos. Os seus contratos atuais incluem escalonamentos de renda anual de 3,7%, adicionando $105 milhões em receita incremental. Os aluguéis de mercado estão a subir ainda mais rápido, e os seus projetos de reposicionamento contribuirão com mais $70 milhões. Com um balanço patrimonial forte para aquisições, estou convencido de que a sua história de crescimento de dividendos está longe de acabar.

Vantagem da Sun Belt da Mid-America

Mid-America Apartment Communities oferece um generoso rendimento de 4% com uma impressionante série de 15 anos de aumentos de dividendos. O seu foco em apartamentos na Sun Belt tem sido brilhante, embora a recente sobreconstrução tenha temporariamente desacelerado o crescimento dos aluguéis.

Estou particularmente otimista em relação às suas perspetivas agora, porque as taxas de juro mais altas finalmente arrefeceram o novo desenvolvimento, preparando o terreno para o aumento acelerado das rendas. Os seus $1 bilhões em projetos de construção irão, em breve, gerar fluxos de rendimento adicionais. Isto posiciona-os perfeitamente para manter o seu ritmo de crescimento do dividendo anual de 7%, que tem consistentemente superado as médias do setor.

Estas três máquinas de dividendos oferecem tanto um rendimento atual substancial como catalisadores de crescimento visíveis. Numa mercado onde o rendimento de qualidade é cada vez mais precioso, elas representam algumas das oportunidades mais atraentes para investidores em dividendos este setembro.