Core Scientific revela venda de títulos lixo de 3,3 bilhões de dólares para se afastar ainda mais da mineração de Bitcoin para IA

Resumidamente

• A Core Scientific, que minera Bitcoin, afirmou que oferecerá $3,3 bilhões em dívida de grau especulativo para capitalizar o boom de IA.
• A empresa está atualmente desenvolvendo seis instalações de data center sob um acordo com a empresa de computação em nuvem CoreWeave, segundo Bloomberg.
• A empresa afirmou no mês passado que está disposta a vender toda a sua participação em Bitcoin para financiar sua mudança em andamento.

A Core Scientific, uma mineradora de Bitcoin que se tornou operadora de data center, disse na terça-feira que planeja oferecer $3,3 bilhões em dívida de grau especulativo para financiar sua grande mudança para infraestrutura de IA. Em um anúncio, a empresa, avaliada em cerca de $6,55 bilhões, afirmou que usaria uma parte dos recursos da captação para refinanciar dívidas. A empresa não revelou qual seria o pagamento dos títulos com vencimento em 2031 em termos de juros, nem quando eles seriam oferecidos aos investidores. Sob um acordo de 12 anos com a empresa de computação em nuvem CoreWeave, que poderia gerar aproximadamente $10 bilhões em receita, a Core Scientific está atualmente construindo seis instalações de data center, Bloomberg relatou na terça-feira, citando uma pessoa com conhecimento direto do assunto.

As ações da Core Scientific subiram 4,5% na terça-feira, para $20,77, de acordo com Yahoo Finance. Como o boom de IA continua impulsionando a demanda por data centers de alta densidade nos EUA, as ações da empresa aumentaram 42% no ano até agora.  A venda de títulos de alto risco capitalizaria a empresa com financiamento adicional após ela garantir até $1 bilhões em financiamento do Morgan Stanley. O CEO da Core Scientific, Adam Sullivan, afirmou que a empresa estaria alocando capital para acelerar os prazos de serviço relacionados aos seus projetos. Dias antes, a empresa de Austin, Texas, indicou que continuaria vendendo Bitcoin para financiar sua mudança. Na época, o CFO Jim Nygaard estimou que a empresa atualmente possui menos de 1.000 Bitcoin após vender 1.900 Bitcoin por $175 milhões em janeiro.

Autodenominando-se agora como líder em infraestrutura digital e colocação de alta densidade, a empresa concluiu 2025 com 2.537 Bitcoin em seu balanço, que hoje valeriam $192 milhões, com Bitcoin recentemente sendo negociado por cerca de $75.800, de acordo com CoinGecko. Embora a empresa esteja se afastando do principal ativo digital, o mineração de Bitcoin permaneceu a maior fonte de receita da firma. No quarto trimestre, a Core Scientific ganhou $41,1 milhões com a mineração de Bitcoin para si mesma, em comparação com $31,3 milhões com colocação. A empresa está entre várias que historicamente mineraram Bitcoin, mas agora priorizam IA, incluindo Hut 8, TeraWulf, Riot Platforms, MARA Holdings e Bitfarms. Quando a Core Scientific saiu do capítulo 11 de falência em 2024, a empresa se descreveu como uma das maiores mineradoras de Bitcoin na América do Norte. E, no ano anterior, sua frota de mineradores produziu 13.762 Bitcoin, um valor avaliado em aproximadamente $1 bilhões hoje.