Do zero: Manual completo de negociação de Ativos de criptografia

Pontos principais

• A negociação de criptomoedas refere-se à atividade de alcançar metas de lucro através da compra e venda de ativos digitais em plataformas de negociação.
• Antes de começar a negociar, é necessário escolher uma plataforma confiável, completar o registro e dominar conceitos básicos como pares de negociação e tipos de ordens.
• As formas de negociação mais comuns incluem day trading, swing trading, scalping e holding a longo prazo (HODL)
• As decisões de negociação dependem de duas grandes ferramentas: análise técnica e análise fundamental, enquanto o controle de riscos e a diversificação de ativos são a base do sucesso a longo prazo.

Introdução

Os ativos digitais criptográficos atraem milhões de participantes em todo o mundo - desde investidores individuais até instituições profissionais. No entanto, a terminologia complexa do mercado, os métodos de negociação variados e a volatilidade acentuada dos preços muitas vezes desanimam os iniciantes. Se você está planejando sua primeira negociação de criptomoeda ou deseja se aprofundar neste campo, este guia irá desvendar o mistério da negociação de criptomoedas, abrangendo desde a abertura de contas, conceitos-chave, estratégias populares até a proteção de fundos.

Compreender a essência das transações de criptomoedas

O comércio de criptomoedas refere-se à compra e venda de ativos digitais em bolsas de ativos digitais, com o objetivo de obter lucros através da diferença de preços. Ao contrário dos mercados financeiros tradicionais, o mercado de criptomoedas opera sem restrições de tempo, permitindo transações durante todo o ano, o que oferece maior flexibilidade aos participantes, mas também traz um maior risco de volatilidade nos preços.

Entre milhares de criptomoedas em todo o mundo, as mais conhecidas são o Bitcoin e o Ethereum - que representam duas redes de blockchain independentes. O Bitcoin (BTC) e o Ethereum (ETH) são os meios de troca nessas duas cadeias.

Mecanismo de negociação revelado

Os participantes do mercado podem abrir posições longas (ou seja, comprar ativos esperando que seu preço suba) ou posições curtas (ou seja, vender ativos esperando que seu preço caia). Alguns investidores optam por manter ativos a longo prazo, enquanto outros entram e saem rapidamente — isso depende do estilo de estratégia de negociação e da capacidade de suportar riscos de cada um.

As transações podem ocorrer em pares de moedas fiduciárias (usando dólares, euros e outras moedas tradicionais) ou pares de criptomoedas (entre dois ativos digitais). O processo específico pode variar dependendo do tipo de ativo selecionado e da plataforma de negociação.

Preparativos para o início da negociação

Passo 1: Dominar o conhecimento essencial

Antes de entrar com dinheiro real, é essencial ter uma base teórica bem fundamentada. Recomenda-se aprender os fundamentos do trading através de recursos educacionais da plataforma, cursos de formação do setor, entre outros.

Passo 2: Plataforma de negociação selecionada

Ao escolher uma plataforma, deve-se dar atenção aos seguintes fatores: alta reputação da instituição, medidas de segurança rigorosas e suporte ao cliente profissional. Para iniciantes, é melhor começar com exchanges centralizadas e, após acumular experiência, tentar a complexidade das exchanges descentralizadas (DEX).

Passo três: Criação e verificação da conta

Após selecionar a plataforma, deve-se seguir os passos para criar uma conta: inserir o endereço de e-mail, definir uma senha e concordar com os termos de uso. A maioria das plataformas exige um processo de verificação de identidade (KYC) para conformidade e controle de riscos. Você precisará enviar documentos relevantes, como prova de identidade e prova de endereço, para concluir este procedimento.

Guia Prático de Operações de Negociação

Etapa 1: Recarregar conta

Após a configuração da conta, transfira fundos para a conta. As principais plataformas geralmente aceitam canais de recarga como transferências bancárias e pagamentos de terceiros. De acordo com a política da plataforma, usuários de algumas regiões também podem comprar ativos criptográficos diretamente com cartão bancário.

