uma semana muito intensa em hardware na IA, aqui estão os destaques

o google invade o território da nvidia com 2 acordos de TPU de vários bilhões de dólares

notícias surgiram de que o google está a vender $10Bs dos seus mais recentes tpus internos à Meta e à NATO, representando uma concorrência direta aos gpus da nvidia

isto faz mais sentido para a meta que poderia poupar entre 30-50% em despesas de capex de IA. além disso, os tpus do google especializam-se em sistemas de recomendação, que é basicamente o sistema de anúncios da meta. casamento feito no céu?

o responsável pela infra-estrutura de IA do google disse publicamente que precisam duplicar a computação a cada 6 meses apenas para acompanhar a demanda...

se considerarmos o contrato de 1M tpu antropico, então as chances do google de enfrentar a nvidia passaram de 0-15/25%

a china afirma que novo chip de ia pode vencer o da nvidia

a china está intensificando o ódio à nvidia ao lançar um novo conceito de chip que alcança a mesma qualidade de desempenho que uma nvidia a100.

pessoalmente não me importo muito, os últimos gb200/300 da nvidia superam estes, mas a recente aceleração da tecnologia de chips da China é algo que precisa ser monitorizado.

a huawei e a alibaba também têm estado a desenvolver os seus próprios chips de forma independente, que estão a avançar a uma taxa semelhante. se a china acabar por alcançar a dominância dos chips dos EUA, então poderemos ter um pouco de problemas quando se trata de guerras de escalonamento ( a china costuma dominar na produção bruta de fábricas ).

a visão de IA em robótica está subvalorizada

escrevi muito sobre isso esta semana, basicamente acho que as pessoas subestimam quão rapidamente os robôs entrarão na força de trabalho e realmente serão produtivos

os setores mais óbvios são o trabalho manual em fábricas e centros de distribuição. A Amazon é provavelmente a empresa mais experiente no último, além de estar a cortar custos e a investir mais de 100 mil milhões de dólares na sua estratégia de IA - se tivesse que apostar, estou a adivinhar que estão subvalorizados aqui.

tesla é a outra, o modelo de IA FSD automotiva deles + o lançamento do optimus vai ser um grande acontecimento se for executado conforme o plano. não é um investimento imediato, mas algo a considerar dado que ainda não vimos o "momento chatgpt para robótica".