LG Technology Lithium, dual listing on Nasdaq ready to launch… shortening the filing process through MJDS

A empresa canadense de exploração de lítio Rock Tech Lithium anunciou no dia 24 (horário local) que submeteu à autoridade reguladora de valores mobiliários do Canadá uma “proposta preliminar de prospecto de oferta pública inicial” e uma ficha de informações anual (AIF). A empresa afirmou que esse procedimento é um passo-chave para avançar com a dupla listagem na Nasdaq no futuro.

A submissão utilizou uma estrutura chamada “Sistema de Divulgação Multijurisdicional (MJDS)”, que é um mecanismo de coordenação de divulgação entre os reguladores de mercados de capitais do Canadá e dos Estados Unidos. Com esse sistema, empresas listadas no Canadá podem, com base em seus documentos de divulgação nacionais, enviar ao Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA o formulário F-10 de registro, reduzindo a duplicação regulatória, tempo e custos durante o processo de listagem nos EUA. Contudo, a listagem efetiva na Nasdaq ainda requer a obtenção de uma ordem de eficácia da SEC e aprovação da Nasdaq, entre outros.

A Rock Tech Lithium afirmou que atualmente está listada na TSX Venture Exchange e possui mais de 12 meses de histórico de divulgação no Canadá, atendendo às condições para uso do MJDS. Com isso, a empresa está expandindo sua estratégia de mercado de capitais, mantendo sua base no mercado canadense enquanto aumenta a acessibilidade a investidores institucionais nos EUA.

Garantindo janela de financiamento de 25 meses

Se a proposta preliminar de prospecto de oferta pública inicial for aprovada, seu período de validade será de 25 meses. Nesse período, a Rock Tech Lithium poderá realizar financiamentos em etapas conforme o progresso do projeto. Isso significa que não será necessário passar por todo o processo de registro de valores mobiliários a cada rodada, reduzindo a carga operacional de captação em períodos de alta volatilidade de mercado.

Essa estrutura é geralmente considerada adotada por empresas de recursos e tecnologia de maior porte listadas na TSX Venture Exchange, onde a acessibilidade ao mercado de capitais é crucial. A Rock Tech Lithium espera que essa iniciativa sirva como um sinal de sua governança corporativa e preparação para captação de recursos, além de fortalecer a confiança dos investidores institucionais.

O CEO Mirko Vojinovic afirmou: “A submissão deste documento é parte do trabalho de construção de uma infraestrutura de mercado de capitais de nível institucional para o futuro”, e “se a dupla listagem na Nasdaq for bem-sucedida, será uma oportunidade de divulgar integralmente nossa história de investimento para investidores institucionais na América do Norte.”

Destaque para os projetos Guben, Red Rock e Georgia Lake

A Rock Tech Lithium destacou o progresso de seus principais projetos como contexto para a tentativa de listagem na Nasdaq. A fábrica de transformação em Guben, na Alemanha, recebeu o status de projeto estratégico sob a Lei de Matérias-Primas Críticas (CRMA) da União Europeia (UE), e já possui licenças e pacote de engenharia. O projeto de transformação em Red Rock, na província de Ontario, Canadá, tem um valor presente líquido (NPV) de 2,3 bilhões de dólares canadenses, aproximadamente 3,39825 trilhões de won coreano.

Além disso, a mina Georgia Lake, em Ontario, foi mencionada como um ativo central para a construção da primeira cadeia de suprimentos integrada de “mina-lítio de grau de bateria” na América do Norte. Com base nesses ativos, a empresa propôs fortalecer a cadeia de suprimentos de lítio na Europa e na América do Norte, aumentando a autossuficiência de matérias-primas para baterias e indústria automotiva.

A meta da Rock Tech Lithium é produzir 24.000 toneladas de hidróxido de lítio monohidratado (LHM) por ano em Guben, na Alemanha, e atingir uma capacidade de até 32.000 toneladas de equivalente de carbonato de lítio (LCE) por ano em Ontario, Canadá. O plano é adquirir matérias-primas de fornecedores que atendam a padrões ESG e, por meio de sua subsidiária 100% controlada, Georgia Lake, na Canadá, estabelecer uma cadeia de suprimentos estável na América do Norte.

Perspectivas de expansão de mercado e variáveis regulatórias pendentes

A empresa espera que, ao listar na Nasdaq, haja uma “reavaliação” do valor da companhia, aumento de reconhecimento, maior cobertura de analistas e maior liquidez de ações. Especialmente, se a base de investidores institucionais na América do Norte se ampliar, isso poderá impulsionar projetos de refino e mineração de lítio que demandam altos investimentos.

No entanto, essa divulgação ainda está na fase de preparação. A aprovação final do prospecto preliminar, a revisão pela SEC, a aprovação da listagem na Nasdaq e mudanças no ambiente de mercado ainda representam variáveis. A empresa também afirmou que os planos relacionados constituem “informações prospectivas”, e os resultados reais podem divergir.

Em última análise, essa iniciativa, mais do que uma notícia de listagem de curto prazo, pode ser interpretada como um processo de ajuste prévio do sistema de captação de recursos da Rock Tech Lithium, enquanto busca entrar no mercado de capitais norte-americano. Diante do papel central da cadeia de suprimentos de lítio na competitividade da indústria de baterias, a decisão de avançar com a dupla listagem na Nasdaq pode se tornar um marco para o próximo ciclo de crescimento da companhia, sendo uma questão a ser observada.

Notas do TP AI: Este texto foi resumido com base no modelo de linguagem TokenPost.ai. O conteúdo principal pode ter sido omitido ou diferir dos fatos.