Se você já possui criptomoedas, também pode transferi-las para a conta de negociação. Tenha atenção ao endereço de transferência, que deve ser absolutamente correto: o Bitcoin deve ser enviado para um endereço de Bitcoin e o Ethereum para um endereço de Ethereum, caso contrário, os fundos podem ser perdidos permanentemente.

Fase Dois: Determinar o objeto da transação

As criptomoedas são negociadas em pares (como BTC/USDT, ETH/BTC). Um par de negociação representa dois ativos que podem ser trocados entre si. Por exemplo, no par BTC/USDT, você troca Bitcoin por Tether, uma stablecoin atrelada ao dólar.

Exemplos de pares de ativos digitais com moedas tradicionais, como BTC/EUR, mostram que atualmente 1 Bitcoin vale aproximadamente 92.175 euros, e esse número é exibido de forma intuitiva no gráfico. Ou seja, gastar 92.175 euros pode adquirir 1 BTC, enquanto gastar metade desse valor resultaria em 0,5 BTC. Vale a pena mencionar que não é necessário comprar uma unidade inteira, é possível adquirir uma parte do Bitcoin com apenas 5 euros.

A paridade entre ativos digitais (por exemplo, ETH/BTC) representa a troca direta entre duas criptomoedas. De acordo com os dados mais recentes, 1 Ethereum equivale a 0,02285 Bitcoin.

Etapa três: Estudo do livro de ordens

O livro de ordens é um formulário dinâmico em tempo real que lista todas as ordens de compra e venda pendentes de execução. Ele mostra a quantidade de demanda dos compradores e a quantidade de oferta dos vendedores em diferentes níveis de preço.

Ordens de compra (ordens de compra) são apresentadas por traders que desejam adquirir ativos, ordenadas por preço de alto para baixo. Ordens de venda (ordens de venda) são apresentadas por traders que estão prontos para vender ativos, ordenadas por preço de baixo para alto.

Fase Quatro: Selecionar Modo de Pedido

Ordem de Mercado

Esta é a forma de ordem mais direta — os traders executam imediatamente a transação ao preço mais favorável do mercado atual. Este é o meio de compra e venda mais rápido, eliminando o tempo de espera.

Suponha que o preço de compra mais alto do Bitcoin seja 100.000 dólares e o preço de venda mais baixo seja 100.100 dólares. O pedido do comprador será executado a 100.100 dólares, ou seja, o preço de venda mais baixo; o pedido do vendedor será executado a 100.000 dólares, ou seja, o preço de compra mais alto.

Ordem Limitada

Com uma ordem limitada, os traders podem comprar e vender ativos a um preço específico ou a um preço mais favorável. Este método é relativamente lento, mas permite que você tenha o controle sobre o preço de execução.

Por exemplo, se o Bitcoin está atualmente a 100.000 dólares, mas você espera comprá-lo a 98.000 dólares ou a um preço mais baixo. Após definir uma ordem de limite, se o Bitcoin cair para 98.000 dólares ou menos, a ordem de limite será ativada e executada. Por outro lado, se o preço nunca atingir o ponto alvo, a ordem permanecerá pendente.

Crie o seu próprio plano de negociação

A chave para o sucesso nas transações está no desenvolvimento de um sistema de negociação que se adapte às suas próprias características. Cada trader é único, e copiar os métodos de outras pessoas frequentemente resulta em contratempos. É importante aprimorar gradualmente sua própria metodologia e acumular experiências para alcançar metas de lucro sustentáveis a longo prazo.

Independentemente da estratégia escolhida, a gestão de riscos e a síntese de experiências não devem ser ignoradas. Estabelecer um diário de negociação (registrando a lógica de decisão e os resultados de cada negociação) é uma poderosa ferramenta para otimizar a capacidade de negociação.

