Mudanças importantes a fervilhar na paisagem global de chips de IA esta semana. Washington impôs uma tarifa pesada de 25% nos processadores H200 da Nvidia destinados à China—uma medida que pode remodelar as cadeias de abastecimento em toda a Ásia. Entretanto, o setor de IA da Coreia do Sul pode estar a preparar-se para uma expansão séria.

O timing é interessante. Enquanto um grande mercado enfrenta barreiras, outro pode estar a abrir-se. Estas unidades H200 não são hardware barato—são a espinha dorsal de uma infraestrutura de IA séria. Uma taxa de um quarto de ponto altera dramaticamente a economia para centros de dados e laboratórios de pesquisa.

Para quem acompanha para onde flui o poder computacional (e sejamos realistas, é aí que a inovação acontece), os desenvolvimentos desta semana importam. A Coreia tem sido agressiva em relação à soberania dos semicondutores ultimamente. Pode estar a posicionar-se para preencher lacunas que outros estão a criar.