Visão Geral das Principais Estratégias de Negociação

Existem muitos métodos de negociação, cada um com suas vantagens e desvantagens. Abaixo estão alguns dos mais populares.

negociação intradiária

Negociação intradiária refere-se a estratégias de compra e venda realizadas no mesmo dia de negociação. Esses traders costumam utilizar ferramentas de análise técnica para escolher os ativos. Embora a negociação intradiária tenha potencial para lucros, é de alta dificuldade e não é adequada para todos. Em comparação com a negociação de curto prazo e a manutenção a longo prazo, a negociação intradiária exige mais energia e suporta maior pressão, portanto, aqueles que estão entrando no mercado não devem adotar este método.

negociação em faixa

A negociação de swing também busca lucrar com as tendências do mercado, mas com um período de tempo mais longo - geralmente com um ciclo de manutenção de dias a meses. Em comparação com a negociação diária, a negociação de swing é mais amigável para iniciantes, pois não requer monitoramento constante durante todo o dia, e a pressão é relativamente controlável.

negociação de curto prazo

Entre todas as estratégias, o tempo de manutenção das posições no trading ultra curto é o mais curto. Os traders ultra curtos tentam capturar pequenas flutuações de preço, frequentemente realizando entradas e saídas em questão de minutos ou até segundos. Sendo uma variante do day trading, o trading ultra curto também não é recomendado para iniciantes.

Os traders de curto prazo dependem muito da análise técnica para prever a tendência dos preços, prestando atenção ao spread de compra e venda e a outras microestruturas de mercado para encontrar oportunidades de arbitragem. Devido ao curto ciclo de negociação e ao baixo lucro por transação, os traders geralmente precisam de grandes posições ou negociar com frequência para acumular ganhos significativos.

Estratégia de Holding a Longo Prazo

Embora tecnicamente não seja considerado um método de negociação ativo, os investidores de longo prazo (chamados na indústria de “hodlers”) estão focados no potencial de crescimento do mercado de criptomoedas como um todo. Eles compram e mantêm por meses ou até anos, esta é uma das formas mais fáceis de participar. Esta estratégia é mais adequada para aqueles que acreditam firmemente no valor a longo prazo de certos ativos e são capazes de suportar flutuações de preços a curto prazo. Embora seja necessário ter paciência, os retornos a longo prazo podem ser significativos, especialmente para os detentores de Bitcoin.

Ferramentas de Decisão de Negócios

Introdução à Análise Técnica (TA)

A análise técnica é um método que prevê possíveis movimentos de preços através da interpretação de gráficos de preços, identificação de padrões e utilização de vários indicadores.

Gráfico de K

O gráfico de velas é uma representação gráfica da variação do preço de um ativo num determinado período de tempo. O gráfico é composto por várias “velas”, cada uma representando uma unidade de tempo. Ao escolher o período de 1 hora, cada vela representa 60 minutos; ao escolher o período diário, cada uma representa um dia inteiro.

Cada vela contém quatro pontos-chave: o preço de abertura, o preço mais alto, o preço mais baixo e o preço de fechamento (coletivamente chamados de OHLC). O preço de abertura e o preço de fechamento são, respetivamente, os preços de transação do início e do fim do período, enquanto o preço mais baixo e o preço mais alto são, respetivamente, os preços de transação mínimos e máximos dentro desse período.

Suporte e Resistência

O suporte é uma linha de preço que é difícil de ser quebrada - aqui há uma grande quantidade de compradores entrando, impulsionando o preço para cima. A resistência é um limite superior que é difícil de ser rompido - aqui há uma grande quantidade de vendedores entrando, pressionando o preço para baixo.

Ferramentas de indicadores técnicos

Os traders utilizam indicadores técnicos para analisar as trajetórias de preços dos ativos. Estas ferramentas ajudam a identificar padrões de preços e a determinar os melhores momentos para entrar e sair do mercado. Indicadores técnicos comuns incluem linhas de tendência, médias móveis, Bandas de Bollinger, o gráfico Ichimoku e os níveis de retrocesso de Fibonacci, que ajudam a confirmar potenciais níveis de suporte e resistência.

Metodologia de Análise Fundamental (FA)

A análise fundamental é um meio de avaliar o valor intrínseco de um ativo, amplamente utilizado nas áreas de investimento e negociação. No campo das criptomoedas, envolve o estudo aprofundado da arquitetura técnica do projeto, da capacidade da equipe de desenvolvimento, das perspectivas de aplicação e da viabilidade geral.

Especificamente, a análise fundamental examina a tecnologia subjacente dos ativos criptográficos, os cenários de uso, o histórico da equipe, o design da economia dos tokens e o grau de adoção no mercado. No ambiente de negociação de criptomoedas, a análise fundamental também considera os seguintes fatores:

• Indicadores de dados de blockchain (como número de endereços ativos, volume de transações, etc.)
• Progresso do roteiro do projeto e anúncios importantes
• Popularidade da comunidade e atividade dos desenvolvedores

Sistema de Controlo de Risco

A gestão de riscos envolve a identificação dos riscos financeiros relacionados aos investimentos e a minimização dos mesmos. Abaixo são apresentadas algumas das metodologias comumente adotadas.

Método 1: Mecanismo de Stop Loss

Não invista mais do que você pode suportar. Utilize a funcionalidade de ordens avançadas para garantir lucros ou evitar perdas. As ordens de stop-loss podem fechar automaticamente sua posição em caso de uma negociação desfavorável, limitando o tamanho da perda. As ordens de take-profit, por sua vez, garantem automaticamente o lucro quando a negociação é bem-sucedida.

Método dois: Planejamento de saída

Prepare-se para o pior cenário. Elaborar um plano de saída claro é outro aspecto importante da gestão de riscos. Na empolgação de um mercado em alta, os traders podem facilmente perder a razão, mas um plano de saída previamente elaborado pode ajudá-lo a realizar lucros a tempo e evitar perdas significativas. Você pode definir ordens limitadas para garantir lucros ou estabelecer um limite máximo de perda tolerável. O fundamental é não apenas elaborar um plano, mas também cumpri-lo rigorosamente. Planeje a negociação antes de executá-la.

Método Três: Diversificação de Portfólio

A diversificação é a forma mais básica de redução de riscos. Os traders podem manter vários ativos, alocar razoavelmente o tamanho de cada posição e ajustar regularmente a carteira para evitar uma exposição excessiva a um único ativo. Isso pode reduzir significativamente a probabilidade de sofrer grandes perdas.

Método quatro: operação de hedge

Embora seja necessário acumular alguma experiência, a operação de hedge é uma estratégia de proteção opcional: estabelecer simultaneamente posições inversas de ativos relacionados, antecipando que os preços de ambos se movam em direções opostas. Esta abordagem pode compensar potenciais perdas.

Por exemplo, um trader que possui uma posição em Bitcoin no valor de 10.000 dólares pode comprar um contrato de opção de venda que permite vender a 100.000 dólares em duas semanas. Se o preço do Bitcoin cair para 80.000 dólares, você pode exercer a opção e vender a 100.000 dólares, reduzindo significativamente as perdas. Se o preço não cair, você apenas perde o custo da opção, mas ainda pode lucrar com a valorização da posição longa.

Resumo e Perspectivas

O mercado de criptomoedas é extremamente volátil, com flutuações raramente vistas em mercados tradicionais. No entanto, um aprendizado contínuo pode torná-lo um trader cada vez melhor. O princípio fundamental é sempre colocar a gestão de risco em primeiro lugar. Acompanhar as dinâmicas do setor, aprimorar constantemente as habilidades de negociação e ajustar as estratégias de acordo é o caminho para o sucesso.

Leitura adicional

• Discussão sobre a aplicação do trading de intervalo em criptomoedas
• Negociação diária vs. manutenção a longo prazo: como escolher a abordagem certa para si
• Guia Completo para Iniciantes em Gráficos de Candlestick
• Explicação detalhada das cinco principais estratégias de saída dos traders

Isenção de responsabilidade: Este conteúdo é apenas para fins educativos. Não deve ser entendido como aconselhamento financeiro, aconselhamento jurídico ou recomendação de qualquer produto ou serviço específico. Consulte profissionais relevantes por conta própria. Os produtos mencionados podem não estar disponíveis na sua área. Este artigo foi escrito por um autor de terceiros, cujas opiniões são pessoais e não representam a posição de qualquer entidade oficial. Para mais informações, consulte os termos de isenção de responsabilidade completos. O valor dos ativos digitais é volátil, o capital investido pode aumentar ou diminuir, e pode também resultar em perdas totais. Toda a responsabilidade pelas decisões de investimento recai sobre você. Nenhuma plataforma é responsável pelas suas perdas. Esta informação não é aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional.